东风吹，战鼓擂，当今世上谁怕谁？

彭博说「能源、芯片、台海」将是2023年评估经济发展的三大关键字，而这三个字与台湾的关系也不能仅靠西方媒体，用寥寥几句来形容。

台湾能源高度仰赖进口，我很期待有一个具有说服力的能源政策。战争不是我们能决定的，一旦开战，我们只能坐在海景第一排，观察世界的改变。

但我知道台海生波，朝鲜半岛不会安然无恙，如果台湾海峡、朝鲜半岛烽火连天，全球经济重创，我很难不跟第三次世界大战联想在一起，台湾不会单独存在，甚至将成为全球安定与否的「定锚」。

至于芯片产业，台湾因为拥有结构性的优势，必然可以迎来「黄金十年」，现在需要努力的是帮台湾布局2030年以后的产业竞争力。众所周知，就算台积电将新的工厂扩张到美国、德国、日本，台积电断然不会放弃在台湾的研发与生产基础。

这些新的海外工厂，不外乎是生产力的扩张，以及就近服务区域型、专业型客户，如果只是考虑硅片的技术，我觉得台湾不需要太担心。反倒是砷化镓、碳化矽、量子技术、存储器内运算这些台湾无力长期布局的技术领域，必须寻找够多的战略夥伴共襄盛举，才能长治久安。

其次，不要低估台湾量产制造业的功能与影响力。根据DIGITIMES统计，2022年底949家台湾上市柜公司的营收总额约9,500亿美元，其中量产组装的公司贡献了将近一半，没有做苦工的电子五哥，台湾的零件业者能高枕无忧，完胜日韩的IC设计业者吗？

在零件代理业里，台系大厂与美系代理商的营运模式就大不同，也牵涉到终端市场的消费行为与结构。据我所知，台系大厂以电脑、手机标准型的产品为主力，大规模运作，快速周转，但也难免低毛利的困境。

美系代理大厂以工控、车用半导体为主力，追求高毛利，因此代理的也都是欧系、日系原厂的半导体，两者之间难免会有竞争，但合作交流、互补有无也是常态。

面对2023年以后的新局，可以理解NB、手机很难在短期内复苏，而分散型的生产体系与来自物联网的多样化需求，对于积极寻求新商机的台系代理大厂而言，当然是个高难度的挑战。

这也印证了产业结构改变的现实。在产业运作的型态上，张忠谋说全球化已死，这是意味着「改变」（Change），但台湾产业真正需要的是心态上的转变（Transition）。

新的一年，充满挑战，但过去两年台厂赚得盆满钵满，我想说的是「东风吹，战鼓擂，当今世上谁怕谁！」