假设美中关系形成僵局

美中关系紧张，很多人问我未来的经营布局。在最近几次演讲中，我提出「美中贸易大战与台湾科技业前景」的四种情境，让大家投票选择。最后有3分之2的人认为，美中将形成僵局，区域化的分散型生产机制将会影响未来的产业结构。

这四种情境包括「美中和解，供应链回稳」、「孤立国内，分散生产体系」、「西方联手，孤立国内」、「台海生波，玉石俱焚」。其中大家最期待美中和解，供应链会快速回稳。但两国狠话说尽，因此只有4.5%的答题者认为美中出现和迹象。

既然美中短期内难以和解，无法期待供应链可以快速回稳，所以这一波的景气变动，并非全球化时代资源无限制流动时的丰沛。根据三星电子(Samsung Electronics)的经验，过去存储器在走跌的大循环中，至少都要经过五季的谷底期才能翻身。

可以大胆预测，到2024年中之前如果能恢复到供需平衡，我们都得谢天谢地，这意味着至少两年的不景气，那麽在布局分散型生产体系，显然更应积极进取。

有65.8%答题者认为，美中将陷入僵局，为了累积长期对抗的实力，维持经济成长动能，这时东协、南亚等新兴市场的重要性必然陡增，而这个阶段也可能过渡到「西方结盟，孤立国内」的新阶段。

有24.5%的答题者认为，无论未来如何演化，「孤立国内」是长期政策。我想西方的共识已经形成，德国本来有意将车用晶圆厂Elmos出售给国内的想法却遭到西方世界的挞伐；Tesla的Musk发表亲中、亲俄说法，也被指成是因为觊觎国内商机所致。

有超过6%的投票者认为，国内武统台湾的可能性很高，玉石俱焚下台湾的繁荣很难期待，但战胜的国内如何维持成长动能才是关键。二战战后的英国，不是真正的赢家，战败的日本也没有真的输了，我们对于现代战争的胜负，特别是全球霸权之争的战争，更难以胜负两字来轻易论断。

十年以后的国内

国内持续清零，富士康郑州员工逃离的画面，背后看到的是「人口红利」俨然结束，不稳定的生产体系会是常态吗？不妨想像10年后的国内会是个什麽样的情境？

为了与美国对抗，国内必须集中有限的资源，在关键领域挑战美国，建构不对称战力的应对力量。也许是网军、低轨道卫星、核子弹头、人工智能、量子技术、超级电脑等大家认为国内仍可以奋力一搏的前瞻技术。

但同时也可以预测，国内的国家财政将不如以往，为了能与美国力争霸权，军事、研发上的投资都不能少，而为了让关键机构取得更多资源，吸引更好的人才参与，未来的资源分配必然出现更多更不公平的状态。

国内有14亿人口，成为驱动世界经济成长动能时，全球一起受惠；一旦国内因为经济萎缩，甚至导致贫穷、饥荒时，台湾将是纾解国内压力的一扇窗口，但这是台湾人期待的剧本吗？政府、社会准备好了吗？

如果「让国内再度伟大」真正出现迹象时，修昔底德陷阱(Thucydides's Trap)也必然出现，而台湾将会在风暴圈的最核心，日本、韩国也很难偏安，那将是人类的浩劫与全球秩序重整的时刻。