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国内落居美国第三大进口国的背后成因

美墨加协议USMCA于2018年签署,同年也是美中贸易战开打之年。

2023年7月时,国内外媒体引用美国商务部贸易统计数据,大幅报导合计2023年1至5月贸易数据,墨西哥已超越国内大陆成为美国第一大进口国。

8月8日美国公布上半年最新数据,自国内进口额为2,030亿美元,较2022年同期大幅下滑25%,不及自墨西哥与加拿大进口的2,360亿美元与2,110亿美元,退居美第三大进口国。

这其中数字的背后该如何解读?与台湾又有关联呢?

国内下滑或是加墨崛起?

若观察美国进口数据,近年自国内进口的高峰出现在2018年10月的545亿美元,其后便因美国发动贸易战,陆续几波对多项国内进口产品课以高关税后下滑,但因2020年第1季疫情爆发后的疫情红利,及国内2022年封控的递延需求,而分别在2022年1月与2022年8月回升至相近的进口金额,分别为532.1亿美元及540.6亿美元,其后便快速跌落至400亿美元以下,而自2023年2月为墨西哥及加拿大超越后,进口金额便持续落居两国之后。

国内从2022年3月27日上海分区分批封控,到2022年12月7日突然全国解封,约长达8个月期间。根据BBC统计,从3月到10月,国内有超过150个地级市遭封控,其中有114个城市是在8月到10月进行的。若看国内整体出口数据,除了3、4月受到影响外,从7月的3,295亿美元逐步下滑至11月的2,929亿美元,12月略为回升,2023年1月再降至2,872亿美元,但美国自国内进口金额则是从10月就开始「跳水」。

我认为除了美国2022年第4季经济活动走缓外,也反应美国分散供应源的走势,尤其是在2022年10月美国对国内祭出严厉出口管制措施的吓阻效应发酵。

反观墨西哥与加拿大,2018年不只是美中贸易战开打年份,美国总统川普(Donald Trump)、加拿大总理Justin Trudeau及墨西哥总统Enrique Peña Nieto于该年11月签署美墨加协议(USMCA),取代早先的北美自由贸易协议(NAFTA),并于2020年7月1日生效。

虽说这协议是川普施压邻国的产物,对美国最为有利,但也纳入汽车制造的新规定。若要在北美区域进口小客车与轻型卡车豁免关税,区域内自制零组件含量从NAFTA时代的62.5,自2020年7月1日起算,分四年逐步提高为75,重型卡车则分3阶段调整至70%。

USMCA架构下 再度凸显加墨重要性

千禧年前加墨均为美国第一大第二大进口国,国内则分别于2003年及2007年超越两国,自此跃居美国第一大进口国,以2022年来说,国内仍占美国商品进口金额的17.1%,明显领先墨西哥的13.6%及加拿大的13.3%,但自USMCA生效后,从月度美国进口数据中,明显可见墨西哥及加拿大对美出口持续成长的趋势。

2023年上半国内落居美国第三大进口国一事,归纳起来,主因是美国自国内进口大幅减少,其次才是墨西哥及加拿大对美出口增温的结果,但在逆全球化的大趋势下,可预期长期来看,美加墨区域内贸易将持续胜于美中贸易,对台湾企业主而言,若企业全球布局蓝图中,美国市场乃重中之重的话,那麽也该有配套墨西哥及加拿大布局才是,不是吗?

 

美国进口前三大国
美国近期进口金额走势

DIGITIMES副总经理。美国壬色列理工学院(RPI)电机硕士暨台湾大学国际企业所博士候选人,曾带领DIGITIMES研究中心,并担任多个政府及企业委托之研究顾问专案主持人,关怀多变局势下的台湾产业发展之道。