声光暂掩的大陆半导体产业发展近况

开年以来大陆半导体产业发展似乎进入沈潜期。首先是年初长江存储CEO杨士宁郑重发布新闻稿澄清，表示从未发表过32层3D NAND Flash今年量产的消息。接下来是中芯国际董事长周子学表达的大陆半导体产业发展「三步走」(注1)，指出要花至少15年的时间，大陆才能发展出比较有市场竞争力的企业主体。再来是最近紫光集团表示，由于长江存储的存储器芯片工厂专案投资规模过大，目前尚处于建设初期，短期无法产生销售收入，时机不成熟，停止收购长江存储的股份。虽然似乎大陆整个半导体产业持续其发展动能，但是较诸于2、3年前风风火火的在世界四处并购的意气，颇有急景凋年的味道。

其实这是整体战略经过阶段性实践后的反思，也许对长远的发展是有益的。譬如当初长江存储发布研发32层3D NAND Flash时，我远比年初看到它否认今年量产的消息还吃惊。长江存储NAND Flash据报导用的是Spansion的技术，批评者说它原来只是NOR Flash的制造商，2012后才跟Hynix合作NAND，这二者都错了。Spansion与Hynix合作的是20nm、30nm和40nm嵌入式NAND，跟做stand-alone的存储器技术差别很大，而且大概也不算成功。如果成功了，现在代工厂eMRAM就没有问世的迫切性。另外，Spansion在2007、08年也生产过NAND Flash，不过良率有待改善，而且速度较慢。速度慢对于3D应用障碍很大，因为3D就是容量大，元件运作慢或界面慢，容量大就白搭了。所以对当时公司的乐观实在是一头雾水。

「三步走」在发展时程上看法比较中肯。现在逻辑制程的前沿是10nm，还有7nm(2018)、5nm(2020)与3nm(?)要走，这是看得到的，也许还可以有小延伸。在摩尔定律终结之前，后进者的持续亏损近乎无可避免。代工如是、存储器亦复如是。所以单纯用商业投资的眼光来看，紫光的停止收购长江存储股权也是势所必然。只是有个小注脚，要是我就不敢提「政府大力支持」、「国家资金支持」这等字眼。当初Hynix被各国惩以counter-veiling tax的殷监不远。

但是大陆的持续大额半导体资金投入还是必要的，我认为投资的重点应该在运作环境、基础设施以及人才培育上，而不在于追赶先进制程，这样可以少些花费；先进制程反正几年内追赶不上，但它终将缓慢下来而变得普及，这时候再追平费力少。大陆的半导体内需市场庞大，「国内制造2025」计划中半导体产业自给率的指标为2020年达到40%，2025年达到70%。姑且不论这些时程是否可能，单只是从人数上有经验的人才必须再翻几倍，只有从现在开始大幅扩编，并且要在有经营、管理压力的实作环境中培育才有可能。大量投资的可能亏损就当是基础建设，来日再自偿。

倒是后摩尔时代两条研发主轴人工智能以及新物质开发，大陆的商业机构以及学术机构于此已有相当的基础。与此二轴线配合的半导体制程节点产业界发轫于40nm、28nm，投入后可以立即加入市场竞争。这是经济产出比较高的研发，而且直接在后摩尔定律时代争取领先生态区位。

态度的转变虽是好事，却也反应了另一个问题。这几年大陆积极招聘制程工程研发人才乃至于高端的经营管理人才。但是关于制高点的战略层次似乎还在摸索的阶段，而这方面人才的欠缺是最消耗资源的！

注1：中芯国际董事长周子学：大陆半导体产业发展「三步走」