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深科技新创成长的关键

深科技新创成长的关键

本文是由WiseOcean.Tech于2021年10月28日主办的圆桌Scale Up Talk–Keys of Growing Deep Tech Startups的摘要,由Jessie Chuang整理。

与会者简介

Mikko Kumpulainen, Founding Partner, Voima Ventures (Voima Ventures是由芬兰工业技术研究中心(VTT)支持的深科技创投,专注投资基于科学与工程技术突破的北欧区早期新创。VTT类似台湾的工研院)

Hani Elshahawi, Founder & CEO, NoviDigiTech (Hani 在壳牌石油公司Shell负责面向新创的开放式创新专案,称为GameChanger,该专案以 Venture Studio 模式与新创合作,现在他自行创立 NoviDigiTech 继续辅导新创)

Tuomo Virkkunen, Founder & CEO, Boardio (Boardio 是一个全球平台,为公司媒合合适背景和兴趣的顾问或董事会成员,上有来自 100 个国家/地区的 3500 多名顾问)

Jessie:你如何评价深科技新创公司在多元化领域的IP或核心技术?

Mikko:投资机会进来时,我们会从团队中挑选出适合的人来处理。有些人熟悉医疗技术,有些人在流程创新方面经验丰富,我们有不同的专业知识。我们还聘请第三方知识产权顾问进行评估。此外,我们与VTT的专家们有很好的联系,我们可以给他们打电话,讨论技术上的挑战。我们也正在建立技术顾问委员会,此委员会拥有来自不同大学的关键意见领袖和教授。这就是我们评估IP的方式。

但我说IP并不是最重要的,当然,它需要到位,我们也有关于如何在现有专利的基础上创造新IP的蓝图,但通常我们进行投资时,这些专利还未拿到核准。对我们来说,最挑战的往往是新技术找不到需要它来解决的问题。

新创往往有一个很好的产品,但他们不知道是否有客户需要它来解决问题,这就是所谓的产品市场契合(Product-Market Fit;PMF)。另外我们最需要努力的是团队建立,大部分团队最初来自研究机构,因此我们需要具有产品开发和商业化经验的CEO来加强团队。

Tuomo:当你决定投资这些新创公司时,是否要求他们已经具备其他技能,而不仅仅是技术和研发人员?还是你们会负责这部分?

Mikko:两者都可以。在许多情况下,我们只是要求需要雇用这些人,就是所谓的关键招聘,会有保留的期权池或股份分配给新的团队成员。但某些情况下,我们也曾要求投资前满足先决条件,例如在我们提供资金前,需要聘用首席CEO,但这情况不是那麽常见。

注:员工认股权(Stock Option)也称为期权,是国外常见的激励员工制度,期权池(Option Pool)是指提供给员工未来认股需求所保留的股票。

Tuomo:你是否重视外部的延伸团队?例如,该创始团队可以拥有什麽样的顾问或董事会成员?

Mikko:我们看到很多公司简介文件上有很多面孔,然而当我们深入挖掘,可能并不是每个人都是全职员工。10个人可能只有3个人是全职工作,这不是我们乐见的,我们更加重视全职团队。

我们利用全球顾问,我们聘请一些高素质的人进入董事会,或者担任顾问角色,他们也将自己的资金投入该公司,这是非常好的双赢,因为我们知道他们会尽力帮助公司。

Jessie:当我们拥有对的人和网络时,其他价值就会随之而来。例如你提到的产品市场契合,当找到对的人,可以帮助解决产品市场契合风险。深科技新创公司要如何克服成长过程中产品与市场契合的风险?

Mikko:要找到 PMF,新创公司需要具备快速失败(Fail Fast)的心态,这是科学家们所不习惯的。他们习惯开发一个完美的解决方案或产品,可以在所有条件下工作,非常准确和精确。但我们要求他们做的是一个最小可行性产品(Minimum Viable Product;MVP)呈现给既有客户或潜在客户。做一些展示/测试产品,将它们发送出去,尝试从客户那里获得回馈,希望让他们尽快使用该技术。这是找到PMF的最快方式。

Tuomo:使用我们平台的许多深科技公司,大约有90%主要在寻找具商业专长,能将他们的创新产品化及商业化的顾问。通常,他们自己是研发人员,具有非常好的领域专业技术知识。

Jessie:一般大企业对新创公司非常非常有选择性。那麽新创如何才能像 Mikko 所说的那样尽早与大公司或客户交谈,并尝试更早地建立一些POC呢?

