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【中部产业月报】贸「疫」之下的工具机产业

工具机产业上半年「疫」起苦撑 下半年或触底止跌

台湾工具机产业走过传统民生工业发展期,转型CNC工具机,携手研究机构开发零组件,在中部地区形成工具机黄金走廊。符世旻摄

台湾工具机产业走过传统民生工业发展期,转型CNC工具机,携手研究机构开发零组件,在中部地区形成工具机黄金走廊,中心厂商与卫星零组件业者共组成强大的产业链,打造台湾在国际工具机产业举足轻重的地位。

据ITC统计数据显示,2019年全球工具机总出口值达458.8亿美元,台湾出口值30.7亿美元,排名全球第五。然2020年起全球爆发COVID-19(新冠肺炎)疫情,除低接触宅经济及防疫相关外,其余经济活动几近停顿,连带深深影响工具机销售。以2020年3月为例,台湾出口金额较去年同期衰退17.4个百分点,德国、日本等工具机领头国家更是衰退3成以上,遭受重挫。

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事实上,台湾工具机业者主要销售市场以外销为主,内外销大约呈现1:3的比例。从每年月产值变化可观察到,工具机月产值大致呈现平均分布,唯独每年2月会出现明显销售下滑现象,乃为受到春节影响所致。每年度销售高峰大约都落在5~6月及11~12月。

同时从外销值推移可看到,近两年受到中美贸易战下全球景气影响,自2019年起工具机外销出现衰退。2020年1月及2月创下近5年来外销值新低点,2020年5月外销值亦为近5年来同月最低值,疫情影响仍未见底。

个别检视台湾工具机对主要出口目的国的外销情形,唯独土耳其因2019年出口金额陷入谷底,2020年上半略见回温来到2018年水平,因而缴出亮眼同期成长率成绩单。其余对主要出口目的国的外销金额皆呈现衰退。

严峻中带有期待 2020年下半触底缓步回升 

不过,亚洲工业大国日本审慎面对前景并抱持乐观期待。日本工作机械工业会(日工会),21日发表上半年工具机接单实绩,1~6月订单较去年同期减少39.9%。其中内需部分较去年同期减少40.5%,特别是汽车、航空、造船、输送机械等下游产业需求减幅显著。

外销部分亦萎缩39.5个百分点之多。包括来自亚洲、欧洲、北美需求皆全面衰退,甚至跌至2009年雷曼金融风暴后的水平。即便如此,日工会副会长稻叶善治指出,中国订单已转为月增。欧美订单虽尚未回到去年同期水平,欧洲部分已连续两个月出现月增 、美国订单则喜迎睽违6个月以来的月增。

民间调研单位、瑞穗银行(MIZUHO)产业调查部也指出,2020年1~4月日本工具机内销金额较去年同期衰退37.1%,预测今年度将较去年衰退43.2%,2021年即便回温亦恐难回到2019年水平。主因疫情冲击下游产业工厂稼动率,业绩亦陷落低迷,业界普遍却步于新产品的开发及投资,连带冲击工具机产业。

瑞穗银行也预测需求将在2020年第2季触底,下半年产业需求回暖,设备投资或将缓步回升。日本机械工业连合会(日机连)则从汽车产业投资需求降低面向切入,认为工具机整体产值今年将见缩23.1%。

虽目前市场已有止跌回升态势,但国际货币基金(IMF)于6月下旬预测指出,全球主要经济体中,美国经济将萎缩8.0%,欧元区经济将萎缩10.2%,日本经济将萎缩5.8%,仅中国大陆可望维持1.0%的正成长率,均较其4月预测作出向下修正。对于以外销为主的台湾工具机产业而言仍为严峻。

目前疫情尚未缓解,随著美国宣布关闭中国大使馆中美贸易战恐再度升温,台币升值而韩元贬值,中国洪灾等种种不利因素堆叠,台湾工具机产业要迎接曙光只怕还有一段路要走!

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