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地缘政治与半导体之间的距离(3/12):从供应链观察世界半导体工业

2021年全球半导体总值8,925亿美元的供应链分布图

如同前述,全球半导体市场的总额是5,559亿美元,这是半导体市场第一次超过5,000亿美元的里程碑,预期2022年会超过6,000亿美元,如果大趋势没变的话,2027年就会超过1万亿美元。

为了创造出价值5,559亿美元的半导体市场,背后不同流程组成的产业分工体系,共创造出年营收8,925亿美元的供应链。在主要的国家中,仍以美国最具实力,以英特尔(Intel)、德仪(TI)为首的美国IDM大厂,以及NVIDIA、超微(AMD)、高通(Qualcomm)等IC设计业者,共创造出超过2,739亿美元的产值。

而美系的应用材料(Applied Materials)、科林研发(Lam Research)、科磊(KLA Tencor)、泰瑞达(Teradyne)等设备厂,以及这个产业提供IP与设计工具的业者如新思科技(Synopsys)、益华电脑(Cadence)也都是美系的大厂,美系业者创造的产值3,598亿美元,是整个产业产值40%。

紧追美国之后的,就是近年来备受瞩目的台湾。台湾以晶圆代工、IC设计业见长,2021年中,包括IC设计与IP业者的营收为448亿美元,大约是全球比重的24%,而晶圆代工业的营收为710亿美元,更在全球产业中,占有67%的比重。台湾的IC封装测试业也有232亿美元的营收,是全球的58%,这几个产业都是全球供应链中不可或缺的环节。

除此之外,台湾也有成功的IDM厂商(华邦、南亚、旺宏),而近几年台积电等业者更积极扶持本土的设备材料厂,产业规模、品质都明显提升。2021年台湾的产业产值为1,569亿美元,是全球比重的18%,也是全球半导体供应链中的第二大国。

合占全球58%的美台半导体产业之外,韩国、日本、欧洲也有不错的半导体供应链,而新兴的国内更是将半导体列为策略性的工业。

韩国以存储器产业见长,存储器产业产值为1,050亿美元,加上晶圆代工的201亿美元,两者合计1,251亿美元,这已经是整个韩国半导体产业产值的95%。但韩国没有像台湾一样蓬勃发展的IC设计与封测产业,整个产业产值为1,318亿美元,在全球供应链中的地位是15%。

日本、欧洲都是以IDM大厂见长,特别是与汽车工业相关的半导体业,现在正值传统汽车走向电动车、自驾车的新时代,日本、欧洲业者是自主研发、生产,还是结合台湾、韩国、美国的厂商走出新的格局,这也是全球瞩目的焦点。日本与欧洲的半导体产业都是将近900亿美元的规模,在全球半导体供应链中的比重都接近10%。

以上这些国家发展半导体产业的脉络十分明确,国内在世纪交替之际才真正启动半导体发展计划,2013年半导体进口金额超过石油,更让国内领导阶层胆战心惊。他们明确知道,少了半导体,在先进科技的发展上将会被「卡脖子」,目前国内半导体产值是661亿美元,占全球比重7%,针对国内的部分,后续将以「专文」说明。

为拥有近40年资历的产业分析师,一手创办科技专业媒体《电子时报》(DIGITIMES),着有《矽岛的危与机》、《东方之盾》、《断链之后》、《科技岛链》、《巧借东风》、《西进与长征》、《出击》、《电脑王国ROC》、《打造数码台湾》、等多本着作。曾旅居韩国与美国,受邀至多家国际企业总部及大专院校讲授产业趋势,遍访国内、欧美、亚太主要城市。