台美半导体贸易关系解析(6)：美国定义了半导体业游戏规则

《孙子兵法》说：形之，敌必从之，让对手在自己定义的游戏规则底下参与游戏，是竞合过程中取得有利地位的关键战略。在半导体的世界里，美国才是游戏规则的制定者，而中国也试图以自家的市场挑战美国制定游戏规则的影响力，但每一次游戏规则的改变对亚洲供应链业者而言都是新的挑战。

过去两、三年真正改变游戏规则的是NVIDIA与OpenAI的架构，而在2025年初横空出世的DeepSeek，结构性的调整改变算力的价值，以及对于高端芯片的依赖，事实上也就成为游戏规则的制定者。

过去得将大量资源挹注在后端算力的资金与人力，可能往前端的终端设备移动，除了NB、手机两大成熟市场之外，包括电动车、无人机、人形机器人与智能眼镜等新兴产品，背后配套的半导体芯片都成为众所瞩目的焦点，产业重心慢慢的往边缘运算移动，这样的大趋势也影响到设计的概念、上市时程、生产制造的生态系。

联发科说，他们不再只是一家IC设计公司，而是一家系统整合与设计公司。对EDA公司而言也必须考量Design for System, Design for manufacturing，从设计概念到生产流程的模拟作业都是新思科技（Synopsys）以350亿美元价码购倂Ansys的原因。

上下游高度连动，改善生产效率已经成为显学，并且延伸到先进封装等作业流程，现在再以传统精致分工、各自谨守专业的方法经营事业，显然已经无法满足产业或客户的需求。

当我们前瞻封测产业时，先进封装的商机快速成长，相互依存，如何建构生态系将是产业发展的关键，周边产业的生态系就更为重要，产业联盟的布局导致更多的合作，但也出现更多的模糊地带。当IC设计公司走向系统设计，EDA公司模拟后端制程可能面对的问题，甚至ASML不能只局限在微影设备，这对于半导体产业的发展模式将带来结构性的改变。

从1990年代开始，台湾承接美系电脑品牌大厂的OEM订单，台湾新兴厂商将各种零组件拆解，将印刷电路板、主机板、电脑系统，甚至周边的连接器、电源管理IC做到极致，最后更延伸到通吃全球高端芯片的制造。由于专业分工，台商专注本业，不与客户竞争的产业性格，带给台湾无与伦比的国际竞争力，也深获美系原厂的信赖。

现在台商的挑战除了因应游戏规则的改变，来自各国政府对于晶圆制造的期待更是台湾半导体业难以承受之重。「德厚信矼」，与本身实力相称的国际地位才是长期生存之道，美国希望台积电加速前往美国设厂之际，加上台湾本身土地、人才、电力等基础资源的考量，台积电「安内攘外」的策略已经隐然成形，也就是最先进的制程一旦达到适当的良率就往海外移动的策略，既符合国际社会的期待，也才能确保台湾最大的利益。