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每日椽真:华为落难ABF载板产能仍抢手;台湾成网络枢纽潜力大

  • 陈奭璁

早安,美国对华为海思的技术管制仍未松绑,与海思有密切合作关系的台系IC载板厂目前虽然还是正常出货,但其实都在等著9月大限;台湾5G即将开台,各频段得标总价达新台币1,421.91亿元,溢增982亿元的标金让电信业者对政府有所期待。

COVID-19(新冠肺炎)疫情让NB、PC供应链一反常态的过一个难忘的上半年,不过市场上认为这是「寅吃卯粮」的担心一直存在,深怕疫情宅经济的需求动能,会让传统旺季淡然失色。以下是今日科技供应链焦点新闻摘要:

1. 后疫情时代云端需求看涨 台湾成网络枢纽潜力大

新冠肺炎疫情刺激云端服务蓬勃发展。是方电讯董事长吴彦宏指出,疫情改变民众生活与消费模式,不只远距教学与工作,娱乐需求也更显著,将会带动是方云端与网络资料中心(IDC)机房业务发展;是方总经理刘耀元形容,2020年将如同倒吃甘蔗,业绩将逐季走高。

是方为中华电信子公司,旗下共四大业务,包括IDC机房服务、数据网络服务、云端应用服务及网络电话服务,以2019年营运来看,数据网络服务占比最高,达49.64%,其次为IDC机房服务28.23%,再者为云端应用服务,占比为11.14%,语音电话服务占比为10.99%。


2. 可拆式车用中控屏幕问世 台厂入列汽车供应链时机到

汽车工业朝电动节能方向发展,同时与ICT、车联网等连结应用日深,台厂获得更多发展机会。除德国车厂e.GO将电动车研发制造转移成模块化创新商业模式,可望赋予台湾制造业者更多进军汽车产业的利基;近期日系业者Pioneer以可拆式平板计算机替代传统汽车中控屏幕设计,若能在市场形成新风潮,将有利推升整体平板计算机销售规模与应用广度。


汽车工业产值规模巨大且单价极高,汽车市场成为既有ICT业者亟欲抢攻的新市场。传统汽车产业研发时长、制造一条龙以及对零组件采购认证需花费不少时间等重重严格关卡,台厂所生产的零组件泰半以满足白牌市场为多,取得原厂直接合作的比重相对低。

3. 华为落难ABF载板产能仍抢手 惟业者获利空间可能下修

美国对华为海思的技术管制仍未松绑,与海思有密切合作关系的台系IC载板厂目前虽然还是正常出货,但其实都在等著9月大限,以确定之后的业务策略。此外,其它大厂同样紧盯著华为的状况,等著争取多出来的ABF载板产能,在产能仍然抢手的情况下,IC载板业者受影响幅度应该有限,但获利面恐怕还是会有小幅的下滑。

据了解,由于华为开出的产能需求相当庞大,欣兴、南电两大厂先前都腾出不少产能供应给华为,甚至ABF载板产能规模较小的景硕也得以分一杯羹,而三家台系业者对于华为订单的后续情况给出的看法也十分一致,皆强调在9月前还无法笃定后续发展。


4. 疫情冲击恐长期化 5G政策面临调整压力

台湾5G即将开台,各频段得标总价达新台币1,421.91亿元,溢增982亿元的标金让电信业者对政府有所期待。目前行政院并未拍板定案,据NCC指出,政策方向可能会有400亿用于补助5G基础公共建设、200亿用于缩短偏乡数码落差、推广数码公益服务。行政院科技会报办公室已召开多场跨部会专案会议,近期内将完成细部规划并对外公布。

面对疫情冲击期间拉长,全球单日确诊人数频创新高,对全球经济长期展望带来负面影响,台湾以外贸为主的经济结构正遭受到压力,政府可能还要再找财源,才能因应纾困与产业振兴的新增支出。对于5G标金多出来的982亿用途,能否尽如电信业者之意,成为外界关心的焦点。


5. NB需求3Q仍旺 被动元件设备投资不畏疫情

新冠肺炎疫情让NB、PC供应链一反常态的过一个难忘的上半年,不过市场上认为这是「寅吃卯粮」的担心一直存在,深怕疫情宅经济的需求动能,会让传统旺季淡然失色。对此,真空溅镀设备及代工厂真空友威科表示,依在手订单来看,NB镀膜代工接单表现仍非常旺。

手机、NB两样情仍持续上演,原本预期会因5G手机放量而受惠的手机盖板镀膜代工显得静悄悄,而NB代工能见度则看好看满到第3季底。友威科为溅镀设备供应商,代工服务主要是提供客户自身产能超载、供应不及时有个原厂设备镀膜的选项来应急,作为NB市场需求仍强劲的指标,更具说服力。