每日椽真：半导体V型反转又落空 | 国内第三类半导体进入「大鱼吃小鱼」新阶段
- 陈奭璁
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早安。
纬创26日发布重讯，将参与元钛科技现金增资，进行策略投资，总投资金额新4.9亿元，投资主因是元钛专精于数据中心水冷散热解决方案。记者李立达提到，过去纬创转投资，较多属于横向水平投资，此次投资金额不高，然也透露，AI服务器领域需要「打群架」。
华为芯片发展受美方高度关注，但据The Information披露，华为在增产昇腾910B AI芯片方面遇到困难。知情人士透露，华为使用旧制程的制造设备生产先进芯片，导致制造设备的部分零组件出现损坏。昇腾910B量产放缓可能影响百度、阿里巴巴等国内业者AI技术布局进程。
民众党立院党团总召黄国昌26日召开记者会揭露，被视为绿能国家队的联合再生，违规使用国内产品。供应链表示，关键是「国内制造；国内品牌」间或应有更清楚的游戏规则规范。业者分析，主要是该案场属陆军兰阳营、属国军领域规范，而联合再生因有国发基金投资、被称为是国家队，更为敏感。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
生成式AI（Generative AI）热潮的持续蔓延，为2024年服务器相关业者带来的相当的挹注。不仅是AI服务器产品炙手可热，连带传统服务器市场也重新回温。随着产业、市场AI化的风潮持续不退，服务器业者对2024年下半持续抱持正面态度。
受到先前大环境的影响，服务器市场在2023年上半出现短暂的停顿；不过，伴随着生成式AI的出现，不仅是AI服务器在市场上掀起踊跃的订单潮，在整体需求带动下传统服务器市场也同步上扬。而这波强大的需求，将可望延续至2024年底。
在中美冲突之下，美国对国内部分产品提高关税。近期，国内企业向马来西亚政府单位要求，如果制造产线移转到当地，希望大马能够保证产品在出口时，可以避免被美国徵收关税。
根据金融时报（FT）以及The Edge Malaysia报导，美国总统拜登（Joe Biden）于2024年5月时表示，正在计划提高国内半导体、电池、太阳能以及其他关键矿物关税。其中，半导体关税预计在2025年开始，自25%提升到50%。
国内第三类半导体正迅速崛起，特别在碳化矽（SiC）和氮化镓（GaN）持续产能不断开出，带给市场供需前所未有的冲击，厂商也没有停歇的迹象，不断跟进8寸技术突破与产能扩张，基板大打价格战。厂商之间也屡传购并案，显示国内正在加速第三类半导体业内的淘汰整合。
近日，芯联整合、纳芯微2家第三类半导体厂商便相继宣布了股权购并方案。芯联整合拟收购控股子公司芯联越州整合电路制造（绍兴）有限公司（以下简称芯联越州）72.33%股权。交易后，芯联越州将成为芯联整合旗下100%子公司。
近年大量入台的第三地模块是否挟带国内制电池？该如何有效检视？在台湾也一直难取得明确答案。另外，台湾内需市占里，第三地模块与本土制该如何有效划清界线？新内阁亦未有明确指示，只是台湾制造因难敌第三地入侵，陷入低产能利用率困境。
针对上述逆变器争议，联合再生高层证实，确实采用德国SMA的太阳能逆变器。其他因涉政治议题，不再发言。若有需要，会以新闻稿方式统一说明。
受益强势美元，台积电首季获利优于预期，也乐观认为第2季淡季虽受到手机季节性因素的持续影响，然在3/5纳米技术的强劲需求下，美元营收最高仍将有约8%成长表现。
展望2024全年，台积电仍是健康成长的一年，下半年受惠iPhone新机面市、英特尔（Intel）先进制程投片规模扩大，及NVIDIA等AI芯片大厂订单涌入，下半年旺季将逐季成长，以美元计，全年营收预计成长21~26%。
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