DIGITIMES - 椽经阁

历史可以模拟吗？

今日人工智能的技术一日千里，已有电脑进行生命模拟的研究。提到生命的模拟，让我想起史宾格勒(Oswald Spengler)理论，其实历史也可以模拟。

零件高库存的新时代

2022年开春之后，陆续看到终端市场需求没有2021年强烈，全球NB市场从2019年的1.58亿臺，增加到2021年的2.46亿臺，市场就算没有饱和，2022年也不会有那么大的胃纳量。据DIGITIMES Research最新报告，2022年第1季全球智能手機出货量为3.19亿支，年减7.2%，全年成长率可能仅有3.1%。

我们得与地缘政治、疫情共存

2022年，地缘政治、供应链紧俏、通膨、疫情这影响国际经贸环境的四大變量中，地缘政治最为关键，而供应链的紧俏与臺湾电子业的关系最密切。

产业、运筹相辅相成

拥有高科技产业的臺湾、韓國，2021年出口分别年增29.4%、25.8%，韩航、华航、长荣在2021年领先復蘇，就是靠高达95%的货运收入，成为全球三家最赚钱的航空公司。从1970年代开始的全球化浪潮，长于效率，且具有高教育水平的东亚国家，成为全球供应链中不可或缺的环节。

廉价的运筹时代飘然远去

以重量而言，全世界的跨国贸易与运输有超过90%仰赖海运，其余多数是跨国陆运，空运所占的运输重量仅0.21%。但高单价，强调效率的空运贸易总额则是全球贸易额的26%。海岛的臺湾，2021年的空运重量是进出口的0.23%，但却因为高科技、半导体产品的贡献，臺湾2021年进出口的总值，竟然有47%来自空运的贡献。

地缘政治与半导体之间的距离(12/12)：中国可以后来居上吗？

要评论中国半导体产业真正的实力，得抽丝剥茧的理解中国半导体市场与产业结构。

地缘政治与半导体之间的距离(11/12)：臺日结盟，大势所趋！

乌俄大战之下，美国祭起贸易大战的大旗，禁止半导体输往俄罗斯，不管结局如何，中俄两国抱团取暖是必然的趋势，新冷战隐然成形，一直想在中美两国之间左右逢源的韓國，在总统大选之后是走向亲美的新格局，还是延续文在寅的亲中路线，更具企图心的游走于中美两国之间？

地缘政治与半导体之间的距离(10/12)：韓國的企图与软肋

韓國半导体产业的产值与臺湾的规模相当，但产业结构却截然不同。韓國半导体业的产值中，有超过90%是晶圆制造的贡献，而且特别集中于存儲器的制造领域。虽然韓國政府，甚至三星电子(Samsung Electronics)都推出很多奖励措施，希望韓國本土的IC设计业能振衰起弊，但显然成效不彰。

地缘政治与半导体之间的距离(9/12)：全球半导体市场究竟是谁家天下？

半导体产业由于高度分工，又经历过60多年快速演化的历史，加上在全球资本市场中也是关键的组成，从政治、经济的角度看，都是个非常复杂的议题。

地缘政治与半导体之间的距离(8/12)：从终端市场观察半导体商机

半导体组装成终端产品时，大约有38%进入电脑运算类产品，例如NB与服務器，有31%则用在通讯与网通设备上，其余的工业电脑(IPC)、车用半导体、消费电子都在10%左右，已经可以预期，未来电算与通讯产品的比重将略降，比较显著增加的将会是车用半导体。

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