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Chromebook激情退去 NB供应链出货落寞

  • 李立达台北

教育标案结束,Chromebook相关供应链出货明显下滑。李建梁摄

Chromebook疲弱,加上缺料,导致NB ODM龙头厂广达出货失色,8月出货550万台,较上月衰退6.77%,9月出货在季底效应带动下有机会走高,广达原本表示,2021年下半有机会与上半年相当,然从目前出货状况来看,第2季将是全年最高峰,而下半年恐难与上半年相当。

Chromebook影响不小,广达从7月起出货就明显下滑,第2季在教育标案持续拉货时,广达单月出货量都在600万台以上,6月出货更达到670万台,为往年旺季水准,打破过去五穷六绝的惯性,然当教育标案结束,也让广达出货量瞬间缩水。

Top 3 NB代工厂今年迄今月营收表现

广达8月出货550万台,较7月的590万台,月减6.77%,而营收部分为847.18亿元,较上月下滑10.6%,年减幅度20.1%。广达表示,缺料状况在第3季更为严峻,主因各种产品都进入出货旺季,挤压供料状况,对广达而言,缺料项目不只NB,也包括其他产品线。

广达表示,除零组件持续缺料外,各国的物流运输也因为疫情受到阻碍,在零组件运送上受到影响,也导致出货不如以往顺畅。至於第4季出货展望,广达表示,须视料况而定,然看以往出货,除了2020年是特殊情况下,否则第4季出货通常较第3季低。

广达日前举行法说会时,公司表示,期望2021年下半出货量能与上半年相当,然广达在2021年上半出货量已经高达3,800万台,与2020年下半的出货相当,甚至与2019年全年相当,在此高基期下,下半年要能持平的机率,微乎其微。

广达7~8月出货为1,140万台,即使9月出货重回600万台,第3季出货也是1,740万台,第4季持平下,下半年出货预估为3,480万台,也较上半年低,更何况,在圣诞节过後的1个月,客户拉货意愿低迷,第4季要能达到第3季水准,本来就是不可能的任务。

唯一希望是Chromebook出货再拉升,包括惠普(HP)、宏碁都表示,Chromebook在接下来几个月可能重启,惠普表示,美国教育标案有重新启动的迹象,而宏碁表示,除欧美外,亚太市场的教育标案延续,且日本可能在第4季开始高中教育标案。

不过,多数供应链认为,Chromebook要重回过去1年多的激情演出机会有限,主因各国陆续解封,学生回到学校上实体课程,教育经费势必先以教室相关设备为主,如同近期商用需求拉升一样,员工回到办公室进行的设备更新,为首要项目。

相较於广达在Chromebook出货激情过後的落寞,仁宝由於Chromebook出货比重较低,影响较小,其8月出货为470万台,较7月的490万台,下滑4.08%,其8月营收为1,023.86 亿元,较上月减少 5.2%,较2020年同期成长22.0%。

仁宝指出,由於缺料与客户拉货双重因素影响,单月出货会有波动,然若以季度来看,出货状况如原本预期,第3季出货将较第2季出货成长双位数,第4季将会个位数下滑,而另一方面,仁宝的非PC业务,诸如平板电脑与穿戴装置,正进入出货旺季,预估第3季出货将季增个位数。


责任编辑:陈奭璁