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2023年全球仓储自动化市场年复合成长率可达12.6%

全球仓储自动化市场第3季需求出现强劲反弹。SSI Schaefer

2019年9月17日Interact Analysis的新报告预估,到2023年全球仓储自动化市场的年复合成长率(CAGR)将达12.6%,因此包括Honeywell、KION、KUKA、丰田产业(Toyota Industries)等产业界大咖,甚至私募股权业者均陆续出手收购抢占一席之地,以完善产品与服务并提升营收。

根据The Robot Report报导,全球仓储自动化市场当中,欧洲、中东、非洲的EMEA地区与美洲地区为大型客户与大型计画高度集中的市场;而亚太地区(APAC)则是混杂大、小规模计画极为碎片化的市场,其中中国大陆的市场主要由企业主、外国系统集成商、在地系统集成商3个族群所构成。

全球经济趋缓,2019年上半许多仓储自动化厂商业绩惨淡,但受惠于电子商务的蓬勃发展(尤其是APAC地区)、消费者要求到货时间要越来越快、人工持续短缺等结构性因素的驱动,第3季的订单量都出现强劲反弹受经济情势影响不大,仓储自动化可望成为驱动营收成长的关键,也促进垂直整并已来到供应商层次,收购仓储自动化解决方案供应商已蔚为趋势。

受瞩目的收购案有2016年德国堆高机、仓储设备、工业卡车制造商KION收购的自动化仓储、物流中心、生产设施解决方案供应商Dematic;2016年跨国集团Honeywell收购物料搬运自动化供应商Intelligrated;2017年丰田产业收购物料搬运解决方案供应商Bastian Solutions,以及物流与仓储自动化解决方案供应商Vanderlande。

2014年德国工业机器人大厂KUKA收购仓储与物流中心自动化解决方案供应商Swisslog;美国私募股权公司Thomas H. Lee Partners近年来也大举收购包括AutoStore、Material Handling Systems、OCM、VanRiet,以及许多规模较小的工程公司,并因此一举成为包裹(parcel)领域最大的仓储自动化系统集成商,排名第二与第三的是Fives Group与Vanderlande。

Interact Analysis的报告指出,Dematic是2018年全球最大的仓储自动化供应商,市占达9%、3分之2的业务来自美洲,其次为Honeywell Intelligrated市占7%,全球市占第三至第十一依序为SSI Schaefer、日本的物料搬运系统供应商大福(Daifuku)、丰田产业、Knapp、TGW、Material Handling Systems、Witron、Swisslog、Muratec。

Dematic与Honeywell Intelligrated为2018年杂货(general merchandise)类仓储自动化全球营收前两名,Dematic订单量成长15.5%,Honeywell Intelligrated营收成长逾50%,不少是电子商务零售商的大型订单。Honeywell Intelligrated的输送带系统可提供Honeywell的连网资产(Connected Assets)预测性分析( predictive analytics)平台,有助于强化产品竞争力。

SSI Schaefer是欧洲市场的龙头,在当地的营收较排名第二的Knapp高逾50%;Knapp在2017年的营收约6.5亿美元,2018年成长63%破10亿美元;TGW在2015年营收5.5亿美元,2018年逼近8亿美元,部分营收来自销售设备给其它系统集成商。欧洲的仓储自动化市场竞争日益激烈,Honeywell Intelligrated与不少欧洲的系统集成商正急起直追积极缩短差距。

全球前四名的仓储自动化供应商合计在EMEA地区市占为41%、美洲地区为52%均相当集中。但APAC地区的情况则大异其趣,大福虽是市场龙头但市占仅10%,APAC地区前四大系统集成商合计的市占也只有19%,主因在于中国大陆有许多系统集成商的仓储自动化建置实绩仅有2~3个。

中国大陆仓储自动化市场中,阿里巴巴与京东商城是最大的2个买家,连同其它在地的电子商务零售商都倾向直接向供应商购买设备自行建置系统;Dematic、SSI Schaefer、Swisslog等外国系统集成商的解决方案则通常应用于零售垂直市场的大型自动化计画;至于在地系统集成商中,仅有昆明船舶设备、诺力、Sinsun的营收超过1亿美元。


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