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国内一线厂SiC基板启动价格战 报价大砍3成 二线厂被迫跟进

  • 黄女瑛台北

国内3家国内一线SiC基板厂2023年才刚与国际市场接轨,跨个年、转身即掀起内战。李建梁摄(数据照)
国内3家国内一线SiC基板厂2023年才刚与国际市场接轨,跨个年、转身即掀起内战。李建梁摄(数据照)

国内视第三类半导体为最佳弯道超车产业,尤其政府支持约十年的碳化矽(SiC)在2023年取得国际车用IDM厂的购买长约,写下具历史意义的新篇章,但2024年却疑似率先启动价格杀戮战。

近期国内SiC产业杂音四起,供应链消息指出,主流6寸SiC基板报价从与境外约当每片750~800美元,快速下杀,价格跌幅直逼3成。
 
由于国内SiC长晶、基板参与者众,再加上品质不一,所以,二、三线厂为求订单,以超低价来吸引客户也不令人意外;但业者透露,上述取得IDM合约的某一线厂,化被动为主动率先降价,迫使二、三线厂都得跟进。
 
供应链业者指出,SiC产业最关键的瓶颈在长晶良率难掌控,过往SiC基板的报价以龙头美国Wolfspeed为主,国内一线厂与其差距约在5~10%。

由于全球SiC长晶良率掌控不易,所以,上述价格与价差只报给购买量大者,小额采购即使出高价也不见得买得到。
 
业者分析,3家国内一线SiC基板厂,2023年才刚与国际市场接轨,跨个年、转身即掀起内战,隐含着要先「安内」的企图。

尤其当下境内多数竞争同业在量产良率、销售、甚至资金筹措力上都还没到位,有些甚至才刚开产不久,仍无力招架低价竞争。一线厂此时祭出大关刀砍价、以先「清场」,或许是最佳时机。
 
首先,一线厂已陆续与国际接轨,这已可与其他国内对手,做有效区隔。

其次,整体经济环境不佳,进度慢的对手竞争破绽多,除被迫降价,还得顾虑资金后援无力,否则等它们度过难关,壮大成中型厂,又有订单,一线厂恐得花更大力气才能达到期待的清场效果。

最后,此举有利争取新资源。境内先启动淘汰赛,可让政府一目了然、真正该加码支持的对象,这可以让一线厂继续壮大,大到国内政府认同的「不能倒」。
 
当然,还有个无后顾之忧的考量,即是2023年市场即传出,国内政府正严加把关新进的SiC厂,以利市场运作秩序。所以,一线厂排挤对象目标明显、相对不用担心因政府支持、中途杀出个超级程咬金。
 
目前国内SiC基板砍价仍以境内为主。半导体业者指出,国际代理上报价仍维稳,未有上述的降幅出现。多数基板供应仍以欧、美、日等业者为主。
  
上述提到2023年国内SiC史上重要里程碑,即天科合达、山东天岳,分别取得国际车用大厂,一阶供应商(Tier 1)龙头博世(Bosch)、功率龙头英飞凌(Infineon)的长期采购合约,SiC龙头意法(STM)更与三安合资在重庆建SiC厂。

国内厂取得国际客户认证,形同与主要对手包括美国Wolfspeed、II VI、日本Rohm、韩国SK Siltron CCS等拉近距离。
 
这使国内厂大幅扩产,从过往国际研究机构视其SiC基板市占率未达5%,到2023年一线厂包括天科合达、山东天岳、同光、烁科、三安等扩产计划来看,供应链估算,2024年国内SiC基板增后总产能、可达全球约5成的需求。
 
国内一线厂的积极度从未减弱,业者预估,就算扣除生产良率等因素,此波扩产的实际产出、也可逼近全球需求的4成。
 
但取得国际厂认证、合约的国内厂就只有上述约3家,与近年境内投入者如过江之鲫般,形成强烈对比。绝大多数的国内厂恐得先在境内历经一番厮杀,证明有存活力,才有机会再争取出海。
 


责任编辑:陈奭璁


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