每日椽真：黄仁勳看了中国超节点怎不心惊？| Musk月产能100万片晶圆厂梦
- 陈奭璁
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早安。
IC代理商文晔、大联大、益登和至上，近期陆续揭露2025年10月营收概况。其中，文晔在法说会上乐观看待AI半导体应用成长性，截至2025年10月营收已超越2024全年合并营收，年增20.9%。而受惠AI服务器、电源、PC、NB及存储器迭代更换、电子零组件需求增加，大联大控股10月营收创历年同期新高纪录。
随着AI ASIC阵营加速释出次时代芯片，积极追赶AI GPU巨头产品市占，业界观察，2026年AI芯片版图将迎来重大变化，同步带动后段芯片测试市场大幅扩张。同时，由于AI芯片设计架构日益复杂，先进测试时长与复杂度，也较以往显着提升。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
纳智捷N5 2025年底登场计划不变？ 供应链曝组车时程未现异常
台湾电动车（EV）市场2025年下半新兵齐发，其中以鸿华先进Model B为基础开发的纳智捷（Luxgen）N5（暂名）最受瞩目。近日有传闻指出，N5上市计划恐出现变动。对此，DIGITIMES向纳智捷公关体系求证，获得回应：「未来产品计划将于适当时机正式发表，敬请期待。」
DIGITIMES进一步向供应链业者求证，目前N5的组车进度仍照原订计划推进。11月中旬后预计组装约300辆，主要供展示与试乘之用，并同时推进3种规格版本，12月预计再组装500辆、2026年1月则约700辆。业者指出，目前内部节奏并未出现异常，显示发表计划应如期进行。
李在熔心腹无预警隐退 三星领导班子改组迎新局
随着三星电子（Samsung Electronics）事业支持（TF）负责人、副会长郑贤豪（音译）退出经营一线，未来扮演辅助会长李在熔的角色，业界认为李在熔这次终于将亲拿「画笔」，勾勒新三星蓝图愿景，擘划反攻大业。
此外，业界观察后指出，李在熔将会全力主导2025年底，三星集团（Samsung Group）的人事与组织调整，重新夺回昔日荣光，尤其又以身处人工智能（AI）巨大潮流下的三星电子，恐将迎来重大变革。
继2025年中期华为率先推出昇腾384以来，中国本土超节点已在半导体研究公司SemiAnalysis报告中被证实「领先NVIDIA」，成为受嘱的热门概念。
值得注意的是，2025年可被视为中国本土超节点集中爆发的元年。就在下半年，阿里发表磐久AL128超节点，算力整合度达到华为384超节点的4倍；而甫于11月初问世的中科曙光scaleX640超节点，算力整合度更达到华为昇腾384的20倍。
中国电子代工龙头立讯精密正加速切入AI服务器核心供应链。立讯11 日对外表示，其800G矽光模块已正式量产，1.6T级产品正进入客户验证阶段，代表立讯在高端AI通讯与数据中心应用正加快前进。
由于矽光子（Silicon Photonics）相较传统光模块在降低功耗、提升信号整合度与可靠性方面均具显着优势。透过光电整合架构，矽光方案能在维持高速传输的同时有效减少热能消耗，得以满足AI服务器对大带宽与高效能的需求。
评析：Musk月产能100万片晶圆厂梦 三星心惊也让台积等着瞧？
Elon Musk最新的雄心壮志，拟替Tesla建造「巨型芯片工厂」，可能让三星晶圆代工（Samsung Foundry）的一大胜利，转变成一个迫在眉睫的难题。
三星凭藉Tesla此一重要客户，才刚开始在晶圆代工领域重振旗鼓，但Tesla力求实现自主生产的宣称，可能在未来几年削弱三星晶圆代工的进展。是否象徵三星与Tesla的AI芯片合作只是昙花一现？
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