NVIDIA克星来了！多国反垄断酝酿 如何缩小版图成NV最大问题
- 陈玉娟／新竹
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服务器供应链表示，NVIDIA在AI GPU市占率高达9成，唯一同级对手就是超微（AMD）与英特尔（Intel），但出货差距甚大，几乎没对手的NVIDIA，大啖AI服务器商机。
但业界其实先前就预料，NVIDIA独霸AI GPU，反而冲击力道会是魔王等级，多国酝酿启动反垄断调查，不论是监管机构或是对手群在后推波助澜，都将让NVIDIA芒刺在背。
NVIDIA有多强，由近期开始被法国、美国监管机构盯上，显见其在此波AI新时代所拥地位。据外媒报导，法国政府继2023年9月针对云端运算产业发起调查，当时传出突击搜索对象为NVIDIA后，近日将开第一枪，向NVIDIA提出反垄断行为指控。
法国政府日前发布一份针对生成式AI市场竞况的报告，就提及AI产业太过依赖NVIDIA所开发的CUDA软件，另外，也对于 NVIDIA投资Coreweave等AI云端服务业者有所疑虑。
而不只法国，也传出美国监管机构也蠢蠢欲动。服务器供应链认为，一旦美国、法国政府开始调查NVIDIA，可能将引发多国群起而攻之。
对手群未能撼动NVIDIA地位
毕竟过去一年来，NVIDIA在AI GPU市场几乎独霸，AI服务器产业完全是看NVIDIA独秀，所有游戏规则都是NVIDIA占上风， 扶植超微、采行英特尔方案，甚至CSP大厂投入自研芯片研发，希望能削弱NVIDIA势力，平衡市场竞况，但至今都未能撼动NVIDIA地位。
服务器供应链表示，NVIDIA的护城河不只是多年累积的强大GPU技术和投入10多年研发的平行运算架构CUDA，2014年推出的NVLink 及后续登场的NVSwitch 交换器芯片等，进一步让NVIDIA GPU技术与生态系更为强大与完整。
不只CUDA 是封闭生态系，只能在NVIDIA自家GPU 上运行， NVLink 也是NVIDIA独家研发，对手群只能采用现有PCIe 等其他互连协定。
而这也是近期为何微软（Microsoft）、Google与英特尔等众多大厂愿意携手成立「Ultra Accelerator Link」（UALink）联盟，众厂相当清楚必须先截断NVIDIA其中一条护城河，削弱独占优势，才能进一步挑战NVIDIA。
先前美中冲突加剧，美国直接升级对国内出口的管制，将NVIDIA、超微与英特尔的高端AI芯片皆列入管制名单，由于NVIDIA几乎独占市场，国内也是其最重要的市场，因此外界预期AI芯片禁令对于NVIDIA的业绩冲击甚钜，之后虽推出降规版AI芯片，但获益有限。
只是出乎预期的是，尽管H100等无法销往国内等受管制区，但NVIDIA的AI GPU在全球依旧是供不应求，台积电全力启动CoWoS扩产，业绩依旧是逐季飙升创高，市值更是在一年间快速大增，令市场惊不已。
虽然暂时化解了美锁中禁令所带来影响，但接下来的难关才正要开始。AI产业早已开始笼罩NVIDIA独霸氛围，NVIDIA的独占地位与特殊的营运模式，使得反制的势力也不断集结，多国政府酝酿启动反垄断调查，其实早在预期中，不论是监管机构或是对手群在后推波助澜，都将让NVIDIA芒刺在背，若指控成立，所付出的罚金将是笔巨大金额
非首次被反托拉斯盯上
不过，这不是NVIDIA首次被盯上，2006年10月超微以54亿美元完成购并ATI，数周内NVIDIA也发布杀手级绘图芯片产品GeForce 8800抢下市场多数市占，由于绘图芯片市场情势迅速改变及市场价格居高不下，双双引来美国司法部反托拉斯署注意，并于同年12月针对超微、NVIDIA进行是否违反反托拉斯法进行调查。
该案历经近2年时间，最终裁定超微及NVIDIA并未有涉及市场垄断行为，终止GPU等相关领域可能违反反托拉斯法的调查。
包括苹果、Google、微软等大厂一直以来都有来自各国的反垄断调查，罚金都是天价数字。板卡业者就表示，英特尔过去称霸PC、服务器平台市场，也有不少反垄断诉讼，但产业历经多年交战后，在CPU市场，英特尔与超微就维持8：2版图比重，近年超微则再拉升至3成，英特尔已无任何垄断疑虑。
另于DT独立GPU领域，NVIDIA和超微也是守着8：2市占比重，NVIDIA也闪避了垄断。
台积电也须小心在意？
在AI GPU如此丰厚利润的战局，NVIDIA有能力独享，但现实面却不能，NVIDIA现在的问题应不是如何让自己更强大，而是如何让对手群跟上，并守住8成版图，化解各国的垄断指控所带来的连锁效应。
另一方面，NVDIIA遭多国政府盯上，独家为NVIDIA代工的台积电，先前董事长魏哲家表示：「目前没有竞争对手」、「只有一家不是台积电客户」的信心喊话，也可能被波及，成为下一波各国监管机构锁定标的。
责任编辑：陈奭璁
