台积CoWoS产能年年翻倍 设备链拼命沾上边 一二军出线
- 陈玉娟／新竹
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AI服务器需求持续扬升，台积电加速CoWoS大扩产，所引爆的商机持续扩大，这也让非一线供应链大啖外溢订单。
供应链相关业者表示，台积电也不断释出设备材料订单，不仅国际大厂与一线供应链台厂的订单能见度大增，而中小型半导体设备业者或是原本专攻PCB、LED等设备领域的业者也都抢进沾边。
2023年初ChatGPT爆红，引爆全球生成式AI应用商机全面增，带动AI相关软硬件需求喷发，尤其是NVIDIA的AI GPU系列供不应求，不只是NVIDIA自身业绩暴冲，也让台积电布局10年的CoWoS一夕爆红，2023年4月起急单、大单涌入，完全让台积电措手不及。
CoWoS需求有多强，由NVIDIA、Google、博通（Broadcom）、超微（AMD）等全球10多家业者争先抢产能显见，尤其是几乎独霸AI GPU市场的NVIDIA，更是捧着现金要求包产能。
为因应强劲需求，台积电2023年启动3波扩产、设备拉货潮，2024年初以来更急速修正蓝图，除龙潭、竹南与中科、南科、竹科现有据点全力扩产外，更再新增嘉义2座新厂建置，目前已开工，预计最晚2028年量产。
设备业者表示，目前CoWoS供货缺口相当严重，原本年初所下的大单，近月虽然设备厂陆续交货，但需求成长速度完全超乎预期，台积电又再向设备厂下急单，加上先前所估，光是弘塑、辛耘、均华手上订单能见度已至2027年。
据估算，2024年下半台积电CoWoS月产能可望由原本所设立的3.2万片逐月上调至4万片，2025年月产能更逐月提升至5.8万片，至2028年嘉义新厂产能开出，期间产能都将是逐年大增走势。
另外，首家客户为超微的SoIC，2024年底月产能目标约达6,000~6,500片，2025年受惠苹果、NVIDIA等HPC客户扩大下单，月产能估将达1.45万片。
台积电也上修对AI的预测，服务器 AI 处理器在2024年所贡献的营收将成长超过1倍，占台积电2024 年总营收的十位数低段百分比。
在未来5年，预计服务器 AI 处理器将以 50%的年复合成长率增加，到了 2028 年将成长占台积电营收超过 20%。
台积电所提及的服务器 AI 处理器系指执行训练（training）和推论（inference）功能的 GPU、AI 加速器和 CPU，不包含网络、边缘或终端装置 AI。
预期服务器 AI 处理器在未来几年将成为台积电 HPC 平台成长的最强驱动力，也是整体增量营收成长的最大贡献来源。
而值得一提的是，台积电CoWoS大扩产，不只国际大厂或是台厂中的弘塑、辛耘、均华、万润大啖订单，庞大商机也引来设备业界各路人马纷调整研发设计与CoWoS沾上边，包括志圣、均豪、钛昇、万润、友威科、由田、雷科，还有解决气泡和翘曲问题的印能，稳取台积电InFO、 CoWoS相关订单。
不过，设备业者表示，目前在获利表现上，弘塑、辛耘、均华等获利成长显着，业绩再创新高几已确立，二、三线业者沾上边，但能否反映在获利上仍待观察。
但此波CoWoS设备释单，已让全球设备、材料与代理相关供应链迎来难得商机与话题，不只是台积电，包括全球OSAT业者、国内本土大厂也都开始释单，与台积电合作多年的供应链成为释单首选。
责任编辑：陈奭璁
