網絡巨擘 vs. NVIDIA 是敌，还是友？
企业为了维持竞争力，垂直整合不仅仅是口号，而是一直都在发生的事。臺积电做先进封装，日月光怎么想？1995年时，英特尔（Intel）在波多黎各生产主机板，臺湾刚刚进入青少年期的主机板工业惶惶不可终日，我受命研究这个主题，研拟对应方案。
最后发现是虚惊一场，原来英特尔怕臺湾主机板产业停留在上一个時代的产品上，跟不上不断更新的微处理器，因此创造了一个假想敌（或是诱饵），让臺商绷紧神经。这样的策略在微软（MIcrosoft）的Surface Pro上也有异曲同工之妙，只是谁敢说英特尔主机板計劃一旦成功，会只是个阶段性的任务吗？
现在类似的戏码正在硅谷上演，具有领先优势的NVIDIA，为了让自家的AI芯片有更大的空间，必然会抓紧制造合作伙伴布局服務器生产，长期来看，经营品牌或者针对商用客户提供更多云端的服务，也不令人意外。
在網絡巨擘之中，苹果（Apple）是市值3萬億美元的大腕，排在NVIDIA前面的微软、Google、亚马逊（Amazon）等市值都超过1萬億美元，而紧追在后的Tesla也没闲著。
每家公司都有自研芯片的計劃，他们与NVIDIA之间不会是永远的朋友，不仅在芯片上短兵相接的机率提高，在數據中心的营运上也都可能出现新的格局。
Google、亚马逊等对手，必然会找高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、Marvell这些公司助拳，那么联发科、瑞昱、群联这些臺厂要扮演什么角色呢？
大家在新闻报导中，看到群联潘健成促成苏姿丰领取阳明交大的荣誉博士，而我看到的是超微（AMD）与群联背后可能的结盟关系。产业有变动都是好事，但得跟上脚步、有观察能力，不能只看花边新闻！
对上游的晶圆代工厂而言，客户正出现结构性的改变。过去以CPU、应用处理器（AP）为主要客户的时代，那是为了电脑、手机竞争的高端运算之需，往尖端制程发展天经地义。一旦进入多元的商机，高端运算依然重要，但也可能出现更多差异化功能或软硬整合、網安等不同方面的考量。
过去世界级的科技领袖到臺湾，都是有适当的场合。半世纪来，微软总裁只来过两趟，一次是2000年的世界科技大会，另一次是2009年Steve Ballmer到中国时，顺道绕行臺湾。当时Ballmer很满意臺湾之行，临行前还落下一句话：「如果以后到亚洲来有三天的话，会留一天给臺湾」。
这次黄仁勋待了10天，苏姿丰待了5天，苏姿丰仅有一天公开行程，那么其他时间都在做什么？我们可以很明确的说，臺湾现在是「战略要地」，他们不会只是为了吃家乡菜而留在臺湾的。
基本上，这个产业没有永远的敌人，也不会有永远的朋友，但只要是臺湾实力够的话，大家都会在臺湾多停留几天！
