每日椽真：英特尔中秋节连射5支箭的解读？ | NB品牌厂紧盯美大选苦了供应链？
- 陈奭璁
-
早安。
英特尔近期的困境受到很大关注，经济学人近期在一篇文章倒是提出一个抢救方案。
它提到，其实IC设计业者颇希望Intel Foundry可以成功存活，不然先进制程大家都只能靠台积电，这对产业来说并不明智，加上台湾又面临国内威胁。
因此经济学人提出英特尔最后一搏的方式是：亚马逊（Amazon）、Google、微软等科技巨头可以考虑投资英特尔的晶圆厂业务。
这种模式类似于2012年ASML的案例，当时ASML从英特尔、台积电和三星等主要客户筹集资金，用于开发新一代芯片制造工具。当年英特尔投资31亿美元取得31%股份，后来在2018年已经全数出清，但若留到现在，价值超过500亿美元，相当于英特尔市值的五分之三。
文中提到，反正Big Tech有的是钱，又想自行设计AI芯片，而英特尔也有技术与人才。到头来，这些投资或许不会像ASML那麽丰厚，但应该也不会太差。
而就在中秋节当天，英特尔发出一封6页的的新闻稿，详述公司转骨大计，以下是英特尔分享的几个重点信息：
与 Amazon Web Services (AWS) 扩大策略合作关系：这包括共同投资定制化芯片设计，以及一项涵盖英特尔产品和晶圆的多年代、数十亿美元的协议。 根据协议，英特尔晶圆代工将使用 Intel 18A 为 AWS 生产 AI 架构芯片。 英特尔还将在 Intel 3 上为 AWS 生产定制化 Xeon 6 芯片，延续双方现有的合作夥伴关系，根据该关系，英特尔为 AWS 生产 Xeon 可扩充处理器。
获得美国Secure Enclave资金：英特尔已获得美国政府根据《芯片与科学法案》提供的最高 30 亿美元直接资金，用于美国政府的Secure Enclave计划。 该计划旨在扩大美国政府先进半导体的可信赖制造。
英特尔晶圆代工将成为独立子公司：此治理架构将完成英特尔在今年稍早启动的流程，当时英特尔将英特尔晶圆代工和英特尔产品的损益和财务报告分开。 子公司架构将带来重要的优势。它为英特尔的外部晶圆代工客户和供应商提供了与英特尔其他部门更清晰的区隔和独立性。
调整晶圆代工厂制造扩展计划：英特尔将暂停在波兰和德国的专案约两年，具体取决于预期的市场需求。 英特尔计划完成在马来西亚的新先进封装厂的建设，但将根据市场情况和现有产能的利用率提高来调整启动时间。
精简英特尔x86产品组合：英特尔的首要任务是最大限度地提升其 x86 系列产品在客户端、边缘和数据中心市场的价值，包括提供范围更广泛的定制化小芯片和其他定制化产品，以满足新兴的客户需求，例如今天宣布的 AWS 协议。
文末的编辑手札，将继续说明，英特尔脱困大计看来是依循两大方向：一是利用晶圆代工解决财务困境，二是聚焦x86架构力推AI PC，取得AI优势地位。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要
人工智能（AI）大行其道，掀起AI服务器供应链热潮，特别是NVIDIA在市场上引领风骚的表现，让零组件到代工组装业者，无一不想切入NVIDIA的AI服务器供应链中，共享这难得的市场机遇。多家连接器线业者透露，目前产品都已进入验证、测试阶段，力拼在2024年第4季完成，才能争取上车机会。
AI服务器其实不算新产品，连接线业者指出，从2017年时的HGX1开始，AI服务器的概念就已出现在市场中。
2024年上半，苹果（Apple）iPhone大中华区被国内本土手机打得节节败退，排名甚至徘回于第五，引起重视的现像是，苹果链上的公司正寻求摆脱对苹果单一依赖，寻求新的成长曲线。
