NVIDIA GTC大会AI声势爆表　黄仁勳三招断了客户反制异心

黄仁勳在NVIDIA GTC大会上发表演说。法新社

3月18日一场万人挤爆SAP Center的NVIDIA GTC大会，让疫情爆发至今冷清的的圣荷西，短暂再现昔日蓬勃生气，坐实AI抢救了全球科技半导体产业实况。

NVIDIA、黄仁勳与AI这三大势力扭转了现有产业结构，市场不再只是聚焦Google、苹果（Apple）、Tesla等科技龙头的动向，集结来自全球各地产业菁英与供应链的「跟着NVIDIA前行」氛围更令人惊奇。
 
 
 

自费参与GTC大会多家台厂就表示：「这是我们参加过涵盖最多产业领域、最多菁英，以及全场笼罩商机将喷发的迫不及寻求合作氛围的科技大会。」

NVIDIACEO黄仁勳在大会演说提到，AI就是未来引发了无形的恐慌效应、高技术门槛与CUDA生态链优势等三招，不仅击溃对手追击与客户反制企图心，更紧握了全球AI大旗。

NVIDIA于2009年举办首届GTC大会，当年参加人数最多约1,500人，疫前在美国、台湾与国内等全球各地共举行了40场GTC大会，2020年疫情爆发则转为在线举行，睽违4年后，2024年3月18日GTC大会再度登场。

而令全球市场惊奇的是，在疫情消退、全球政经动荡不安，科技半导体产业苦陷库存去化与需求低迷困境，NVIDIA却是迅速恢复元气，2023年第2季起业绩逐季飙升，持续写下营运创高纪录。

黄仁勳于GTC大会上再度表示，GhatGPT面市且在2023年全面引爆生成式AI应用喷发，宣示着全新AI产业列车正要开始启动。

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台供应链表示，过去一年来，真正明确且快速从AI革命中实现获益的就是NVIDIA，其于2006年发展至今的CUDA，设下广深护城河，且技术与生态链每年不断快速精进扩张，期间不少人对于AI泡沫化的质疑不断，更直指NVIDIA的AI GPU并未如预期供不应求，甚至可能是overbooking，然而随着NVIDIA与供应链公布业绩，完全打脸市场看衰声浪。

然而，NVIDIA AI GPU所设下的技术门槛与供不应求盛况，在AI GPU市场几近独霸地位，让Google、AWS、Meta、微软（Microsoft）等众多CSP客户加快扶植超微（AMD）与ASIC自研芯片开发进度，企图摆脱对NVIDIA的依赖。

而对外界诸多质疑与挑战，NVIDIA砸下重金恢复实体GTC大会，原本外界认为只是一场技术论坛年会分享交流，但令人惊奇的是，不仅AI软硬件产业链展出规模与展会参观人数创高，黄仁勳在SAP体育场的2小时个人秀演说更是万人挤爆，估算座位区约有2万人，多数为自费听讲，场外不少人进不了场。

台供应链就指出，黄仁勳的演说明确勾勒AI对于全球各产业的重要性与未来发展性，同时释出NVIDIA的下时代Blackwell架构，为生成式AI和加速运算带来的突破性进展，而这些规格、产品都在预期中。

令人惊艳的是NVIDIA的GTC大会应是全球首场能够集结各领域菁英的展会，不只是只有传统IT、半导体等软硬件产业链，更有来自天文、生物、化学、物理、数学到交通运输、物流与零售、电信、能源等各行各业研究开发人员，以及新创业者。

台供应链认为，NVIDIA的GTC大会不只是释出下时代蓝图而已，黄仁勳明确宣示NVIDIA在AI产业难以撼动的地位，在GPU、CUDA软硬件规格制定与应用、生态链组成与完整度，以及早已扎根AI领域多年的实力，绝对不是CSP云端业者或英特尔（Intel）、超微能在5年内迎头赶上，对手群加速前进，而NVIDIA更是踩油门跑得更快。

当中，AI GPU等相关芯片现阶段只能采用台积电7纳米以下先进制程与CoWoS等先进封装，目前只有NVIDIA有充足的量能下单，并从中取得优渥利润，包括超微、英特尔、Google与微软有银弹，但出货量能还未显现，总体成本远不及NVIDIA。

一场GTC盛会再度让AI浪潮冲上高点，涌现难以想像的领域无限发展机会，同时也形成了错过AI列车的恐慌氛围，想搭车就跟着NVIDIA走的大势已难打破。

另一方面，NVIDIA释出下时代AI GPU蓝图，市场也传出第2季AI服务器出现新旧平台转换过渡期，客户下单重新评估、调整拉货力道的看法。

供应链则表示，由于H100、H200与B200/B100时程相近，确实会影响需求现况，但整体而言，AI应用才正要起飞，AI GPU仍是供不应求，NVIDIA在台积电的未来2年CoWoS订单，完全是3倍以上增幅，NVIDIA旺不旺，看台积电急扩CosWoS等先进封装产能显见。

近期设备厂皆已再新增大单，订单能见度已至2025年上半，部分更已被催促提前交货，2024年AI热潮火红可期。
 
 
 

责任编辑：陈奭璁