美光断电减产、长江存储带头冲 NAND原厂4月提前调涨
- 韩青秀
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NAND Flash价格由谷底翻涨正蓄势待发，继SanDisk日前发函通知4月1日将调涨报价，近期市场传出，美光（Micron）、三星电子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）以及中国长江存储均将从4月起提高报价。
由于二大韩厂减产措施发酵，美光日前新加坡NAND厂发生跳电，导致NAND供货转趋吃紧，长江存储旗下SSD品牌也将于4月起调涨代理价格，涨幅可望将超过10%，全球各大原厂不约而同推动涨价，NAND价格回涨速度优于原先预期。
存储器业界观察，近期整体终端市场的需求并未明显改善，消费力道持续低迷，但DeepSeek热潮让整个中国产业齐声振奋。
看好AI需求落地将带来成长商机，加速大容量存储应用快速成长，企业级存储开始从4TB、8TB扩大采用 至32TB SSD，122/128TB需求也展开验证布局，将大幅消耗存储产能。
农历春节过后，现货市场止跌迹象提早显现，包括小容量eMMC以及部分代理SSD陆续开始上扬，近日代理市场传出，长江存储旗下SSD零售品牌致态从4月起调涨报价。由于指标性厂商带头上涨，预料将推动其他本土品牌相继跟进，意味着长江存储的NAND颗粒对外销售价格易涨难跌。
群联科技CEO潘健成亦透露，虽从2024年12月已向美光下单采购，但近期却意外发生交货不足的问题，有业界传闻，美光新加坡NAND制厂曾在1月突发断电事故，造成部分晶圆产能的损失。
虽然断电事故美光并未对外说明，但却影响后续交货进度，而美光也在3月初告知将针对新订单提高价格，平均涨幅约11%。美光表示，目前正值3月20日法说前的缄默期，不予对外回应。
二大韩系NAND厂也不甘落后，业界指出，三星、SK海力士即将跟进同业涨价，从4月起开始执行，由于三星及SK海力士均先后果断采取减产措施，缩减全年NAND位元供货成长，导致第1季产量比2024年下半减少10%以上。
有业者抱怨，三星在3月的交货量仅有原先订单的20~25%，虽然业务端的理由是产能供货吃紧，但实际上酝酿涨价的动作明显，等到4月后才能顺利拿到货，估计二家韩厂NAND价格将上调约1成或以上。
至于从威腾电子（WD）分拆的闪迪也表态，存储产业供需动态继续演变，预期将很快过渡至供不应求的状态，涨价的部分原因也与关税导致成本上升有关。
随着2024年NAND产品价格走势疲软，为提早应对市场供过于求问题，美光、三星、SK海力士、铠侠（Kioxia）等原厂陆续从2024年第4季重启减产措施，借此阻止NAND价格的下跌趋势。
虽然减产幅度不如上一波急遽，但各家减产效应缓解了市场供需失衡的恶化，原本市调机构预估，2025年上半NAND报价将持续走跌，到下半年才可望改善，但从3月起各家原厂酝酿涨价动作频频，比原先预期更为快速。
责任编辑：朱原弘
