各国AI半导体发展现况与政策

所有工业大国都明白，各种创新的应用，背后都需要强大的半导体工业来支持，各种政策支持措施，在智能联网、数码转型、人工智能（AI）大商机来临之际显得更为具体与必要。

需求更为多元，竞争更为激烈的今日，也无法再以工业时代的概念推动各种政策补强措施，而掌握本国半导体需求的呼声正在各国发酵，我们该如何用正确的角度观察，以半导体产业为核心的世界竞合架构。

美国：2022年8月，拜登政府推出芯片法案（Chips and Science Acts），以520亿美元的规模支持美国重新掌握半导体产业的优势，其中390亿美元将用于提升生产制造能力。

并从2022年8月26日起，以国安理由，要求卖往国内与俄罗斯的高端绘图卡必须经过审核，之后更强化NVIDIA与超微（AMD）将高端绘图芯片卖到国内的管制措施，也影响了华为、中芯等相关企业的营运。

国内：在第14次五年发展计划以及2035年的七大战略目标产业，都将半导体列为重点产业。从AI、量子技术、脑神经、生物科技到太空科学，都与半导体产业高度连动。

欧盟：也通过半导体芯片法投资430亿美元，目标在2030年时抢下全球20%的市占率，除了建构2纳米的技术发展路径，欧盟也宣示要在AI、异质整合、5/6G通信、材料设备上加码发展。

此外，欧盟结合了10个国家28个机构共组研究平台，针对车用半导体，希望在2024年之前订定车用半导体的发展路径。

日本：1980年代末时，日本半导体全球市占率过半，1990年代开始衰退，现在已经不到10%，甚至多数是30~40纳米的老旧技术。尽管如此，日本超过半世纪的半导体产业，依旧留下很多不可或缺的条件。

例如日本半导体设备全球市占率32%，材料市占率是56%，在国际市场都是举足轻重的角色。现在日本希望透过与台积电、Sony、电装（Denso）共同投资的熊本工厂，日本政府更展现决心，支持熊本计划4,760亿日圆投资经费的一半。

另一方面，做为尖端制程的切入点，瞄准由Repidus主导的工厂，2025年可以进入2纳米的制程。

由于日本的基础工业十分厚实，加上汽车产业需求，台日之间合则双赢，但跨国合作牵涉到文化、国家价值的认知，台湾在国际形象的提升上漫不经心，台积电得拥有多大的领先差距，才能让日本人心服口服？

韩国：以2030年全球AI半导体领域20%市占率为目标，并希望能在5年内培养7,000名AI芯片设计工程师。2025年前能栽培出NPU业者，2026~2028年间以存储器技术为基础，培养出低功耗PIM业者，2030年前看到超低功耗PIM产业落地生根。

此外，韩国还订定在2026年培养30家，2030年培养50家AI芯片厂为目标，将AI半导体产业培养成为继存储器之后的第二大支柱产业。其他还有国产NPU数据中心、AI专属数据中心、在三所大学设置AI半导体研究所等计划。

相较于最近一年走跌的存储器产业，韩国将AI半导体视为韩国半导体产业的救世主。但韩国最大的挑战，是AI半导体的发展模式与IC设计产业更为类似，韩国过去费尽心思力图发展的IC设计产业，几乎是徒劳无功。

韩国在全球存储器占有6成以上市占率，但IC设计业市占率却不到2%，而在CPU+GPU大乱斗的时代，这也不是韩国所长，「苦闷」二字是韩国说不出口的难题。

发展AI半导体产业，韩国需要的配套生态系还包括NPU、先进封测技术，而能与Tesla、微软（Microsoft）、Google、NVIDIA等网络巨擘平行发展的特化芯片，更是严酷的挑战。

走到产业发展的极致，面对的问题都是「倾全国之力，都不一定能收割」的大赛局。也许韩国会将希望放在RISC-V这些开源性资的新技术，并结合存储器优势，找到不同于其他先进国家的发展路径，否则也是一场肉包子打狗的低胜算赌局。