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华为禁令再升级震撼 台供应链最大风险为何?

  • 陈泽嘉研究中心

华为即使有意转单中国本土业者,然半导体关键设备与材料仍掌握在美、日供应链。李建梁摄

台积电甫宣布有意赴美投资才引市场热议,美国宣布再升级华为限制令更震撼全球半导体供应链。DIGITIMES Research分析,美国力阻华为取得半导体先进制程奥援,中方将加速半导体自主化脚步。

至于断供华为对台供应链虽有短期影响,但其它客户市占率提升及转单效益仍有助缓解禁令升级的冲击,今后中国所采应对措施与贸易战走向则是台厂面临的最大不确定性。

贸易战山雨欲来 中国半导体自主化将再提速

华为屡屡突破美国制裁禁令,使美国政府除点名台积电、英特尔(Intel)、三星电子(Samsung Electronics)在美投资先进制程,确保美国先进芯片的供应之外,也于2020年4月底宣布将加强管制对中国等科技出口,避免半导体等先进技术藉由民用途径取得后,被转作军事用途。

美国商务部在2019年5月起陆续将华为及其上百家关联企业纳入「实体清单」,然华为仍可持续突破美国禁令限制取得5G手机、基地台等用途先进芯片,因此美国从半导体制造端阻断先进制程对华为芯片的支持,是此次禁令升级的主轴。

面对美国政府采取更强力的行政命令欲阻断华为取得先进芯片,中国政府虽透过商务部、外交部等体系表达不满,并呼吁美国停止相关措施,甚至也传出不排除将高通(Qualcomm)、苹果(Apple)等美商纳入「不可靠实体清单」,进行报复性的反制。然此举恐将华为推向全面断供风险,甚或再引爆贸易战,因此,中国反应至关重要。

值得一提的是,从中国的角度来看,面对美国近年从贸易、科技等构面形成的压力网,势将促使中国半导体自主化进程进一步加速。具体例如,美国对华为升级禁令一出,中芯国际即宣布旗下生产14纳米制程的中芯南方获大基金(二期)、上海半导体产业基金注资22.5亿美元。

不过,中国半导体供应链,除封测环节,以及IC设计在通讯、AI、图象辨识、安防等ASIC自主程度较高,晶圆制造技术则落后台、美、韩。即使华为有意转单中国本土业者,然半导体关键设备与材料仍掌握在美、日供应链。

而中国本土半导体设备与材料虽有突破,但仍难全面支持产业发展,因此中国晶圆代工业者应难承接华为订单。

至于与华为紧密关联的台湾半导体业者,DIGITIMES Research认为,在美国对华为新禁令正式生效前,出货暂且不受冲击;此前也应针对华为断供问题进行超前部署。但华为订单若归零,预估仍将对台厂供应链产生短期负面影响。

然而,华为扩大对外采购芯片、其它手机及通讯产品竞争者分食华为产品市占,进而扩大下单台湾半导体供应链,预估也将部分缓解华为断供问题带来的影响。基此,台厂供应链最大的风险应是中方对华为禁令升级的回应与中美贸易战后续走向。