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投资新创 大型企业转型创新的契机

Translink Capital共同创办人杨荣恭有21年的创投经验。

从1996年踏入创投圈,至今已累积21年的创投经验,看尽产业兴衰与市场技术变迁,Translink Capital共同创办人杨荣恭认为,尽管过去带领台湾经济成长的PC、半导体业已迈入饱和与成熟期,但新创公司若能抓住机会仍然大有可为。他以过去所投资新创公司的成功经验,给台湾新创业者方向与建议。

发展生活类创新需注意的5件事

过去十几年前,硅谷创投所投资的大多是较偏向硬件类的创新科技,称为“Hard Tech”,举凡网络设备类、光通讯或半导体公司等,然这些产业在2000年后已逐渐饱和,没有太多的新创公司出现,最多是原大公司分拆子公司或既有团队的部份人出去创业。时至今日创投圈的投资主流是与各种生活类创新有关的题材,如Uber、AirBnB或电商等。台湾新创公司若想朝生活类的创新或是消费性装置发展,必须注意以下5点:

1.需熟悉文化

生活类的创新发明与当地市场的文化息息相关,就如同若曾经在旧金山生活过才知道路边叫一台出租车有多不容易,不但收费昂贵服务也不太好,不难明白为何Uber可以崛起。然而在台湾做生活类的创新却会受限台湾市场太小,若要到大陆发展,则除非能有熟悉大陆当地文化的人才加入团队,同时还需能做到与大陆年轻团队一样的干劲才有机会拼搏。

2.经营特殊族群的市场

做无人机的大疆与做小型摄影机的GoPro都是选择特殊族群切入市场的产品。大疆的产品一开始就是锁定专业玩家的小众市场,这个族群没有地域性限制,同好彼此在网络上交流,也因而建立起大疆产品的口碑。而GoPro的例子则说明口碑营销的重要,做摄影机的厂商很多,但GoPro是第一家用在极限运动,并将拍摄下来的影片放上YouTube,达到了极好的宣传效果。台湾微星科技的电竞游戏主机写下不错销售成绩,也是经营特殊族群成功的一例。

3.通路的创新—直销

GoPro与智能手环Fitbit的共同特色是都走直销,尽管台湾企业走直销的公司不多,但从GoPro、Fitbit甚至小米身上都可看到,此一通路策略也是一种创新,甚至小米初期因为走直销还省下不少预算。而Fitbit除了通路外,另一成功的关键是他们在早期就把网络功能加入计步器当中,对消费性装置来说有连网功能十分重要,如此数据还能与手机App串连。

4.不要Me too产品,做出技术特色

Fitbit的成功也引来一窝蜂智能手环的跟风,但是新创公司不应再做Me too产品,必须做出特色。Misfit虽然也是智能手环后进者,但是他们在进入市场前先做过调查,了解到充电是使用者抱怨最多的项目,因此Misfit最大特色就是不须充电,因而也成功开拓市场。

新创公司作出技术特色并不容易,在成熟产业所需的技术门槛更高,在新兴领域虽然钻精新技术的人较少,但相对地是遇到问题没有人可以问。台湾专注AI的新创公司沛星互动是少数本身拥有技术,其提供的服务是运用AI在广告投放与数码营销领域并提供企业大数据分析,沛星已累积不少客户服务实绩的案例,目前其海外营收已超过半数以上。

5.User数就是王道

除了消费性装置与AI应用服务,Translink Capital也投资社群网站,杨荣恭认为社群网站只要注册的使用者数够多一定能获利,不需要太在意获利模式或何时获利的问题。反而重点是必须能跨境营运,不能只在单一区域市场成功。

面临巨变的行业——汽车产业

身为创投家,杨荣恭最常被问到的问题是「最近在看什么产业」。他指出,汽车产业是传统产业中近期遭遇最巨大转变的行业,所有车厂都严阵以待。主要原因有CASE四点。C指的是Connected,汽车如同手环、手表一般,都须具备有上网功能成为连网汽车;A是Autonomous自动驾驶,无人车背后所需要的技术是许多的传感器、软件与人工智能技术;S指的是Smart City也有人称为Sharing,意旨像Uber或滴滴打车的服务改变人们选择交通运输的行为,甚至是Zipcar共享汽车的服务;E指的是Electric car,而大陆在电动车产业方面已有相当规模。

当无人车加上共享运输或共享汽车服务,在两大因素的驱动下将对使用者习惯造成改变,例如购买汽车的需求可能将减少,或者说购车的对象不再是终端个人消费者。车厂谨慎因应未来的改变,许多车厂开始投资或跨足营运共享运输服务。

当今技术变化、产业变迁迅速,不只新创公司要抓住机会,大企业所受冲击也不小。当原有产业成熟市场饱和后,大企业该如何发展创新以维持成长?杨荣恭建议每家企业都应提拨至少1~0.5%预算在投资新创公司,可将新创公司视为进阶的研发单位,在自己内部研发部门研发进度来不及因应趋势需求时,跟新创公司合作可成为另一选项。三星电子因为希望走出与对手不一样的路,因此在与新创合作这方面最为积极并且相当有制度,台湾企业则以鸿海投资新创最积极。

而近期挹注Translink Capital资金的新合作伙伴——日本第二大产物保险公司也是希望藉由Translink Capital的触角能了解新创技术的发展,以寻求合作的可能,同时避免既有市场将来被兴起的Fintech服务所取代。

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