存储器疯狂缺料 供应链点名「这4家」NB品牌优先供货
- 李立达／台北
-
存储器缺料难解，价格飙涨，年增幅度高达4~5倍，原本2025年第3季末陆续会与存储器原厂签供货合约的PC品牌厂，年底仍无一家完签。PC品牌厂指出，原厂供货紧、不愿签，价格也无共识。在此艰困时刻，NB供应链传有原厂「友好品牌名单」，可获优先支持。
供应链指出，存储器缺料预估到2026年底都难解，然并非全面断粮，而是原厂仍有产能，只是僧多粥少，此时各品牌厂就得各凭本事，若以NB来看，目前供货顺序前段班已然浮现，包括苹果（Apple）、联想（Lenovo）、华硕与戴尔（Dell）。
存储器缺料原本业界预估2026年上半有解，然目前观察，整个2026年缺货均难解，价格节节高升的状况，仍将继续。PC品牌厂指出，目前手中仍有库存，加上市场扫货，2026年第1季可过关，然而第2季以后的供货，充满未定数。
供应链业者指出，对于品牌厂而言，现阶段能够拿到足量的存储器是第一优先任务，价格反倒是其次，因应存储器价格飙涨，会在售价上反映成本，并且也在产品规格做调整，也就是降规，从2025年下半，各品牌厂都已同步进行，预计2026年也只能如法炮制。
至于有PC品牌厂寄望中国存储器厂产能扩大，弥补供货缺口一事，业界人士分析，中国存储器厂会先供货给中系品牌厂，其次，中国存储器厂身负发展国家科技发展重任，因此会积极投入高带宽存储器HBM及DDR5 DRAM，对于此次最缺的DDR 4，其实纾解有限。
PC品牌厂指出，AI服务器导致的存储器缺料，半年前已有迹象，并也开始备库存，然没想到AI需求这麽强，且缺口一路扩大，也导致价格持续飙涨，与年初相较，价格已经涨到4~5倍，让人咋舌。
品牌厂表示，目前存储器是卖方市场，三大国际原厂不愿意谈供货约，以往各家会在第3季末谈妥供货合约，然如今只能边走边看，各家并非没有货，只是量少，得要抢，甚或在现货市场扫货。因应此状况，已认证（qualify）中国存储器厂，然缺货预估仍难解。
目前6大PC品牌厂拿货状况不一。业界分析，有三大品牌厂受到的冲击较小，首先是过去稳定与原厂签订合约的诸如苹果，因有合约保护，且原厂对于每年平稳出货高达2.3亿台iPhone及2,000万台MacBook的苹果，也不敢怠慢。
全球最大PC品牌联想，也因为董事长杨元庆与三星电子（Samsung Electronics）会长李在熔关系深厚密切，在此波存储器之乱中，供货取得优先顺序优于其他同业。联想日前在法说会时表示，存储器库充足且与供应商有长期合作关系，相信可优先拿货，价格将跟随市场走势。
另一传也获得三星力挺的还有华硕。日前传出华硕有意投入DRAM生产，然已被公司否认。
业界人士指出，华硕其实在此波存储器缺料时，在三星的供货顺序优于同业，据悉是因为当初三星推出OLED面板时，华硕全力支持，如今也获得三星投桃报李。
戴尔由于也是AI服务器大厂，在存储器原厂的供货名单中，排序也相较只有消费电子的品牌厂更前面，其主要存储器供应商传是美光（Micron），另一个让戴尔拿货排序提前的原因，在于戴尔手中有不少美国军方、政府相关案子。
责任编辑：何致中
