每日椽真：AI能为iPhone挹注多少换机潮？| 国内HBM国产替代磨拳擦掌

早安。

iPhone 16系列正式在台开卖，供应链除了关心手机市况外，也格外留意苹果（Apple）供应链名单是否变化。台系苹果供应链透露，尽管苹果扶植第二供应链时是为了分散风险，那麽培植第三供应链时，达到竞价目的已经是常态，供应链彼此心知肚明。

另外，近期黎巴嫩发生传呼机连续爆炸案，使中东地区紧张局势再度升温，随各地冲突接连发生，全球军事支出都上扬。以科技国防产业为主的功率放大器（PA）制造商全讯科技，近期有感政府国防标案及国际军工产品出货量持续提升。

以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：

苹果iPhone 16系列新机20日开卖，此次终于千呼万唤结合苹果Apple Intelligence，然生成式AI（GenAI）到底对iPhone 16换机潮有无带来加持效果，运营商与供应链却抱持不同的看法。

对于iPhone新机销售目前供应链多持保守看待，毕竟虽然生成式AI今年一路从AI PC烧到AI手机，但由于这此苹果未能将AI一步到位，因此也让换机动能蒙上一层不确定性。

由于美国联合荷兰、日本对国内先进半导体设备做出口管制，在国内做出自主的设备之前，正加大力道投入成熟制程的产能扩建。有专家提醒台湾在成熟制程将面临红色供应链可能的竞争及低价倾销。目前经济部正积极鼓励台系IC业者朝7纳米以下的产品做研发，避免产品日后与国内正面冲突。

虽然台积电在南京、联电在苏州、格罗方德（GF）在成都均有成熟制程工厂，但产能规模毕竟有限。至于英特尔（Intel）在大连的晶圆厂，和在成都的封装测试工厂，在当前中美对峙的情势下不太可能扩大投资与产能规模。未来最大的产能扩充主要是国内本土业者如中芯国际、华虹、积塔等业者的投产。

两周前SEMICON Taiwan在台北举行，这个年度盛会聚集全球各地重要的半导体厂商及菁英，共同探讨半导体未来的新技术及产业趋势，这其中最吸睛是对于未来两个「万亿」（trillion）的预测。

第一个万亿是大家比较耳熟能详的，半导体的市场规模，会由现在的6,000多亿美元，成长到2030年的破万亿美元。台湾2023年的GDP是7,551亿美元。

美国拜登政府拟限制国内进口高带宽存储器（HBM）及相关设备，国内HBM供应链国产替代需求强劲，尽管国内国产HBM正处于0到1的关键突破期，相较长鑫存储、武汉新芯等存储器整合元件厂（IDM）大厂还在努力突破，具备HBM封测能力的国内本土封测厂，包括长电科技在内，也在深度布局。

光大证券研究报告显示，相较于长电科技海外子公司星科金朋、长电韩国早已成为公司高端封装量产重镇，长电绍兴由大基金持股约26%以及浙江省产业基金持股近2成，其国内国有资金色彩浓厚，正快马加鞭深度布局先进封测产能。

联想集团在2022年成为世界一级方程序赛车（以下简称F1）的合作夥伴，日前宣布延长与升级合作夥伴关系，提到AI技术在F1的应用不仅是赛事与科技的结合，更代表AI技术的需求高、应用广，要求也更加严格。

联想亚太大区副总裁兼区域总经理Matt Codrington表示，联想集团2024年第1季营运表现有明显成长，其中营收相比2023年同期成长11%、净利成长幅度更达到65%。除此之外，非PC业务营收占比也从41%成长到47%，凸显出集团的营收来源愈发多样化。

责任编辑：陈奭璁