每日椽真：一窥Tesla AI与算力拼图｜黄仁勳杀价的双赢哲学
- 陈奭璁
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早安。
2024年安防相关芯片整体需求，相较于疫情最严重的那几年，仍处于相对平淡的状态，客户的库存回补动能并不强劲。而来自中国芯片业者的竞争压力愈来愈强劲，台系IC设计业者指出，无论是在最核心的光学传感，还是背后的周边芯片，中系业者都非常积极的争夺市场。
另外，为了出资Rapidus，日本经产省已在2025年度（2025/4~2026/3）预算案中，提出1,000亿日圆（6.38亿美元）的预算。经产省也已准备在2025年的日本国会一般会期中，提出支持Rapidus等的修正法案。
最后，黄仁勳授权的The Nvidia Way（辉达之道）书中有提到，当年谈价格的时候，如何跟台积电蔡力行灌输「双赢」哲学，也大获蔡力行的认同。内容请见文末编辑手记。
2024年台湾充电桩数量明显攀升，相关供应链业者认为，目前车桩比对于提升电动车渗透率来说为良好条件，但是仍须考量电网稳定性以及电动车与充电桩数量未来成长速度是否相当，才能避免出现供过于求或供不应求等情况。
根据统计，截至第3季为止，台湾电动车累计挂牌已经突破8.7万辆，预计全年上看9万辆；另据AmpGo统计，截至9月底为止，全台有近2,962座已在营运中的充电站，和2023年同期1,664座相比，成长率高达78%。
华硕云端暨台智云总经理吴汉章表示，AI浪潮赋予台湾特别的商机，特别是AI服务器产业，但是光有服务器还不够，应搭配AI应用方案出售，对客户才有更高吸引力，这也是数码健康产业的绝佳机会。生成式AI技术进展让智能医疗应用加速落地，包括服务机器人。
吴汉章26日出席台湾数码健康产业发展协会（TAIDHA）论坛，分享华硕集团发展数码医疗的历程。
台积电董事长魏哲家日前出席第12次全国科学技术会议时，点名看好台湾发展无人机、多功能机器人，他称赞台湾有能力制造多功能机器人，但AI一定要搭配半导体芯片、软件以及精密机械等才能发挥效用。
不论是他口中提到的半导体还是AI软件，都早已是当红炸子鸡，唯独精密机械，却是苦闷已久。如今机器人与无人机浪潮袭来，这两大技术都脱离不了精密机械为基础，产业大佬一番言论，能否激起政府对机械业的重视呢？
孙正义要打造下一个NVIDIA 目标2025夏推AI芯片试作品
软银集团（SoftBank Group）创办者孙正义正试图打造下一个NVIDIA，目标是在2025年夏推出AI芯片的试作品，2026年推出第一件产品。ARM将是这项策略的核心，台积电是可能的合作夥伴。
彭博（Bloomberg）报导，据直接参与计划的相关人士透露，过去几个月来，孙正义被一个宏大的愿景深深吸引：如何成为专门研发独特半导体并称霸快速成长的AI硬件市场的「下一个NVIDIA」。
外传Elon Musk最近密会台积电董事长魏哲家，双方讨论如何确保Tesla自研Dojo芯片的稳定供应。对此，魏哲家承诺，只要Tesla愿意支付费用，台积电将全力满足其需求。魏哲家还透露，Musk更看重人形机器人的推进，而不是电动车（EV）。
值得注意的是，Tesla高层Jeff Lutz还特此在社群平台上澄清，Dojo芯片并不直接用于电动车或Optimus机器人，而是为AI训练提供算力支持，以进一步提升完全自动驾驶（FSD）的技术表现。
编辑手记：
在The Nvidia Way中提到，黄仁勳是在第三颗芯片Riva 128开始跟台积电合作，当时主要还是由SGS Thomson代工，但由于SGS良率太差，导这这颗热卖芯片竟然大缺货，黄仁勳才决定扶正台积电当主要供应商。
当时台积电的窗口是蔡力行。他提到黄仁勳非常会杀价，他跟蔡力行说Nvidia的毛利率只有38%，但他讲究「rough justice」，也就是谈价格时，有时候你赢，有时候我赢，但长期下来，应该是双方趋近50-50平手，而不是一方60%、另一方40%，这就不公平了。蔡力行认为黄仁勳的说法很有道理，类似现在常说的双赢（win win）策略。
Nvidia的NV1跟NV2都卖得很差，公司资金已经快烧光，当时另一家3dfx正红，但3dfx决定不出手买下Nvdiia，而是要看Nvidia破产后再去挖人买资产比较便宜。只是没想到Nvidia竟然在9个月内生出一颗Riva 128，性能打败市面上所有产品。3dfx后来策略失误，跑去买下SBT Systems板卡代理商，由于非自己专长领域，反而后来宣布破产，并由Nvidia买下部分资产与人力。
黄仁勳思考为何当时多数绘图卡厂商都寿命不长久？内部讨论后得出一个结论：PC厂一年两次重要更新，一次是春季，一次是秋季，秋季尤其重要，因为从back to school一直延伸到年底假期旺季，Nvidia必须可以迎合PC业者更新的脚步。黄仁勳制定出「3 Teams, 2 Seasons」作法，每半年就更新一次芯片，如此果然大受PC厂欢迎。
Nvidia是在1999年1月22日上市，股价冲到19美元，几位创始员工与创始人大谈若有一天涨到100元，他们会如何庆祝？由于听起来是短起内不可能达到的数字，大家也放胆说了一些夸张的承诺，有人要剃光头刻字等，黄仁勳则说自己会去穿耳洞(左耳)，没料到Nvidia约一年就冲破100，黄仁勳也真的信守承诺穿了耳洞。
书中也揭露黄仁勳的「Ship the whole cow」策略。他看了创新者的窘境 (The innovator's dilemma)一书，开始思考如何让公司长治久安，不会被新进的创新者打败。他发现厉害的公司都是占据顶级市场，疏忽经营低端市场，导致新创业者可以从底层进攻，最后扳倒既有业者。他研究Intel的做法后，也开始把自家原本都拿去报废的次级芯片重新包装，用较低的价格卖到低端市场，借此阻挡竞争对手进攻的破口。
当然，书中也写到黄仁勳如何打进微软Xbox、又拿下苹果GPU供应资格的幕后故事。
责任编辑：陈奭璁
