ARM自研芯片掀「跨界战争」　台积电旗下创意恐首当其冲

ARM推出自主设计芯片ARM AGI CPU，外界质疑存在竞合矛盾，ARM则强调市场巨大。陈玉娟摄

以IP授权为核心的ARM，与全球芯片业者合作关系紧密，然于旧金山举行的ARM Everywhere大会上，正式宣布推出首款完全自主设计、针对数据中心量产的实体芯片产品「ARM AGI CPU」，在AI芯片血腥战场中投下震撼弹。

35年来最激进转型　谁是跨界战争下「受灾户」？

耗时18个月、初期研发投入至少7,100万美元起跳，象徵ARM从「设计图供应商」跨入实体芯片竞争，更直接切入当前AI基础设施关键瓶颈：「Agentic AI引发的CPU算力缺口。」

对于ARM成立35年来最激进转型，市场认为，可能终结其在产业链中的中立身份，尽管ARM强调与客户业务不重叠，更表示该市场足够容纳多元业者参与。

各界更关心哪些业者可能受到波及，供应链人士点名，台积电旗下的创意电子恐首当其冲，因与Google、Meta等在CPU领域有所合作，现在ARM推出「量产就绪」成品，如共同合作开发的Meta，就可能调整订单比重。另如联发科、联咏等也有些尴尬，面临「你卖我IP，结果你可能还跟我对打」处境。

ARM表示，仍将维持IP授权、运算子系统（CSS）与实体芯片3种模式并行，提供客户弹性。

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ARMCEORene Haas表示，推出ARM AGI CPU核心动能，源于全球运算正迈入模型训练转向「代理式AI」部署的关键转折点。

CPU更已从辅助角色跃升为基础架构的调度核心，代理式AI导致token产生量激增，数据中心对CPU的需求预计将成长4倍。Haas指出，面对「需求激增」与「功耗限制」双重挑战，ARM AGI CPU应运而生。

ARM急需AI浪潮中的新成长动能

供应链业者认为，若按量产计划回推，ARM推出AGI CPU至少筹划近3年，当时应已深知近年成长动能停滞。ARM最新2026会计年度第3季（3QFY26）营收约12.4亿美元、年增26%，EPS 0.43美元，表现不差，但关键的「授权收入」仅5.05亿美元，低于市场预期，被视为警讯。

AI产业追求「超预期」氛围，与台积、NVIDIA相较，ARM的4QFY26营收预估14.7亿美元，仍被市场解读「不够好」。

也因此ARM祭出重大决定，如同Google Pixel或三星电子（Samsung Electronics）IDM模式，亲自下场做硬件。

ARM AGI CPU采台积3纳米制程，与x86阵营英特尔（Intel）、超微（AMD）相比，能提供高达2倍的每瓦效能。对于将电力瓦数视为稀缺资源的云端服务业者（CSP）而言，高能效CPU意味能将节省下来的电力，转供给GPU。

供应链人士认为，x86架构擅长大型运算，ARM AGI CPU则精准攻入x86阵营「未部署领域」，特徵是时脉低、功耗极低，但核心数量极多，适合跑小程序，如AI代理查数据、画图表、建立Excel，这些任务毋须极致算力。

英特尔与超微目前缺乏这类「纯E-core、极高密度」产品，虽然x86能藉由虚拟化将1个CPU分成2个用，但功耗表现高，导致市场并无类似产品，ARM可补上空缺。

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ARM无惧市场竞合矛盾　代理式AI新局展开

尽管存在矛盾，ARM揭示的合作阵容仍堪称史上最豪华，显示其「掌握价值链」计划，获多数大厂认可。

Meta为首位核心夥伴外，另OpenAI、AWS、Google、微软（Microsoft）、Cloudflare、思爱普（SAP）、韩国SK电信（SK Telecom；SKT）均名列部署清单。

OEM/ODM有广达、永擎、美超微（Supermicro）及联想；并获NVIDIA、三星、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）、博通（Broadcom）及Marvell生态支持。

对于云端主机商、虚拟化服务业而言，AGI CPU带来的成本效益，未来高密度部署下，价格估可压低一半。

事实上，自2020年起NVIDIA宣布收购到失败，再到2023年挂牌，ARM已积极将势力从移动设备延伸至数据中心。

ARM也对未来展望乐观，目标2031全年营收达250亿美元、EPS达9美元，其中150亿美元来自ARM首款自研芯片AGI CPU的销售。而ARM 2025年营收仅约40多亿美元。

责任编辑：何致中