微软、Google导入企业级SSD踩油门 QLC NAND 2026年恐「大缺货」
- 韩青秀
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AI数据中心对大数据的存储需求增长，估计将加剧QLC NAND Flash供不应求「大缺货」。
据悉，美系云端服务（CSP）大厂计划在2026年大规模以企业级固态硬盘（eSSD）取代传统硬盘（HDD），将导致大容量QLC SSD需求爆量成长，并与HDD价差进一步拉近至3倍左右。
云端大厂积极转向eSSD采购其来有自
业界传出，多家CSP大厂展开大规模eSSD订单采购洽谈，尤以微软（Microsoft）、Google动作最积极，2026年将推动eSSD取代HDD的更换计划。虽然CSP大厂与NAND原厂近期仍在价格谈判拉锯博弈，但大容量存储需求导入成为趋势，单一CSP业者采购量估达到数十EB，换算目前HDD短缺量，可能达到约150~180EB，乐观者估算缺口将达200EB。
存储器「EB」代表艾位元组（Exabyte），意即百京位元组，为超大规模云端存储数据量。
日前SanDisk发布全面调涨NAND产品价格约10%，与SanDisk分割HDD业务的威腾电子（WD），先前也提出涨价通知。威腾指出，因应AI时代对数据需求遽增，随着其产品组合中各种容量的需求空前增加，将进行积极投资以推动创新，同时为了让客户取得较低的总持有成本优势，威腾将逐步调涨所有HDD价格。
另一方面，威腾也提醒，目前正扩大使用海运交货，虽能显着降低相较于空运的碳排放，但也可能会导致产品运输时间增加约6~10周。这意味着，未来HDD交货时程恐拉长，市场更传出，目前HDD供应吃紧，产品交期将拉长至52周，这也迫使云端CSP大厂必须从传统HDD转换至大容量SSD。
QLC NAND成本良率皆改善 与HDD价差缩小
虽然SSD在数据存取速度约达HDD的10倍，其存取速度在在线存储（Online Storage）应用具有优势，但过去HDD藉由单位存储容量价格低的利基，成为近线存储（Nearline Storage）的首选，作为不常被存取、备份文件、历史纪录等「冷存储」领域。
HDD近年来价格维持稳定，2023年HDD每单位存储容量（GB）约0.015美元，当时SSD的存储成本约为每GB 0.089美元左右。但随QLC NAND良率日趋改善，高堆叠层数技术导入，业界估算，目前QLC NAND每GB约降至0.05美元，成本上已大幅改善，与HDD价差逐渐逼近3倍水准，CSP大厂导入意愿明显提高。
然而近年来HDD供应商扩产保守，导致AI存储需求暴增下，产品交期大幅拉长，但另一方面，NAND原厂也并未大幅扩产，多半减产以稳定价格。
因此，尽管CSP大单吸引下，NAND原厂也不轻易便宜售出有限产能，业界看好，因应云端需求急迫，NAND Flash价格可望从2025年第4季开始起涨，目前QLC SSD交货期约2~3个月左右，但若需求大于预期，不排除未来QLC SSD「严重缺货」，交货时程也可能拉长。
AI刺激eSSD需求 一路旺到2026年上半
存储器供应链业者则看好，2026年上半eSSD需求将非常强劲，相较于2025年AI训练型数据中心的主流配置，已从4TB翻倍至8TB。而AI推论阶段，eSSD存储容量更为惊人，将从64TB逐年增加至96、122TB等规格。
存储器业界人士指出，目前QLC NAND供应量占整体NAND市场相对有限，以美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）旗下Solidigm供应较多。
龙头三星电子（Samsung Electronics）在整体QLC NAND市场比重，则仍十分有限。从三星内部状况分析，其2026年QLC NAND占比，占三星自家产品可能不到1成，
如今60TB以上的大容量QLC SSD仍面临技术门槛较高、良率改善不易等问题，未来CSP大厂希望提升规格至100TB以上的产品交货，预期122TB QLC SSD可能等到2026年第2季才有望稳定供货。
责任编辑：何致中
