每日椽真：传统服务器厂订单吃不消急扩线 | 国内本土AI芯片为何无畏「逆风」？
- 陈奭璁
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早安。
自2024年上半以来，尽管NVIDIA在全球市场依旧保持遥遥领先的市占率，但国内市场的经营，却已愈来愈不受黄仁勳意愿的控制。尽管对国内本土AI GPU厂商，想在短期内完全替代NVIDIA产品，还有一段距离。但长期从国内中央到地方政府的政策支撑，不仅能打开客户采购的最难一关，也能在数据中心实际练兵过程中取得营收补血、一面迭代更新。
另外，日前存储器模块厂品安科技公告，将大举裁减近半数的员工，主因来自于大客户代工订单结束，反映出2024年存储器市况险峻，过去产业分工的经营模式正面临翻天覆地的转变。过去品安获得金士顿的投资与支持，金士顿曾取得品安董事会席次；近年来金士顿的持股逐步降低，但品安遭遇代工业务的结束，让外界深感2024年消费市场DRAM模块和SSD市场确实不乐观。
随着多元换电系统的出现，台湾电动摩托车已经具备进入长期成长的动能。除了二轮载具具备完整供应链之外，不论是基于维持本土供应链竞争力，或是车辆联网的网安议题，甚至是车辆是车辆安全等考量，电动摩托车的国产化比率成为关注焦点。
举例来说，台湾唯一同时拥有二轮、四轮业务的三阳工业，在电动摩托车的发展一向小心谨慎，因此虽然台面上进度似乎有些许落后，但却更有自信。即便如此，三阳在白牌、绿牌两大领域的布局依旧持续推进。
虽然极端气候出现，让全球掀起净零减排，不过，基于电气化发展的趋势，全球对于能源，特别是电力的需求，依旧持续攀升。
据IEA 2024电力报告指出，到2026年，全球电力需求平均每年将增加3.4%；特别是近年从加密货币、数据中心到人工智能（AI）等应用兴起，更大幅的推动用电需求高速成长。
小米两大总管卢伟冰、曾学忠职位互调后，下月将端出年度旗舰机小米15，首发搭载高通骁龙8 Gen 4芯片，这也是小米2024年度的最高端机皇。此机型安排在iPhone 16与华为Mate XT折叠屏手机后推出，因此市场高度关注这场硬仗中，小米将如何秀肌肉与两大劲敌比拼。
2024年第3季手机市场异常热络，在苹果（Apple）iPhone 16发表后，预计10月会有众多国内手机品牌蓄势待发准备发表新机。
继AI算力芯片厂商上海燧原启动IPO，另一国内本土GPU厂商壁仞科技，近期也正式向上海证监局IPO辅导备案登记，由于壁仞已遭美国商务部工业和安全局（BIS）列入实体清单，此次「逆风而上」IPO颇受关注。
据IC独角兽排行榜显示，壁仞过去融资超过人民币55亿元，市场估值约达人民币155亿元，与燧原估值近人民币160亿元相近。壁仞相关人士表示，针对上市只是先做备案登记，相关时程尚不清楚。
神达投控旗下的神云科技，受惠美系数据中心客户动能强劲，产线订单满载，积极扩充产线，上月完成租赁新厂房后，本月第一座厂立即投入运作，因应客户需求，神云科技已在准备第二座新厂产能。
相较于消费电子疲弱，服务器供应链动能2024年下半更强劲，除了AI服务器需求火热外，已沈寂一段时间的非AI服务器，动能也开始转强，服务器供应链下半年不缺单。
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