破解半导体「去台化」困局

美国一家颇具规模，使用成熟制程的IC设计公司，不久前将原本在国内生产的芯片，转移到台湾及韩国的晶圆代工厂；但是转移到台厂，并非是在台湾的工厂生产，而是转移到台厂位于新加坡的晶圆厂。

2022年初德国政府以不作为的方式，间接地拒绝环球晶圆购并德国的世创电子(Siltronic)，理由是担心未来台湾成为「类香港」，而这家德国公司将变成国内公司。

笔者一位服务于美国IT大厂担任采购职务的友人，也说明该公司的采购已逐渐淡出位于国内的供应商，下一步就是要离开台湾。

「半导体去台化」这个议题，随着台积电到美国兴建先进制程的晶圆厂，在国内被广泛地讨论 。政府官员也急着澄清，不论就技术、人才及产业链，全球半导体产业不存在去台化这件事。

其实两造所说的皆为事实，政府说的是现在式，产业所感受到的是未来进行式。

一家跨国企业，对于供应链的建立及规划，考量的时间轴都是超过10年以上。在此前提下，台湾在地缘政治的风险上当然就升高许多，去台化也就应运而生。

护国神山台积电的先进制程，对于高端运算的重要性，已成为强权国家觊觎的对象，也就是军事上的兵家必争之地，列强们无不要求台积电要到该处生产。这就是张忠谋创始人所说的，有些国家很羡慕，有些很忌妒。既然是兵家必争之地，争取不到的强国会不会有玉石俱焚的激烈做法？这也是张创始人在接受哥伦比亚广播公司(CBS)「六十分钟」(60Minutes)节目时所说的「那个人」。

撇开地缘政治不谈，笔者在数个月前便撰写过一篇文章，谈到未来10年半导体产业可能的变化。

未来10年当摩尔定律逐渐走到尽头，在先进制程上会是台积电、三星(Samsung)以及英特尔(Intel)态势，各有其市占率。但是台积电会在先进封装及3D堆叠技术上，仍维持一定的领先。而10年后，国内在成熟制程上，由于倾全国之力及内需市场规模，会领先群雄。

届时是否存在着去台化这件事，已经不重要了。

护国神山因为太成功，成为了众矢之的，对于小国的台湾不见得是件好事。既使台积电想要默默地耕耘，低调地维系产业龙头的角色，也难以为继，必定遭卷入大国之间的博弈。

为了延续台湾未来的优势，媒体讨论的焦点，莫过于再创一个护国神山，或者是所谓的护国群山？就个人观察，以台湾的资源再创一个护国神山是几乎不可能的事，而且没有必要。护国群山则沦于口号，无具体可执行的步骤。

个人建议在护国神山周边的产业链，布建数个护国城堡。众所周知，城堡都雄踞于要塞之地，足以一夫当关，万夫莫敌，扮演关键少数。

护国城堡围绕着护国神山，也就是在半导体上下游的产业链，不论就晶圆或封装制程中的某一重要的化学材料或气体，或是设备中的某一关键元件等，其市占率超过8成，已足以扮演所谓的关键少数。只要我们做足功课，在半导体产业链中，寻找有潜力成为隐形冠军的供应商，再经由护国神山的加持，共同合作开发，就足以布建出几座具实力的护国城堡。

举一例说明理想中的护国城堡。ABF(Ajinomoto build-up film)是IC高速载板所不可或缺的绝缘材料，几乎由日本味之素(Ajinomoto)所独家提供。味之素是由早期制作人工味精，成功地转型做电子产品的复合材料，终而独占市场，在全球供应链中举足轻重。

我们需要坦然地面对半导体去台化的议题，并及早因应。

护国神山是国人的骄傲，但在国际社会中，难免会受到强权国家的桎梏。若能在神山周边建立相关的护国城堡，可以隐而不现。由神山带领着城堡，护国的基石就更加稳固，在大国之间的博弈，便更有筹码了。