每日椽真：ASIC服务器2026年战局更激烈？| 中国本土替代　小虾米无惧外商大鲸鱼？

早安。

当中国半导体产业的巨轮加速前进，一场关于硅片市场的「硬仗」无可避免地在全球供应商面前展开。崇越科技董事长潘重良在14日的法说会后坦言，当前中国本土硅片的崛起势不可挡，尤其在政策扶持与价格优势的双重加持下，有感壮大。

另外，这一次Tesla Dojo关闭，也意味着Tesla未来的训练算力将高度仰赖NVIDIA、超微，形成由台积电、三星双重供应Tesla算力芯片的情况。而相较于目前高端AI芯片订单满手的台积电，三星此番取得AI6芯片代工大单，隐含着晶圆代工转机与风险并存。

以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：

智能眼镜在2025年进入发展元年，除了欧美、中国业者相互角逐之外，台湾的宏达电也在14日正式宣布加入战局。值得注意的是，有别于VR装置较为温吞的成长进度，光学产业普遍更加看好智能眼镜，此外，由于目前正处于前期发展阶段，业者也纷纷使出「看家本领」卡位商机。

玉晶光表示，从设计而言，相比于智能眼镜仅有1颗镜头，VR装置装置所需要搭配的组件更多、更复杂，而且每一家客户的需求也不一样，所以以毛利而言，VR装置高于智能眼镜，但从毛利率来看，智能眼镜的表现则优于VR装置。

虎山实业作为全球最大AＭ车门把手业者，更是车用镜头模块后起之秀。然而，在关键的转型阶段，虎山却强碰关税挑战。对此，董事长陈映志不仅自信迎战，也立下「3个10计划」，希望带领台湾汽车产业的中小企业一同成长。

近来汽车产业变化快速且剧烈，尤其面对关税与汇率挑战，对于许多供应链业者来说压力更大。虎山在2025年3月中旬上市，随即川普（Donald Trump）关税一声令下，马上就在4月遭遇跌停板，本该庆祝的氛围并没有持续多久，且祸不单行，客户的降价压力随之而来，甚至在与客户洽谈的过程中，汇率波动依旧剧烈。

美国对台湾的出口货品加徵20%对等关税8月7日正式生效，涵盖了大部分传统产业。个别产业除面临进口关税提高之外，冲击程度也会因产业特性、产品与竞争对手国比较而有所不同，其中工具机、手工具、水五金等产品因为对美客户报价拉高，订单受冲击较明显。

经济部次长江文若14日携带一份由经济部拟定的正式报告交给立法院。里面提到台美关系与关税影响情况；如何为产业量身打造协助方案；如何与外国在地业者深度媒合，争取更多订单等策略。

北京屹唐半导体状告美商应用材料（Applied Materials），索赔近人民币亿元，不仅是一场商业秘密纠纷，也凸显中国半导体设备商在地缘政治背景与国际竞争中，正进入转身「主动出击」的新阶段。

回顾近年，美国政府自 2019 年起，对中国半导体产业实施严格出口限制，禁止出口多项先进制程设备与技术，尤其针对曝光、蚀刻、离子布植等高端关键领域。原本遏制中国芯片发展，却意外推动了本土设备商的「国产替代」进程。

广达、富士康均表态，2026年ASIC服务器出货量将明显拉升，此也意味，在NVIDIA的GB系列战场外，2大服务器ODM厂均将目光投向ASIC服务器，除了ASIC本身高速成长外，也可同时降低毛利率被侵蚀压力。

广达、富士康2大ODM从2024~2025年在NVIDIA的GB系列较劲，互有胜场，2026年战局将延伸至大型CSP（云服务商）ASIC服务器。广达表示，2025年ASIC服务器已出货，然比重不高，预计2026年将会放量。

责任编辑：陈奭璁