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台杉扮演「早期投资人+新创夥伴」 积极建构国际新创生态系

台杉扮演「早期投资人+新创夥伴」 积极建构国际新创生态系

台杉投资(Taiwania Capital)成立於2017年8月,主要是要扮演中华民国政府投资全球「国家队」的角色,锁定国发会提出的「五+二重点产业」、「智能机械」、「亚洲‧硅谷」、「绿能科技」、「生医产业」、「国防产业」、「新农业」及「循环经济」等产业为主要投资标的。

除投资人角色,台杉更透过设立台杉青年创业学院等方式,强化和新创圈的链结,扮演新创的夥伴,要协助台湾产业更积极进行数码转型,以及台湾经济价值提升的角色。

台湾新创技术实力极佳 需具global market思维

综观台湾新创团队的实力和特色,多半具备有很高的技术深度,主要得益於台湾的科学教育以及ICT产业发展所打下的基础,也是台湾新创具备的竞争优势。

若能将新技术、新发展、新观念,整合台湾ICT产业供应链与经验,如:整合医疗与ICT硬件相关技术及解决方案,投入线上医疗、智能医疗等领域,对於台湾新创以及未来的经济发展,会带来很多发展新契机。

唯台湾内需市场相对不大,因此台湾新创团队在成立之际,更必须要具备国际化营运(global market)的思维,团队的组成中,包含事业发展、行销、业务等,必需要有具备国际市场经验的人才,团队也必须建构好的商业模式(Business Model),才能让事业发展具备加速国际化的机会。

此外,国际发展趋势,也是所有新创团队必须专注观察的重点。在美中贸易战前,国内和美国因为庞大的市场经济规模,对国际创投资金具有极大的吸引力,因此这两地的新创吸纳相当多国际资金,在硅谷就可以发现许多国内资金的大量投入。

但在美中贸易战下可以发现,硅谷中来自国内的投资资金已经几乎停滞,相同的,美国也逐渐减缓对国内新创的投资脚步。此一国际趋势,到现在还是进行式,新创在募资规划时就得从公司发展及区域布局上,将此变化纳入考量,甚至是要就资金的来源国家进行抉择。

创投是投资未来的科技,是要看到10年後的发展。因此新科技、新技术是投资重点。以目前的趋势分析发现,美国越来越多资金投资关注在 data-related的科技发展。包含:Big Data、AI、边缘运算等产业。以台湾新创团队在这些领域的技术能力,以及国际经贸地缘政治经济变化的发展角度,都将提供台湾新创相当好的发展机会。

尤其在COVID-19(新冠肺炎)对於全球产生的冲击,虽然大家面对面的机会大幅减少,但是透过视讯,反而让台湾的新创团队触角可以延伸至全世界各地,这也让更多国际投资机构以及基金经理人更关注台湾新创的发展,并开始到台湾sourcing技术新创团队,其中又以半导体等新创厂商最受关注。台杉除辅导、协助、投资台湾新创,也会全力协助国际投资人对台湾进行新创的投资、合作,加强台湾新创圈与国际更多的连结及发展。

不仅是新创投资者 更是新创的夥伴

台湾的创投产业在1980、90年代兴起,并带动台湾包含半导体、ICT产业快速发展。但从2000年後,因为促进产业升级条例修正,取消对创投的租税优惠,之後又面临.com网络泡沫,台湾的创投家数及募资金额都顿时骤减且投资亦趋向保守,尤其是对early stage的投资更是如此,纷纷转投於具有稳定商业模式的late stage或即将IPO的新创。

相较之下,硅谷新创生态系相对成熟且完整,各种投资不同阶段的VC、CVC业者相当多元,关注early stage投资的基金多且规模较大,除了是提供资金,硅谷的创投也会提供新创各种在商业运作、市场行销等企业经营所需的人脉媒合及辅导,属於全方位的服务。

硅谷和新创互动的模式很值得台湾参考。在关注於具有发展潜力的early stage新创,除资金协助,创投更要扮演新创团队的创业「好夥伴」,协助新创团队建构对的商业模式,及协助新创找寻所需要的潜在人才,包含:行销、财务及法务人才等。

台杉在成立时很重要的一项目标就是要藉由投资串接起台湾和国际市场及新创生态圈,因此,台杉也会协助所投资的新创积极建立国际事业发展,透过台杉的国际产业网络,积极媒合新创与国外潜在买家或技术团队的合作。

