ASIC「就是要对决」AI GPU 台积电通吃大单还加价
- 陈玉娟／新竹
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NVIDIA在AI GPU战局几近垄断地位，使得各厂加速特用芯片（ASIC）研发与量产，也让业界正形成NVIDIA的GPU与ASIC大军「就是要对决」氛围。值得一提的是，通吃两大阵营的台积电，2纳米与先进封装价格更为高昂，也推升台积营收不受关税、汇率波动影响，市场预期，2025年、2026年台积电将维持创高表现。
NVIDIACEO黄仁勳1年前也直言将跨入ASIC战场，1年后策略大转弯，改口以「合作代替竞争」，AI市场大家一起把饼做大。
供应链业者表示，AI长期需求强劲，不论是AI GPU或是ASIC芯片出货量，在未来3年都将保持成长态势，其中，ASIC芯片保守估计整体出货量年成长至少有5成表现，两大龙头NVIDIA、博通（Broadcom）业绩成长动能可期，而通吃两厂大单的台积电，获利大赚盆满钵满。
生成式AI横空出世，加速AI时代来到，推升AI服务器需求飙升，结合GPU及强大CUDA软件技术的NVIDIA抢先夺下话语权，更掌握服务器产业链发展，从客户到供应链，众厂莫不争抢合作。
然据供应链表示，NVIDIA的AI GPU广泛应用于训练与推论各类AI模型，但自2023年需求爆发至今，仍是供不应求，加上价格高昂与封闭的CUDA软件生态，使得不少在供货与议价权居下风的云端服务大厂（CSP）等众多芯片业者，为分散风险，甚至终极目标希望「去NVIDIA化」情势下，纷加速自研ASIC的开发。
供应链人士进一步指出，ASIC大军的共同目标，就是降低对NVIDIA高价GPU与CUDA的依赖，NVIDIA的H100到最新的B200芯片，要价数万美元，完整服务器系统更是数百万美元不等，而自研ASIC初期开发成本虽较高，但若能有效扩大扩模，成本也能大幅降低。
因此包括NVIDIA的大客户Google、AWS、Meta与微软（Microsoft）等大厂，除了采购NVIDIA的GPU，同时也希望能提升自研芯片战力，此外，自行在晶圆厂投片下单，不受产能限制。
除此之外，NVIDIA的头号竞争对手被认为是ASIC龙头博通，其业绩成长亦令市场惊艳。
供应链人士表示，1年前黄仁勳直言会成立ASIC部门，认为可进一步扩大客群，但1年后策略急转，发布NVLink Fusion策略，可让各产业利用NVLink建置的庞大合作夥伴生态系，打造半定制化的AI基础架构。
包括联发科、Marvell、世芯、Astera Labs、新思科技（Synopsys）与益华电脑（Cadence），以及富士通（Fujitsu）与高通（Qualcomm）都入列，唯独博通没有在合作名单中，也让外界更为关注NVIDIA与博通未来竞合关系。
然而，对于ASIC芯片与AI GPU的竞争，台积电董事长魏哲家直言：
不管谁赢，NVIDIA与ASIC都是我的客户，通通都在台积电生产。
供应链业者表示，由于三星电子（Samsung Electronics）、英特尔（Intel）在7纳米以下战场远落后台积电，从7纳米至下半年量产的2纳米，台积几乎通吃所有大单，AI客户都在同时拥有CoWoS等一条龙制造优势的台积投片。
掌握所有客户动向与紧盯市场需求的台积电，由其全面扩大2纳米与CoWoS与SoIC等先进封装产能，即可显见AI需求还未登顶。
台积电先前信心预测，AI加速器所贡献的营收成长，其年复合成长率（CAGR）从2024年起，在5年内接近45%。另据供应链估算，台积电2025全年CoWoS总产能保守估计约在65万片，NVIDIA全年取得37万片过半产能，ASIC客户也有明显成长，预估2026全年CoWoS产能可达73万片，其中，ASIC芯片出货在2025~2027年皆有5成年增以上好表现。
当中，Meta、xAI与Meta等ASIC芯片产能将陆续开出，市场预估，三厂ASIC服务器2026年将明显放量，再加上AWS、Google与微软等，AI服务器平台竞况可期，上下游供应链热见市场放大，释出更多合作机会。
责任编辑：何致中
