每日椽真：从安谋中国夺权纷争到安世之乱 ｜ 中国存储器双雄迎超级周期
- 陈奭璁
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早安。
三星电子（Samsung Electronics）会长李在熔，10月27日迎来就任会长的3周年记念日，这也是李在熔首摆脱司法风险的「元年」，因此三星内外，开始对李在熔是否亲上经营一线，展开全方位经营抱持高度期待。此外，三星是否有意重设，过过去「未来战略室」般的集团控制中枢？近来也引发不少臆测。11月中旬的三星定期人事与组织改组，已将成为业界瞩目焦点。
另外，三星与SK海力士（SK Hynix）近日通知主要客户，将于2025年第4季上调DRAM与NAND Flash价格。考量协商结果与供需状况，市场预期实际平均调涨幅度可能达约26%。然而，存储器价格上升将直接推升智能手机成品价格。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
即便目前折叠手机市场由三星电子（Samsung Electronics）取得领先，且在美国市场与摩托罗拉（Motorola）、Google等业者拿下当地最大折叠手机销售市占，但伴随折叠手机硬件设计、零件耐用度与供应链更趋成熟，外界预期2026年底苹果将正式加入战局，届时除将与三星等业者在美国市场一决高下外，另是否有机会在中国与华为争夺折叠手机出货王位宝座，也可观察。
手机业者表示，目前中国、美国为折叠手机销售最主要的两大市场；中国市场方面，依IDC统计，2024年中国摺叠手机出货量迫近500万支，华为稳居第一，且在折叠市场拿下超过70%以上市占；另荣耀、OPPO、小米、vivo等业者紧追在后。而第4季手机销售进入传统旺季，配合手机业者新行销方案陆续出炉，预估今年折叠手机在中国总出货量可达近千万支规模。
在美国总统川普（Donald Trump）即将与中国国家主席习近平见面前夕，美国和中国经贸官员在马来西亚完成新一轮谈判，中国同意暂缓稀土出口管制一年并恢复购买美国大豆。美国释出的善意究竟是撤消本来就不存在的对中方课徵100%关税？还是另有牺牲，外界不得而知。需等双方在韩国APEC见面签妥协议并诚实公开后，才能真相大白。
过去10年，中国科技产业在高速成长的浪潮中，从芯片设计、代工到封测产业链全面扩张。然而，在「科技自主」的大旗下，两场极具象徵性的企业风暴，却赤裸揭示出中国科技企业在「全球化」与「自主化」之间的深层矛盾。
从ARM与其中国分公司爆发的「夺权之乱」，到荷兰安世半导体（Nexperia）近期的「中荷分裂」风波，两起事件虽然时空背景不同，却同样反映出一个脉络：当中国企业试图掌控关键技术与海外资产时，内外部治理结构的断层与主权张力随之浮现，也让「中国式全球化」运作逻辑，遭遇前所未有的反噬。
中国存储器双雄迎超级周期 长鑫LPDDR5X亮相、长存市占逼近双位数
当前全球存储器市场正进入一波被业界称为「超级周期（Super Cycle）」的热潮。随着AI应用全面爆发、数据中心与高效能运算（HPC）升级带动存储需求激增，加上前期库存去化告一段落、价格止跌回升，DRAM与NAND市场同步转强，存储器相关企业迎来久违的景气循环高峰。
在此趋势下，中国存储器产业加速追赶国际脚步，成为市场关注的焦点。业界消息指出，长鑫存储与长江存储两大晶圆厂正积极推进技术与产能布局，双双传出计划于2026年启动首次公开发行（IPO）。
NVIDIA预计2026年推出Vera Rubin架构的AI服务器，届时液冷散热比重将大幅提升，因应需求，散热厂此时正积极扩充产能，抢扩产的黄金时期，业界指出，NVIDIA新平台对散热需求更大，包括快接头、水冷板等液冷散热关键零组件的需要量将倍增。
散热模块厂奇鋐董事长沈庆行多次表示，相较于过去，散热模块厂在整个服务器系统中位居幕后，如今已站在台前，且由于客户都是CSP（云服务商），所建立的都是超大型数据中心（Hyperscale Datacenter），需要找「门当户对」的散热厂配合。
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