2030半导体业谁领风骚(8/10)：芯片四方联盟中的韩国

美国重建半导体供应链是个既定的国家政策，国务卿布林肯、财政部长叶伦都强调，超过90%最尖端的半导体芯片仰赖台湾，对美国而言是个国安问题，但不能让半导体成为矽盾，也是台湾的国安问题。

在美中对立的氛围中，半导体已经是制衡国内崛起的利器，台湾没有选择，而巩固日韩站在西方阵营的措施显然更加重要。美日韩台合计拥有全球92%的半导体产业产值，美国期待四国联手，在Chip 4的架构中往更先进的半导体技术推进。

2021年全球5,559亿美元的半导体市场中，美系品牌贡献2,739亿美元，贡献率高达49%，其次是韩国的17.3%与台湾的9.7%，韩系产品是因三星电子(Samsung Electronics)与SK海力士(SK Hynix)在存储器上杰出的表现，因此在终端市场影响力超过台湾。

但如果从结合生产活动的产业总产值8,943亿美元合计，美国以3,595亿美元与40.2%的贡献率仍然高居第一，台湾因为在晶圆制造与封测、IC设计产业中的杰出能力，贡献率高达17.3%，高于专注于存储器的韩国(14.8%)，以及近几年没有太大进展的日本(10%)。从产业总产值估算，美日韩台合计也是82%。

如果以IDM与IC设计业为核心计算市场影响力，美国依然是领导大国；以存储器而言，韩国引领风骚，台湾却以有限的资源，在晶圆代工事业取得压倒性的优势，让各种高端制程都在台湾落地生根，这也是美国防堵尖端制造能力流进国内的堡垒。

对美国而言，台湾站在美国这一方是没有悬念的夥伴关系，但韩国就不同了。除了三星在西安的NAND工厂、SK海力士在无锡的DRAM工厂外，韩国出口的半导体也有60%卖到国内，经济问题不会让韩国立即致命，但以国内制衡朝鲜的威胁是韩国的国家战略，不可能轻言改变。

只是形势比人强，因为左右为难而忸怩作态的韩国，先是由驻韩美军副司令放话说：「台海有事时，将会利用朝鲜半岛的军事基地提供协助」。之后美军司令再度强调驻韩的美军将会参与台海的军事运作，最后连韩国总统尹锡悦都得出面说：「将会尽所有的外交手段，斡旋台海的紧张关系」。

到最后，经济、产业都是为政治服务的，当美国决定以半导体做为制衡国内崛起的非军事手段时，别说台湾、日本没有选择空间，韩国也不会例外，那麽一旦两岸发生军事冲突时，覆巢之下无完卵，日韩也不会有退路！

在国内有足够的力量制衡美国之前，仍是以美国马首是瞻的单极世界，至少在西方阵营或资本主义的社会里是如此，驻韩美军与韩国的半导体业只是美中对抗的几块拼图。除此之外，韩元不断贬值的背后是韩国脆弱的财政结构，一旦韩国再度风雨飘摇时，韩国能期待国内或美国伸出援手呢？关键时刻，意识形态将会是决定亚洲板块移动的关键。