2030半导体业谁领风骚(10/10)：黄金十年 vs. 完美风暴

联发科董事长蔡明介说：「我们经常高估短期利益，低估了长期的商机」，1998年他创业的那一年，全世界IT市场大约5,000亿美元，那是网际网络刚要起飞的年度。2020年时，IT产业扩张到3万亿美元，但网际网络的商机高达13万亿美元。而这此刻人工智能与深度学习的商机刚刚萌芽，我们可以想像到2030年时，全球在3D Internet的商机驱动下，超过30万亿美元的庞大商机吗？

半导体成为大家瞩目的焦点，我们期待「黄金十年」，但整个世界的走向却似乎背道而驰。美元独强，亚洲主要货币走软，国内经济看不出复苏的迹象，从电子业的供应链变化，也可以知道对国内出货的服务器、手机零件都没有好消息，台积电的总裁魏哲家鼓励员工轮休，但大家都担心这一波坏景气会是完美的风暴吗？

三星电子(Samsung Electronics)半导体事业部负责人庆桂显说，DRAM市场经历过好几次大崩盘，每次至少延续5季，而衰退幅度达到41%以上。2022年7月起，存储器销售金额开始巨幅缩减，2022年第3季跌幅会达到38%，到2023年第4季之前，都不要有太高的期待。

领导大厂如是说，我们还能期待好消息吗？但半导体业从来都是个「生于忧患」的产业。1970年代，半导体脱离IBM、NEC这些公司，在英特尔(Intel)、德州仪器(TI)领军下，成为独立的事业体，但那是石油危机与婴儿潮时代横空出世的时代，竞争最激烈，但也是成就非凡的一代。

1998年的亚洲金融风暴，三星浴火重生，台积电、联电走入国际舞台成为「晶圆双雄」，但我认为台积电、三星都是在2009年的金融海啸中，以极佳的体质与竞争力成为领导全球的顶尖企业。这一次的试炼才刚刚开始，增加的变量是区域化生产与地缘政治的影响。日本、韩国、台湾这些国家不见得是惶惶终日，而是在大趋势下找到新的需求。

这也是个敌友难分的时代。当产业从技术导向、产品导向，走到应用驱动的新时代时，供应链上的参与者就应该抛弃传统的敌友观念。以面板产业为例，当面板的生产低于成本价时，友达、群创就有了更多的合倂可能性。

友达会将面板卖给桦汉，群创难道不想要其他产业电脑业者的商机吗？台湾的华邦、旺宏都是生产存储器的厂商，但与三星的技术规格、竞争条件并不相同，华邦成为三星重要的供应商，一点也不令人意外。

大家应该努力创造新商机，而不是打败谁。为了避免过于依赖国内市场，让亚洲中型市场的再崛起，二线海港、空港成为电子商务的交流枢纽，都可以让第三方的印度、东协市场更具杠杆效益。事在人为，我们需要的是在艰困时代的前瞻愿景。