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（导论）云端AI独强、需求信号失真　3Q26是「诡谲的旺季」？
时序将进入2026年下半，电子产业将迎来传统旺季。然而，近几年的传统旺季，因为各种大环境因素，而使得部分应用的景气循环变得没有那麽规律，今年也不意外。

台积手握定价权、二线厂同步翻身　AI改写晶圆代工景气循环
2026年，AI需求不再局限于GPU，更全面带动特用芯片（ASIC）、网通、电源管理芯片（PMIC）及各类周边IC需求成长，终端产品朝AI化发展，8寸成熟制程与12寸先进制程产能同步吃紧。CoWoS先进封...
每日椽真：长鑫存储成存储器谈判新筹码？| 卖通用DRAM比HBM更赚？| SK海力士抢才瞄准HBM下半场
存储器卖方市场强压买方　合约价2H26强劲涨势估再延烧
（专访）Qnity投资紧扣先进封装、CPO与散热　不排除M&A完善组合
三大变量迫LCD电视面板旺季失灵　下半年价格承压
台湾车市压力锅逐步释放　AM产业注入强心针迎复苏契机
中国三峡集团传洽购德国风电资产　扩大欧洲再生能源布局
GPU、ASIC新平台齐放量　服务器ODM迎2H26强劲出货潮
网通3Q26旺季不弱　客户拉货升温却卡在缺料与涨价
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涨价潮压抑手机买气　2H26欲好不易 时序进入2026年下半，受到通膨，以及存储器、处理器等上游关键零组件价格上涨影响，今年手机出货表现欲振乏力。外界预期，全年整体手机出货量将较20...
成本超支、专案延误频传　专家吁投资印度强化风险管理 印度是全球人口最多的民主国家，目前正极力发展交通建设、电力建设，希望能带动制造业、科技业的发展。不过安永会计师事务所指出需求定义不清、承包商管理不...
黄仁勳称Prompt过时？「Loop Engineering」揭示AI下一步 NVIDIACEO黄仁勳近来的谈话将焦点放在人工智能（AI）领域一个正在兴起的新概念：「循环工程」（Loop
美国空军砸1,200万美元　速推低成本巡弋飞弹量产 美国空军于6月18日向 Zone 5 Technologies核发总额1,200万美元合约，推进AGM-188A「锈蚀匕首」（Rusty
评析：苹果、美光互揭「芯片通膨」真相　长鑫存储成存储器谈判新筹码？ 过去十多年来，苹果（Apple）最擅长的商业模式之一，就是凭藉强大的议价能力压低供应链成本，再透过产品升级创造高毛利。然而，面对这一波由AI带动...
SK海力士抢才瞄准HBM下半场　三星非存储器人才成焦点
【漫图秒懂】AI存储器需求全面开花　「产能分配」成业者胜负关键
供给不足、需求不明、能见度欠佳　芯片业仍不敢怠慢全力备货
（专访）谈价钱到先谈产能　Qnity拼投资脚步卡位先进材料缺口
新机苹果光即将放闪　镜头镜头需求4Q顺势接棒
多重逆风夹击、AIDC再添乱　全球汽车供应链3Q26利润肉搏战加剧
沃尔玛首签核电PPA　携Constellation锁定伊州零碳电力
NB涨势2H26放缓　出货旺季不旺恐成定局
小米韩国攻势受挫　生态系打法难撼三星、苹果高墙
瞄准AI健康数据平台商机　永悦健康7月底创新板挂牌
Kakao工会祭「注销日」罢工　逾2,100人抗议绩效奖金分配
前Starlink工程师打造卫星新创Eclipse　瞄准主权卫星星座商机
中国半导体协会示警「超级周期」　AI荣景背后恐藏泡沫
Firmus携手NVIDIA　印尼巴淡建AI数据中心
【Amy & Dr.Chip】低价PC时代不再？　高通Snapdragon C缓解存储器涨价
台积2纳米、CoWoS再到CoPoS　台设备、材料与厂务动能续升
议题精选

3Q26产业景气展望
（导论）云端AI独强、需求信号失真　3Q26是「诡谲的旺季」？ 供给不足、需求不明、能见度欠佳　芯片业仍不敢怠慢全力备货 台积手握定价权、二线厂同步翻身　AI改写晶圆代工景气循环

