川普風暴與科技業的諸多挑戰(7):中國如何在半導體產業突圍
相較於晶圓製造業處處受限於設備,以中國本土市場商機為基礎的IC設計業,顯然有更樂觀的目標。根據DIGITIMES估計,2024年中國IC設計業的產值為358億美元,2030年可望達到732億美元,年均可以有兩位數的成長。從智駕車晶片到EDA設計工具,中國要面面俱到,各個領域都培養出自家的領導廠商。華為的海思系統、寒武紀(Cambricon)負責AI加速器、地平線機器人(Horizontal Robotics)負責ADAS、矽力杰(Silergy)被譽為中國的德州儀器(TI),也各自扮演角色。但部分知名企業如海思並未上市,因此外界難窺全貌,包括中國的上海韋爾半導體(Willsemi)、格科微(Galaxy Core)在內的IC設計Top 30,大約貢獻整個行業產值的40~50%。以地平線機器人為主的中國ADAS商機,在2024年已經創造出20億美元的商機,到2030年時便可達50億美元,顯示中國不斷創新的新興領域,正是中國IC設計業成長的溫床。南韓Rebellion也是這樣的公司,這是家市值15億美元的新公司,也是南韓IC設計業第一家獨角獸企業,很年輕的共同創辦人與技術長吳鎮郁說,他們也會開發軟體的應用環境,目標是「Outperform than NVIDIA」,希望2~3年內有機會挑戰NVIDIA。多數台灣IC公司想的是Design Service,但相較於台商的保守,Rebellion與許多中國公司顯然更具挑戰頂級殿堂的企圖心。不含先進封裝事業的話,2024年全球晶圓代工市場是1,200億美元,到2030年可達2,600億美元,晶圓代工業被稱為一個人的武林,除了台積電維持穩定成長之外,三星電子(Samsung Electronics)到2024年底時,市佔率已經跌到8%,而中芯國際還維持接近6%的市佔率。但到2030年時,中國不僅有中芯,還會有華虹與海思的晶圓廠參與角逐,屆時中國的晶圓代工業會有17.5%的全球市佔率。中國晶圓代工業產值,2024年時為218億美元,估計到2030年時可達454億美元。看似有不錯的成長,但關鍵是台積電的市佔率也將從2024年的65%,提高到2030年的70%。相較於產業的總營收成長與否,產業界最關切的是中國&gt=8奈米的先進製程能有多少突破。DIGITIMES估計,屆時&gt=8奈米的中國先進製程佔比仍不會太高,28/32奈米等級的晶片仍會是中國生產的主力。除了中芯之外,華虹與華為也會有一定的規模,特別是華為集團旗下可能會有幾家公司,透過整倂等手段擴大規模與影響力,而外來的台積電、聯電在中國的分公司則將慢慢式微。基於半導體業無可替代的重要性,中國業將以「信創計畫」(Information Technology Application Innovation;ITAI)突圍:先從國家級計畫著手,慢慢擴及國營企業、民營企業,目的是全面取代外資。中國中央政府甚至從CPU、OS與Database solutions都全面發展,並指定特定公司負責。中國以2028年為檢視成果的關鍵年,希望屆時能有70%的自給率。中國微影設備的突圍傳言華為體系的半導體製造廠將在2025年第3季導入EUV設備,而微影設備使用LPP(Laser produced Plasma)與LDP(Laser-induced Discharge Plasma)兩種技術。而ASML用的是LPP,現在中國宣稱可以用LDP解決光源問題,在民族主義的驅動下,任何正面訊息都被無限放大,我們必須從負面新聞中尋找正面的價值。此外,光源技術必須與多家供應商共同連結的系統化作業要很長的時間,我們認為最快也不會早於2028年。許多未經確認的假新聞到處流竄,甚至干擾企業做出正確的判斷。但也因為假新聞,才能顯得經過多重驗證的科技新聞帶來的價值。
川普風暴與科技業的諸多挑戰(6):中國的總體戰略