Hani:我先前的公司壳牌(Shell)有一个面向新创的专案,称为GameChanger,该专案从一开始就设计是开放式创新,是一个Venture Studio(指比一般孵化加速器更深入的育成模式,是在欧美公认比加速器有效的模式),它有一个孵化期,有一个策展期。当我在那里工作时,我身兼顾问、翻译、导师多种角色。

策展不仅仅只是审查创新点子,而且还要将它与内部资源结合。我们会在GameChanger计划中对它进行非稀释(Non-Diluted)投资。通常情况下是数十万美元到百万美元。但更大的投资在于投入的时间、专业知识、帮忙建立联系。

例如有一家公司叫Hyper Sciences,我现在是该公司的顾问,我的部分职责是为他们设置执行所需之的内部资源,以及能在成长过程中持续协助他们。没有这个专案,它仍然只是一个小众创意点子。所以企业的新创创新计划不仅仅只是提供资金。

我们(Shell)如何获取新创合作机会?透过GameChanger,你只要去网站提交你的点子,当然它必须经过筛选,检查是否适合我们以及其他方面。或者有时我们会在特定主题进行公开徵求。

对新创的评估,在GameChanger有4个简单的标准。我们故意让它们保持简单,这样才能够适应不同的时代:

第一个是新颖性。新颖性的衡量指标之一是你可能已申请专利,我们会花很多时间来研究这个点子有何与众不同。

第二个是价值。归根结底,早期新创无论是何技术,能否成功仍是机率问题。任何从事天使投资或创业投资的人都明白,无论你做了多少尽职调查,还是存在失败的风险,因为有太多的未知数,来自不断变化的环境以及你无法控制的其他因素。正因为如此,你必须能够筛选更多的点子才能从中找出最有机会带来最大价值的案子。

当你经过降低风险的过程去追求成功,会多花很多时间,必须确定最后得到的价值是值得的。换句话说,如果你从一个小众的小众的点子开始,最后可能得到很小的价值,就不值得。

第三个是经得起考验(Generic Durability),一部分是定义概念验证(Proof of Concept;POC) ,而不仅仅是一个点子。我们会问:这是一个有趣的点子,你打算做什麽?你打算如何做?双方会密切合作。那是我角色的一部分:作为翻译、顾问、支持者,一个真正将客户需求翻译给创新者的人,反之亦然,试着用简单的语言来让客户可以理解这是什麽。

很多创新者爱上其创意,对它充满热情,我们喜欢这样,但你要确保你能够翻译出它的价值。从基本概念验证到价值验证(Proof of Value;POV)设计出一个MVP,而且必须能在MVP和可扩展业务之间展示一条有意义的途径。如果你能向我展示可以在多个国家、地区或产业复制目标客户,那麽我就会很感兴趣。

最后一个指标是要适合壳牌 (Shell)。

Jessie:当深科技新创公司进入一个新市场时,需要哪些资源来成长?你对他们有什麽建议?

Tuomo:这实际上取决于公司所处的情况。我们常常在寻找顾问来协助公司进入新市场,例如找到在该国有很好人脉网络的人,知道适合的经销或行销策略、并提供协助。你可以在各式各样的情况下使用顾问。例如协助医疗领域新创公司取得资金的顾问 ,知道如何获得投资者青睐,而且他可能与潜在投资者有联系。

Jessie:未来5年,哪些深科技创新领域最让你兴奋?

Hani:2个领域。首先我对健康医疗科技很感兴趣,我认为它是一种新的金融科技(FinTech)。因为全世界人口正在老龄化,我们需要满足老龄化人口的需求,需要更多在健康医疗领域的创新。另外还有能源转型,许多国家做出承诺要在本世纪中叶摆脱石化燃料,但这需要大量资金、大量基础设施和技术开发。因此,许多硬技术投资必须来自政府,私人企业和客户也必须支付费用。

Mikko:迄今为止,我们有几乎一半的投资都投向了健康科技领域、有一些与食品技术相关的技术创新、然后是清洁科技。资源短缺是农业生产蛋白质的一个问题,我们需要大豆蛋白质的替代物,例如,利用真菌生产鱼饲料蛋白质来代替大豆蛋白质;我们有太阳能食物的新创,试图使用一种微生物,为微生物提供太阳能,并从空气中获取二氧化碳来为人类生产蛋白质补充剂;另外有公司能在不需要任何动物的情况下利用真菌生产牛奶和鸡蛋蛋白的替代品。

衣服的回收利用,怎麽做才能替代棉花?例如,我们有一家公司Infinited Fiber,有很好的技术来生产这种回收材料,也有在服装产业用来替代棉花的木基(Wood-Based)材料。

然后是建筑产业的减碳,我们有几家公司试图找到非常生态友善的方法来使混凝土的二氧化碳排放为负值 — 将二氧化碳插入混凝土中。我们也研究氢能源,氢在未来可能成为主要能源之一,但在北欧这方面的新创公司并不多。量子计算也是我们非常感兴趣的领域。

Jessie Chuang现为美国科技创新顾问公司WiseOcean.Tech合夥人,毕业于台湾交通大学电子工程研究所,早期职涯在台湾半导体产业从事制程整合、研发、元件分析与创新,见证半导体起飞的快速成长期。后来移民美国,广泛研究各种科技与国际创新生态,为企业、 新创、投资人提供顾问谘询,在IEEE主持社群,与美台各产业协会及创新生态系中不同价值提供者合作,连结美国与亚洲市场的合作机会。

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