美光16份SCA撼动存储器供需
美光CEO揭露SCA协议　客户为何甘愿锁定最高与最低价？ 评析：出货量龟速、获利潮水涌入　川普「美国制造」加持美光定价权 人形机器人存储器约自驾车10倍　美光CEO：打开数十年超级周期

GPU/ASIC服务器轮番放量
NVIDIA催货力道强劲　Vera Rubin动能3Q26起飞 AWS ASIC服务器量产在即！　散热、组装、滑轨供应链摩拳擦掌 NVIDIA Vera Rubin正式交付　CoreWeave、甲骨文率先导入

芯片通膨逼涨苹果
存储器缺料成长期趋势　苹果价格暴涨恐预示「3C大通膨」 苹果涨价冲击市场信心　评析：四大优势支撑销量韧性 低价采购压抑存储器投资　美光暗指苹果埋祸根

高通云端AI四大业务同步展开
高通AI芯片飞龙在天？ 　携手台积、联电、南亚科拼150亿美元规模 高通新技术「HBC」现身　市场买单有望颠覆对手、供应链 高通云端AI舰队勇开4条战线　产能、订单与战力仍待检验
观点
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半导体．零组件

MCU涨价预期促1H26拉货潮　订单能见度延长却难催出实需
卖通用DRAM比HBM更赚？　韩国存储器业：短期策略不影响长期
打造第二半导体基地　三星、SK海力士砸800万亿韩元增存储器厂
光电．显示．光学

先进光冲CPO：V型槽、MT有望成第二大产品线　不排除切入棱镜与微透镜
惠科成功在中国A股挂牌　技术布局牵动韩国设备链
科技1分钟：可拆式FAU
物联科技．智能制造

人形机器人衍生新零组件需求　全球传动灵巧手元件小批量出货
宇隆董事会完成人事布局　AI液冷、机器人双轨发展并进
台湾科技业投资热络　崇友抢进AI基础建设商机 
CarTech．绿能

评析：L2+自驾车存储需求狂飙、机器人成新引擎？　美光押注实体AI数十年需求红利
迎战Tesla与中系车厂　本田、日产与三菱共建SDV平台
AI数据中心抢电潮来袭　GE Vernova燃气涡轮订单满至2031年
移动．通讯．XR

iPhone十年涨幅超越CPI　苹果高端定价维持高毛利
涨价难挡苹果攻势　四大产品线市占有望同创新高
【漫图秒懂】苹果调整Apple Silicon蓝图　M6独行、M7系列AI架构优先
AI．智能应用．电商物流

OpenAI IPO前夕　关系人交易、CEO利益冲突待厘清
高盛看好韩国人形机器人　2035年支持全球30%产能
Sony aibo停售惹葬礼联想　次时代实体AI机器狗传在开发
IT．系统供应链

「健康资产化」平台服务240万人次　浚鸿下一步瞄准日本市场
AI需求撑盘、成本压顶　连接器2H26旺季添变量
AI基建热潮引爆地方反弹　美国数据中心禁令累计逾300项
科技商情

陶氏公司协助台湾AI供应链与生态系统夥伴面对热管理挑战
eG Innovations提升使用者体验 掌握客户品牌信任感
吉方工控新推出GM-235UD16-2E2L 支持Intel Arrow Lake U/H CPU
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2026/07/03 (五)
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椽经阁
产业九宫格：观察全球供应链变化结构
 如何使用产业九宫格？
CE/IPC/车用
▸半导体
▸面板/光电
402 则
移动通讯/电脑运算
▸半导体
▸面板/光电
1,147 则
地缘政治/G2
▸地缘政治
▸产业布局
230 则
关键零组件
▸电脑/移动通讯
▸CI/IPC/未来车
1,533 则
网络平台大势
▸5G基础建设
▸大厂动态
114 则
先进国家市场
▸北美/欧洲/日/韩/台
▸移动通讯、电脑运算、生活家电、未来车、工控/国防
2,979 则
新科技/新商机
▸人工智能/区块链
▸量子技术、材料科学、未来车、机器人、智能医疗
1,562 则
中国市场
▸产业政策
▸移动通讯、电脑运算、生活家电、未来车、工控/国防
962 则
新兴国家市场
▸东协/印度/墨西哥
▸移动通讯、电脑运算、生活家电、未来车、工控/国防
395 则
Research
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