在国内劳动成本骤增与国际关系变化的过程中，经由陆路，从深圳、东莞延伸到北越的供应链逐渐成形，加上三星电子（Samsung Electronics）在北越布局两个大型手机生产基地，一时之间，越南风起云涌，年年两位数成长的电子产品出口值，印证越南可能是下一波电子产品供应链的焦点。
我们一边观察台韩在电子业生产基地的移动，也看到越南加速布局，甚至成为东协中第一个启动电动车制造业的国家。在CES大展中，来自VinFast的电动车，展现了初生之犊不畏虎的锐气，甚至挑明将发展半导体等上游关键零件产业。
根据DIGITIMES汇整越南与台湾、韩国、日本、国内、香港的半导体、电子产品贸易数据显示，越南对台湾的半导体与电子产品贸易逆差分别为11.3亿美元与17.1亿美元，对日本则是25亿美元的逆差，对韩国的贸易逆差则是157.9亿美元与167亿美元。
关键在于台日韩厂大举布局越南生产基地，尤其三星越南厂已是全球最大的生产基地，相关的零件大量从韩国调度，是可以理解的现况。
至于越南对国内的电子产品贸易出现顺差，倒是令人意外，除了英特尔（Intel）在越南的封装厂之外，更多厂商将产品回销国内、香港，隐隐之间看到供应链转变的迹象，过去集中在国内的生产基地，正往不同国家分散中。
越南之外，泰国、印尼、马来西亚也都蠢蠢欲动。富士康董事长刘扬伟拜访印度总理、泰国总理、印尼总统，其实都是以量产制造能力交换当地电动车商机的盘算。
至于新加坡的转口功能仍在，马来西亚是相对成熟稳定的供应结构，槟城是封测产业的中心，但也面对劳动力不足的问题。更受瞩目的是泰国，从台达电泰国成功范例，更想知道台厂往东协移动的轨迹，与可能的运作模式。
泰国也想发展半导体，但1997年Alpha Tech与德州仪器（TI）合作破局的案例之后，泰国再也没有晶圆厂的投资计划。而台积电之外，联电、华邦、旺宏呢？台湾其他半导体公司也可能是很好的选择，这些公司是主动出击，还是伺机而动呢？
为拥有近40年资历的产业分析师，一手创办科技专业媒体DIGITIMES，着有《决胜矽纪元》、《矽岛的危与机》、《东方之盾》、《断链之后》、《科技岛链》、《巧借东风》等多本着作。曾旅居韩国与美国，受邀至多家国际企业总部及大专院校讲授产业趋势，遍访国内、欧美、亚太主要城市。
