每日椽真：MLCC台厂被客户追着跑 | 韩国盼借镜台AI服务器供应链 | 中国晶圆代工迈新阶段 | 矽光子领域的台积电

众所瞩目的川习会落幕，社群平台上满满会议过程中两国政治首脑与企业领袖交锋互动的影像，然而中美两国的高层峰会，初步看来并未如外界期待的丰硕，甚至没有会后联合声明，中国方面更是反常低调，相关后续发展，DIGITIMES持续追踪把关。

----

今日全球科技供应链局势，正同时出现「AI需求爆发」与「地缘供应链重组」两股力量交错推进。从晶圆代工市场到AI服务器产业链，市场关注焦点已不再只是技术领先与产能多寡，而是当AI成为国力竞争核心后，全球企业如何重新思考供应链安全、风险分散与长期布局。

另一方面，随着NVIDIA GB300快速成为AI服务器市场主流，Vera Rubin平台也即将接棒放量，AI服务器供应链下半年成长动能持续升温。然而，在ODM厂迎接新一波AI商机的同时，毛利率压力、ASIC服务器竞争，以及全球半导体供应链「去单点依赖化」趋势，也正同步加剧。相关供应链、国际客户策略调整，以及地缘政治后续发展，值得持续关注。

以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：

被AI服务器电源客户「追着跑」　信昌电高端MLCC交期逾16周

华科事业群旗下信昌电表示，AI服务器电源持续朝向高功率发展，带动大尺寸积层陶瓷电容（MLCC）需求爆发，产品交期现已大幅拉长至16周以上，可以说是被客户「追着跑」，订单能见度更直通2026年底，全年以营收双位数成长、毛利率突破3成为目标。

AI替代劳动恐改变税收结构　机器人与AI税成政策课题

行政院经济发展委员会创新经济顾问简立峰对AI趋势观察入微，其除了明确指出AI带来的商业机会，也对AI所造成的产业过度集中风险、贫富差距扩大、所得分配公平性等社会议题提出看法。根据政府相关幕僚及学者专家的研究，AI和机器人造成劳工失业，却为资本家创造更大的财富，政府究竟有没有对AI课税的权力？

台湾ODM抢食AI服务器红利　韩国借镜忧本土缺指标大厂

近期台湾用于AI数据中心的服务器，成为带动台湾出口的主要引擎，引发韩国各界反思与忧虑。部分韩媒报导以此借镜并呼吁，韩国应尽速培育尚待健全的AI服务器制造生态系。

观察：中芯将飞越百亿美元门槛、华虹「特种制程部队」成形　中国晶圆代工迈新阶段

当全球半导体市场仍聚焦于AI GPU、2纳米与先进封装竞赛之际，中国晶圆代工产业正悄悄走出另一条不同路线。以中芯国际与华虹半导体为代表的中国本土晶圆代工，近年不仅未因美国制裁而停滞，反而在AI浪潮、成熟制程需求回温与中国供应链自主化趋势下，加速建立属于中国版本的晶圆代工体系。

Tower被视为矽光子领域的台积电？　英特尔收购未果反成契机

AI算力爆发浪潮中，矽光子（SiPh）已成为下一代高速互联的核心技术，而高塔半导体（Tower Semiconductor）正是这一领域里极具分量的上游代工龙头，更被视为矽光子领域的台积电。
责任编辑：张兴民