「非云端AI」芯片淡旺季节奏大乱 显示驱动IC设计加速靠拢ASIC
- 刘宪杰／台北
-
近日台系显示驱动芯片（DDI IC）业者陆续公布最新财报表现和未来展望，有鉴于中国消费市场因为先前的补贴政策已经提前实现换机需求，加上美国关税政策让供应链也决定提前拉货，2025年下半几乎都呈现旺季不旺，更可以说是「全年淡旺季节奏直接逆转」。
如此淡旺季节奏混乱的情况，芯片业者坦言，预估到2026年都还有可能重演。联咏、奇景光电、天钰等台系驱动IC设计业者的多元布局策略，已经快速开展，而这样的尴尬难题，也普遍出现在「非云端AI」的芯片业者身上。
IC供应链业者表示，而面临到DDI IC整体需求转弱，且出货表现变得如此不稳定的事态，不少DDI业者正在扩大对其他技术产品的发展投资。如龙头联咏，已经在AI特用芯片（ASIC）方面有所突破，力拼4纳米专案在2025年底前完成设计定案。
而天钰也往电源管理芯片（PMIC）、电子纸以及最新的边缘AI处理器芯片业务发展，天钰希望最新的边缘AI业务，可以推动公司的非DDI营收超过50%。奇景则是已经往影像传感、超低功耗AI、光学共同封装（CPO）与智能眼镜相关芯片等多领域发展，希望未来能够逐步改变公司的整体产品组合。
驱动芯片业者表示，已经有一些厂商观察到，2026年第1季部分客户可能会因为今年下半的补货动作较小，而又重新开始为农历新年档期提前累积库存。而中国市场目前也还有一波新的补贴政策在进行中，客户并不能完全撇除部分消费者可能会在2026年初更换新装置的可能性。此外，关税政策的变化更是一个还无法完全确定的未爆弹，任何相关政策的变动，都可能影响供应链拉货节奏。
DDI相关业者提到，尤其像是大尺寸、中尺寸应用的DDI IC，现在基本上已经很难照着传统淡旺季来评估需求好坏。像是TV应用，基本上完全都是跟着需求「事件」在走，比方说2024年的奥运档期，2025年的中国国家政策补贴等。
眼下2026年又要迎来世界盃足球赛，TV客户为了在大型赛事进行的夏天前做好促销准备，对DDI的拉货，可能得在上半年就预先启动，那基本上就意味着2026下半年，TV相关的大尺寸DDI芯片，可能不会有太强的旺季效应。
而在PC、NB等电脑相关显示器应用的驱动IC部分，2025年拉货情况也是极其混乱。第2季有大量的提前拉货出现，使得下半年相关产品需求变得较弱，下半年的营收可能会略逊于上半年。而所谓的PC换机潮，2025年看起来也还没有非常显着地展现在供应链业者的营运表现上。
整体来看，大概只有智能手机所需的小尺寸DDI产品，还有按照原本的淡旺季动能在走，无论是传统的整合触控与显示芯片（TDDI），还是比较先进的OLED DDI产品，都是到下半年才缴出比较强势的出货动能。
IC设计业界人士表示，因为面板大厂普遍都非常紧盯市场需求，所以对DDI的拉货动能都力求精准，透过各种短单操作，不仅确保产能的稼动率和面板价格都能够维持在稳定状态，也确保自身的库存水位可以维持在比较低的态势。
对应到现在市场上动辄就出现一些突发状况，DDI出货淡旺季自然就很容易被打乱。而这样的情况其实也不只在DDI业者身上发生，纵观2025年各类不同的芯片类型，除非终端应用是提供给云端AI数据中心，否则多数消费相关、基础芯片的出货状况，都不太稳定，也普遍都有旺季不旺的情况。
责任编辑：何致中
