每日椽真：友达挥别面板厂时代 | 台厂攻AI机器人供应链Tesla非首选 | 中国科技自主立场转趋强硬 | 中国拟仿效日本K-Car

早午安。

全球AI算力竞赛持续升温，市场关注焦点也从单纯GPU需求，进一步扩大至云端算力租赁、ASIC生态系，以及超大规模数据中心的长期资本布局。

随着NVIDIA即将公布新一季财报，供应链普遍预期AI服务器需求仍处于高速成长阶段，AI芯片与算力基础建设的扩张速度，甚至可能超越市场原先预期。

另一方面，Google传出将携手黑石集团成立新的云端算力租赁公司，也显示AI产业正从「科技公司自行建置」，迈向更大规模的「算力金融化」与「算力租赁化」模式。除了有利Google TPU生态系持续扩张，也将进一步带动ASIC、先进制程与AI数据中心相关供应链需求。NVIDIA财测、Google TPU布局，以及AI算力商业模式变化，DIGITIMES将持续追踪。

以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：

友达挥别「面板厂时代」 三大支柱重塑下一个十年

展望2026年，友达指出，全球总经环境虽趋于稳定成长，但仍有国际贸易争端与区域冲突的变量，加上全球消费性电子市场受AI通膨及需求疲软影响，更为产业复苏带来变量。

显示产业受Windows 10终止支持、AI PC换机潮、世界盃赛事等因素带动，高端面板需求预期将提升，并迈入周期复苏。

此外，友达智能移动正式运作，直接服务车厂，智能座舱解决方案订单能见度高，将带动营收及获利新高峰。

Tesla非首选　台厂攻AI机器人供应链另有盘算

Tesla人形机器人的量产计划推迟到2026年才逐渐出现眉目，虽然市场仍旧将Tesla视为人形机器人风向球，然多年只闻楼梯响也让相关供应链必须重新检视布局。对台厂来说，现阶段更有吸引力的市场反而是瞄准更快进入批量生产的中国机器人业者。

综合目前多家研究机构统计来看，2025年全球人形机器人的出货量接近2万台，其中中国业者在出货量与市占率居冠，相较中国指标业者如智元科技、宇树科技出货量皆突破5,000台，然Telsa仍不足500台。中国业者在出货量与量产能力上领先，规模也远超Tesla、Figure AI等美系竞争对手，基于订单能见度考量，这也让台厂现阶段反而将目光开始往中国市场靠拢。

观察：川习会向美国摊牌、科技自主立场转趋强硬　中国AI算力战略高度拔升

此次川习会期间，美国总统川普于会晤后提及，他向习近平称开放NVIDIAH200等高端AI芯片销往中国。不过据川普称，中国国家主席习近平对此反应相对谨慎，更希望中国持续推进AI芯片与核心技术自主研发，加快建立本土供应链能力。

半导体业界人士分析，此番谈话某种程度上已替中国未来科技发展方向「定调」。相较短期取得更多美系GPU，中国高层更在意的是建立自主可控的AI算力与半导体体系。即使，美方未来阶段性放宽部分AI芯片出口，北京也清楚核心技术主导权依然掌握美国手中，因此「自主化」仍将是长期主轴。

这样的基调，也被认为是后续中国高层密集考察科技产业的重要基调。

中国拟仿效日本K-Car　打造平价微型电动车生态系

鉴于中国电动车市场销量成长趋缓、乡村地区廉价且未受监管的电动车横行，中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树提议，应仿效日本轻型汽车（K-Car），建立一个标准化的平价电动车生态系，不但能系统性且合法性地经营中国老年消费者及农村市场，甚至还能借此打入印度、东南亚等海外市场。

中国传拉拢韩国设备材料商　以成熟制程供应链突围美国管制

中国上海半导体业界传积极向韩国半导体材料、零组件与设备企业寻求合作，韩媒解读，此举为应对美国全面管控供应链、遏制中国半导体崛起的突围对策。

根据韩媒报导，上海市整合电路产业协会相关人士近期访问韩国，与多家韩国设备材料商接触，双方针对进驻上海及相关投资方案展开讨论。

据韩国设备材料商相关人士透露说法，上海方面承诺提供投资、共同开发及产品采购等多种优惠与支持，积极鼓励双方合作，目前公司正多方评估进军中国市场的方案。
责任编辑：张兴民