就在全世界华人欢度农历春节的前夕，一只黑天鹅横空出世，让全球科技产业进入极冻模式。由中国高考状元梁文锋领军的DeepSeek以较低端的芯片组合，在回答数理问题与逻辑推理的能力上超越Open AI，让在人工智能领域遥遥领先的美国似乎失去了领先优势，NVIDIA股价暴跌，美国白宫也示警，认为美国在人工智能领域只有领先中国3~6个月。有人在检讨芯片流向中国的路径，探索中国如何以不到200人的顶尖人才打败了硅谷一帮傲视全球的科技公司呢？来自中国的传媒说，这个团队是从最顶尖的人才中再筛选出1%的绝对高手，打败了硅谷99.99%的科技公司。在爱国主义的驱动下，中国有用不完的顶尖人才，号称不是尖子不用、创办于2023年的团队，用不到两年的时间创造了科技史上难得一见的奇蹟。如果DeepSeek的AI平台禁得起市场的考验，可以用较少的算力创造出一样的效率，那麽我们就不需要那麽多来自NVIDIA的芯片，而原来紧绷的台积电产能也将快速抒解，这也是台积电也在黑天鹅出世时，在美国ADR的股价暴跌13.3%的原因。上游的芯片产业受创最大，但很少人去探索AI服务器与各种边缘运算的商机会不会出现典范转移的新局。当重心从服务器转移到边缘运算的终端设备时，红色供应链可能更具优势。全球有上万亿美元的资金投入AI相关领域，过去绝大多数流入以算力为目标的IT基础建设，网络巨擘主导资源的流向，投入边缘运算的比重相对较低。如今DeepSeek的出现，舒缓了算力不足的压力，资金就可能分头流入手机、笔记本电脑，甚至流入以无人机、电动车、人形机器人、智能眼镜等新兴领域的边缘运算，而这些领域都是中国厂商近几年即早布局的潜力事业。我们可以从刚刚结束不久的CES展中看到端倪，智能眼镜的百镜大战，中国厂商才是主角，遑论已经在西方世界掀起滔天巨浪的电动车、无人机产业，而我们也无法忽视中国厂商在人形机器人的显着地位。相较于台商紧紧的依偎在NVIDIA发展服务器上下游产业，抢攻高毛利、量产订单的经营脉络，中国新锐企业反倒积极布局前端的边缘运算商机。这些多元的需求，在DeepSeek出现之后可能迎来新的商机，也改变整个行业的生态。如果中国从基础算力到边缘运算都能与美国平起平坐，那麽我们可以预期更激烈的美中贸易大战不会舒缓，未来10年、20年的国际关系将会进一步激化，科技业成为新冷战竞逐的主战场，而我们也会离和平，与优质分配的繁荣越来越远。