以立讯精密为例，开启布局电动车（EV）和通讯领域，近日出手加码上游零组件，收购德国Leoni旗下事业部股权。
近期中媒依国内工信部发文，要求各车企进行自查及芯片替换验证工作，建议2024年国产化率红线达20~25%，未达红线将逐步减少优惠政策。近年来，国内政府已数次敦促产业加速朝该方向发展。
中媒分析，此举主要是因应美国考虑采更严格措施，对日、荷等业者施压来限制与国内芯片贸易。该文件对国企采强制要求、对民营则为强烈建议，让2027年全面国产化战略步入实际执行；未达标的企业不会受罚，但期望未来1~2年内尽速达标。
美国总统大选结果将牵动供应链迁移脚步。业界传出，美系品牌厂密切关注美国总统大选变化，若共和党候选人川普（Donald Trump）重返白宫，供应链从国内迁移至海外的脚步与规模将明显扩大。
供应链因应客户需求，已在海外设置产能，然在美国制中政策尚未有进一步改变前，客户订单未扩大，如今陷入有产能无订单的空窗期，对于需要仰赖填满产能才能挤压获利的供应链来说，压力很大。
欧洲汽车供应链之首以德国为主，其中又以大众汽车（Volkswagen）、奔驰（Mercedes-Benz）及BMW三巨头坐镇百年，造就辉煌的汽车工业。
只是，这波电子电气化转型中三巨头转型不顺，连带供应链也波及，纷纷缩减规模、裁员，甚至关厂。
---
编辑手札：英特尔脱困大计：利用晶圆代工解决财务困境、聚焦x86架构力推AI PC
根据英特尔（Intel）CEO Pat Gelsinger 致员工的信息，英特尔正计划通过发展晶圆代工业务、聚焦 x86 架构与 AI PC 发展、裁员及出售房地产等多项举措来应对目前的财务困境。
扩展晶圆代工业务，寻求外部客户
英特尔正积极寻求外部客户，并希望通过晶圆代工业务拓展新的资金来源。该公司与 Amazon Web Services (AWS) 签订了多年期、数十亿美元的协议，证明了这一策略的可行性。
此外，英特尔还获得了美国政府的支持，包括「Secure Enclave计划」的 30 亿美元直接资金，旨在加强美国的先进半导体制造能力。这些措施有助于英特尔晶圆代工部门创造新的收入来源，减轻对内部需求的依赖。
提高晶圆代工部门的独立性与效率
为提升透明度并吸引更多外部客户，英特尔计划将晶圆代工部门转型为独立子公司，与英特尔其他部门在财务和组织方面进行分离。这将赋予晶圆代工部门更大的决策灵活性，允许其独立评估融资选项，并根据市场需求调整营运。
此外，该部门将继续与英特尔产品部门密切合作，实现协同效应，例如利用英特尔在设计和制造方面的专业知识，并为产品部门提供定制化芯片制造服务。
专注 x86 架构，推动 AI PC 发展
英特尔CEO Pat Gelsinger 强调，英特尔将继续专注于其 x86 核心产品线，并将 AI 视为未来的重要发展方向。其中，AI PC 将扮演关键角色，成为 x86 架构在客户端运算市场中的重要组成部分。英特尔计划利用 x86 架构的优势，如广泛的产业生态系统和成熟的软件支持，推动 AI PC 的普及与发展。
裁员及出售房地产
为降低成本并提高效率，英特尔计划在 2024 年底前裁减约 15,000 名员工。截至 2024 年 9 月 16 日，英特尔已完成了超过一半的裁员目标，并计划在 10 月中旬通知受影响的员工。
此外，英特尔计划在今年年底前出售全球约三分之二的房地产，但并未透露关于哪些房地产将被出售的具体细节。
透过这一系列措施，英特尔希望提升晶圆代工业务的独立性和竞争力，创造新的收入来源，并最终解决财务困境，同时保持在 AI PC 市场的领先地位。
责任编辑：陈奭璁
