2纳米时代成三星最后逆转机会？ High-NA EUV天价 再拉高1纳米竞争门槛
- 陈玉娟／新竹
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台积电总裁魏哲家日前信心释出2025年量产的2纳米接单进度，高喊「全球只有1家不是台积电客户，其他都是。」完全令近期频释出2纳米接到大单的三星电子（Samsung Electronics）、英特尔（Intel）相形失色。
据半导体设备业者表示，一向有客户长单承诺才会扩产的台积电，由近期所释出2024~2028年2纳米扩产规划来看，宝山、高雄产能将大举开出，台中也按需求可随时扩充，2纳米客户规模应是延续3纳米，大客户都在台积电手中，且多数芯片业者因转单成本高昂与制程复杂度更高，不会选择第二家晶圆代工厂。
这也使得三星、英特尔在先前投资尚未回收，接下来至少数百亿美元资本支出犹如丢入黑洞下，台积电将持续拉开与三星、英特尔差距。
英特尔2023年全年只赚17亿美元，年减79%；三星集团包括存储器、系统LSI及晶圆制造事业在内的装置解决方案（DS）部门全年大亏百亿美元，相较之下，台积电尽管2023年面临市况供需反转，客户砍单、砍价、成本飙升与沉重的地缘政治压力，全年业绩出现衰退，但仍大赚新台币8,384.98亿元，约逾262亿美元的获利能力令市场惊叹。
以晶圆代工来说，台积电与三星、英特尔的对战情势，有些出乎意料之外，当中并非台积电获利稳健，而是三星与英特尔的战力表现竟远低于预期。
三星自14纳米时代遭台积电16纳米突然击溃，于苹果iPhone 6s A9芯片时代大输台积电，加上苹果加速去三星化策略下，与台积电在晶圆代工领域地位就此反转。
台积电自A9芯片后通吃苹果各产品大单，由于胜负随时可能在一个时代失误中就扭转，因此三星于7纳米时代起便立下超车台积电的目标，甚至在3纳米时代直接越级采用GAA技术，抢先在2022年6月底发布3纳米GAA制程，比台积电于2022年12月宣布3纳米FinFET制程开始量产提前半年。
虽然台积电3纳米于2023年下半才随着苹果iPhone与MacBook新机推出而放量，但截至目前为止，三星3纳米却仍未见大单落袋。
不仅未见大单，三星更失去NVIDIA大客户。NVIDIA一直以来AI芯片都在台积电投片，但上一代RTX 30系列则是选择三星低价8纳米，但由于良率等问题，RTX 40系列又回到台积电，加上AI需求喷发，效能、良率与先进封装一条龙服务，以及进入更先进制程，光罩等相关成本飙升，NVIDIA已难再回头拥抱三星。
而三星除了2022年喊出5年内超越台积电，另一版本目标还有2030年坐上龙头王位，近期韩媒更指出三星来自AI芯片订单将在2028年占整体营收5成，同时三星4纳米制程现已拿下AI芯片客户订单。
然据半导体设备业者表示，单以现有芯片大厂已量产或公布的roadmap来看，除了三星外，台积电3纳米客户名单已涵盖所有芯片大厂，目前手机、AI等相关芯片大单多在台积电手上，当中包括英特尔的Gaudi系列及如Google、微软、Meta、AWS等订单，全面大啖AI商机
虽然3纳米未能拉近与台积电的差距，但三星仍信心认为在2纳米时代将可全面发挥制程技术优势。
设备业者则表示，由台积电扩产规划显见，2纳米已订单满手，将在2025年量产的2纳米，已先在宝山开始进行，并已安排接下来高雄P1、P2也都是2纳米，若2纳米需求强劲，后续宝山P3、P4厂、台中P1、P2与高雄P3厂都可以随着调配扩产因应。
至于英特尔方面，日前释出在18A制程略胜台积电2纳米的说法，对此，魏哲家在过去连续2季法说会上也都正面回应指出，台积电3纳米的N3P版本在PPA（效能、功耗及面积）表现上就优于英特尔的18A，且比18A更早大量生产，有更佳的良率与成本表现。
近日更再次重申，18A其实与台积电的N3P相近，台积电在技术成熟度上更优于对手，此外，目前所有客户都在和台积电洽谈2纳米，只有1家没有，
值得注意的是，英特尔虽抢下头香，已下单并收到High-NA EUV设备的主要组件，与ASML将开始进行设备组装，但台积电其实也开始与ASML展开研发合作。
设备业者表示，1台High-NA EUV设备要价3.5亿~4亿欧元，远高于现有1.5亿欧元EUV设备，台积电不想贸然抢进，须谨慎评估客户想法、成本与收益才会导入。
英特尔虽加速进度，但也要有足够客户与订单规模才有用，目前自家设计部门也扩大下单台积电3/2纳米，因此在High-NA EUV时代竞赛中，最快导入未必能超车。
以此来看，台积电A14纳米仍不会采用，最快应是A10制程，而如此高价的EUV设备，三星与英特尔在无大量订单支持下，也难以推进先进制程，扩大采购设备。
整体而言，天价High-NA EUV设备反而再拉高先进制程竞争门槛，三星、英特尔挑战台积电的难度将再拉升。
责任编辑：陈奭璁
