每日椽真：ASIC群雄向NVIDIA下战帖 | 美光财报拖累　三星、SK海力士同样被看衰

图为Google TPU。法新社

ChatGPT爆红推升NVIDIA成AI应用最大赢家，该公司在过去一年大赚630亿美元，毛利率达75%，未来一年获利或破千亿美元。

然而，NVIDIA面临来自中国、欧盟反垄断调查压力，及博通、Google、亚马逊AWS等ASIC芯片竞争。尽管业界认为AI GPU与ASIC被视为互补，NVIDIA已启动三大策略迎敌，包括ASIC研发、台积电过半产能掌控，以及先进封装产能布局，力图维持市场领先地位。

以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：

博通最新营运表现与财测令市场惊艳，带旺一票ASIC大军跃升AI主战场，市场氛围由力捧NVIDIA转向看好ASIC芯片将引爆新一波AI需求热潮。由于CSP等众多大厂早已企图大减对NVIDIA的依赖，预期ASIC大军压境将撼动NVIDIA的独霸地位，而超微拼战也更为艰辛。

半导体供应链表示，AI GPU与ASIC芯片大军交火，不论胜负，最大赢家仍是台积电。目前AI芯片战局上的业者全是台积电先进制程/先进封装客户，势力消长完全不影响营运表现。

美光日前发表2025会计年度第1季（1QFY25，截至2024年11月28日）财报，虽因高带宽存储器（HBM）事业表现良好，但未来展望不如预期，让三星电子、SK海力士等韩国业者前景也不被看好。

存储器产业特性上，虽然各业者产品销售结构不同，但业绩基本会呈现类似趋势，韩国业界一直以来也将美光财报视为三星、SK海力士业绩的风向球，因而引发担忧。

美国商务部、国防部和司法部最新启动的调查，将厘清中国路由器制造商TP-Link是否对美国国家安全构成威胁，并考虑全面禁止其产品在美国销售。不过，具体措施与落实，可能要等到对中更强硬立场的川普上任，交由新政府来负责。

尽管过去TP-Link较少受到美国国家安全审查，但鉴于该公司产品已经成为美国路由器市场的领导品牌，也因此受到更高度关注。

近期中钢子公司兴达海基传出将收摊退场，使台湾离岸风电国产化政策的发展再掀起涟漪，也让原本被寄予厚望的「南北双塔」走向截然不同的命运。尽管市场变量多，但本土供应链业者如世纪钢等，对于自家离岸风电业务仍旧看好，甚至也有船舶业者乐观预期，接单能一路延续至2030年。

为配合政府的离岸风电国产化政策，中钢转投资成立兴达海基，但成立约6年时间，却传出已烧光新台币64亿元，更引发中钢工会动员抗议经济部必须负起应有的责任，而非将烂摊子交由中钢收拾。

苹果（Apple）Mac系列电脑自2020年起陆续改用Apple芯片，和英特尔（Intel）处理器分道扬镳后，苹果何时停止支持英特尔版Mac的软件更新，成为用户关切的议题。有媒体预测，苹果可能自2026年起，停止支持Intel版Mac的软件更新。

预定2026年推出的macOS 17，可能成为第一代完全只支持苹果芯片版产品的macOS。

责任编辑：张兴民