从台湾看世界(1)：春江水暖谁先知？

2021年过了第2季零件缺货的高峰期，第3季库存不足、货塞在路上的状况将会舒缓，供应链的共识是让制造厂喘口气，第4季配合传统的淡季，日子应该会好过点。

从晶圆制造到IC设计，台湾厂商翻红，《电子时报》头版头条出现「卖方主导，晶圆代工业景气旺到2022年底」，这也是供应链的最上游，从台湾的供需状态，可以预测产业的变化。但产业有差异性，零件供需缺货与长短脚现象都需要长期、滚动式的追踪，Rolling Forecast的频率更高、更细致，DIGITIMES也跟着做出调整。

过去人们到办公室工作是因为办公设备环境的需要，现在的NB、无纸化作业环境、电子签证、电子支付，甚至宅配，共同促成了「Hybrid Working」的环境，在家工作慢慢成为可以接受的工作型态。冰岛已经周休3日，Facebook准许员工在家工作，Google、苹果(Apple)是在家工作2天，企业界的工作型态正在改变，但学校不同。线上教学效益不如面对面，这也将影响Chromebook的消费行为。

针对全球手机市场的变化，我们将手机市场区分为国内市场，以及国内以外的市场来观察。过去国内市场占全球比重通常超过30%，但现在已经回到25%的比重。另外，在国内市场饱和的情况下，国内手机品牌往外扩张横扫新兴市场，就算中印关系欠佳，国内品牌的小米、OPPO、 vivo，在新兴国家街头四处可见，国内品牌的经验带给我们什麽启示？

市场带动关键零件的供需关系，台积电、联发科，甚至三星电子(Samsung Electronics)、乐金电子(LG Electronics)与国内系的品牌、组装商，都虎视眈眈在观察市场的走势。「从台湾看世界」其实是春江水暖鸭先知，接下来我将以一系列篇幅，逐一探索NB、服务器、手机等核心产业的供应链现况。

这些数据都是DIGITIMES研究中心每季产销统计的概要。从2020年开始，更多台湾厂商要求我们提供实时性的信息修正、到府简报，在大家的督促与支持下，DIGITIMES无论调查规模、方法都有不错的进展，也会透过这种短篇分析、深度的报告，甚至汇整成英文的数据，同步提供最上游对产业的认知。