例如台杉物联网基金所投资的创控科技,这是由国内自行研发生产专精於气体监测的台湾新创业者。台杉在投资後,除了是提供资金外,也积极协助公司在各项业务的拓展。

包括协助其与台湾环保署合作,以PoC场域验证方式,累积相关空污监测数据後进而修正既有技术模型。而创控也在优化後的监测解决方案基础上,成功获得美国加州环保署(California Environmental Protection Agency)采购,进而在美国市场站稳脚跟并进一步扩张,拓展海外业务。

当然,不光是美国市场,台杉也辅导不同新创团队,与日本、欧盟等海外市场当地需求方进行媒合,持续提供台湾新创更多国际市场的连结,希望在台湾建构一个具竞争力、多元化的新创生态系。

软硬整合发展趋势 让台湾具备极佳竞争力和特色

5G、AI时代下,软硬整合是一个重要的发展趋势,台湾本身完整的ICT产业供应链,尤其在半导体产业技术、生产聚落完整与效率品质良好等优势和特色,台湾是全球相当重要的生产基地。

台湾应该要强化并运用这股优势,让台湾的新创领域发展具备国际化特色,甚至成为全球新创发展的聚落重心。正因看到台湾这特色,台杉也相当鼓励在美国投资的新创团队到台湾设立R&D中心,强化彼此的交流。

近年来,台湾创投资金相当关注在生医领域,包含digital health的新创团队。在生医这领域可以发现,其资金以及发展相当多元化(diversifying),疫情後被看重的焦点如智能医疗中的线上医疗,其发展需要与结合电信、ICT等跨领域的技术,可以预见,医疗生技与ICT产业结合发展是未来digital health的趋势。

因此,生医、智能医疗结合AI等新科技及台湾ICT技术及产业供应链的投入,为包含医学预测(prediction)等领域作更积极的发展与推进,将是台湾重要的发展机会。

创投是投资於未来的科技,台杉的投资布局也必须着眼在未来科技的趋势。目前在新阶段发展领域中,台杉锁定包含:Cybersecurity、Smart Enterprise、Electric Vehicle、Next Generation Semiconductor等4大技术领域的新创团队与题目。

其中,Cybersecurity包含Secure Access Service Edge(SASE)、Security Orchestration, Automation, & Response(SOAR)等下一代网络安全技术。Smart Enterprise包含AI、大数据等协助企业数码转型等有关技术。在Electric Vehicle方面包含自驾传感、新材料、数码分身等技术,Next Generation Semiconductor则包含新半导体复合材料、传感器微小化、混合式运算等技术。

当然,以上这些技术,也是对於台湾未来产业转型升级、持续维持产业高附加价值的重要核心领域。台杉将在这4大技术领域上,持续扮演新创发展第一里路的投资人兼夥伴角色。

加强国际行销 台湾定是东南亚新创Hub

各国新创发展各具特色,美国具备相当好的发展架构以及创业文化,因此可以吸引大量国际新创团队、人才以及创投资金、投资人进驻。台湾也必须善用自身ICT产业具备的技术和环境优势,加强国际能见度。

尤其在中美贸易战以及後COVID-19(新冠肺炎)等国际情势下,台湾在各领域所具有的技术实力、高素质的人才、民主法治及自由开放的社会素养,对国际资金、投资人以及新创团队将更具吸引力。

在国际化部分,政府除加强协助新创团队参与国际展会,以及协助国际市场开发,也应该要加强台湾本身的国际行销,吸引更多国际资源,包含国际创投经验丰富的导师(mentors)、加速器到台湾落地,建构台湾成为具国际发展特色的新创生态系。

尤其,东南亚的新创正快速发展,多集中在以软件、应用、服务为主,台湾可从所具备的ICT技术和供应链与东南亚国家新创进行合作,台湾一定会成为东南亚区域新创中心(hub),更将扮演成为全球重要的创新服务基地。

由资诚联合会计师事务所(PwC Taiwan)、台湾经济研究院及DIGITIMES合作,经过700份问卷以及十多位新创领域专家专访,完成的《2021台湾新创生态圈大调查》於11月3日正式出刊,可至官网下载完整报告,期透过团队调查研究,让中华民国政府、企业、创育夥伴和新创团队,一同擘划台湾新时代数码经济以及新创发展蓝图!(本文由台杉投资管理顾问总经理翁嘉盛口述,黄达人整理报导)


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