過去半世紀,中國以經濟發展與民族主義做為推動國家往前發展的兩大動能。高成長的經濟活力不僅給中國社會帶來新的面貌,更是全球經濟的驅動引擎。從2009~2019年的10年間,全球的GDP總量從61兆美元增加到88兆美元,所增加的27兆美元,有3分之1來自中國成長的貢獻,我們可以說這個階段既是中國的黃金十年,也是國際社會有求於中國的時代。但之後的COVID疫情與美中貿易大戰的衝擊,快速的改變了中國的角色,中國能否在美國的壓力下繼續維持「太平洋可以容納中美兩國」的基調。失去了經濟動能,民族主義的大旗可以獨撐大局嗎,全世界都在看,而我們更應從產業面觀察這些政府驅動的新經濟政策,能否填補外商撤走之後的空窗。這幾年,有可能被美國政府點名的外商以行動透露了「Made in China for China」的事業布局,中國工廠專門滿足中國當地的需求,至於其他的產能在全球的布局則是「Beyond China」。面對美國引導的排華浪潮,中國正以「信創計畫」回應,透過該計畫確保中國需求的晶片在中國生產。這個計畫不僅將外資企業排除在外,也要確保中國可以生產任何中國需要的晶片,顯然這是個千億美元的超巨量級計畫,也是一場豪賭,地球上的任何一個國家都望塵莫及,也難以推出類似的產業發展計畫。「內需驅動」是中國產業發展的潛台詞,電動車產業必然會模仿智慧手機時代,以國內市場的商機培養出紅色供應鏈。儘管中國車市陷入混戰,車廠也出現滯銷,以及應付帳款帳齡過長的現象。像是比亞迪、小鵬、蔚來等知名電動車廠都有180天的帳齡,一些二線車廠甚至帳齡更長,遠高於日本豐田與歐洲的雙B、福斯汽車,但顯然中央與企業都在苦撐,至於能撐多久就不得而知了。高瓴投資的總裁張磊說中國是製造大國,而印度是服務巨擘(Powerhouse for service),如果讓印度真能善用AI,那麼未來印度的服務業會如何演化呢?張磊旗下的高瓴投資早已進入印度的服務業,並且鎖定幾家公司,希望能不在前沿的服務業中缺席。此外,印度的金融業正在脫胎換骨,更多人擁有銀行帳戶,而流進金融體系的資金也比以前豐厚,這在菲律賓、印尼有都可以看到類似的現象。印尼數位銀行總裁說他們有4萬個島嶼,當然也想利用衛星通信解決看不見的瓶頸。在網路世界裡,印尼會是下一個或是另一個印度嗎,大家都在期待。也唯有讓印尼、印度這些國家的科技應用往前推進,全世界的科技與經濟發展才會走向多元且穩定前進的正軌。
川普風暴與科技業的諸多挑戰(5):製造業重回美國的變數與困境
媒體報導美國造船業的產出僅有中國的200分之1,因此中國軍艦以下餃子的速度擴張中,甚至船艦總量已經超過美軍了。現在川普(Donald Trump)說要重新掌握巴拿馬運河,並對中國製造的船艦課徵較高的通行費,這確實是中國造船業的七吋要害之一。面對喪失基礎環境的美國製造業,川普想用霹靂手段解決問題,但真正的瓶頸是美國人不想參與製造業的意識型態使然。我們總是說:「萬般皆下品,唯有讀書高」,在美國獨尊軟體,崇尚以遊戲規則通吃市場,也導致科技巨擘壟斷商機,但缺乏製造業來支撐底層社會的架構。我們看到了愈來愈不均衡的社會結構,而這一種歪風,甚至跟著美國主流文化流傳到全世界各地,貧富落差、世代不公、贏家全拿的失衡現象隨處可見。亞利桑那州是頂級技術的新賽場,重點不是技術,而是建構基礎環境所面對的諸多困難。亞利桑那州希望導入台灣的產業資源,他們在與台積電互動的實務經驗中應該有很多新的體會。市場盛傳台積電將被迫與博通(Broadcom)、NVIDIA、超微(AMD)合資管理英特爾(Intel)的晶圓廠。美國政府希望有美國資本為主的企業,代管軍工、航太等特殊用途的尖端製程公司。無論這家公司是台積電主導,還是只擁有少數股權,但我們相信這家公司只會對英特爾亞利桑那工廠的尖端製程有興趣,不會跨足英特爾在愛爾蘭、以色列那些只有成熟製程的工廠。台積電有可能採取授權4奈米等級的技術給格羅方德(GF)等美國公司,以換取更多的信賴。當陳立武被任命為英特爾的執行長時,我們發現美國半導體業的CEO不僅都是華人,黃仁勳、蘇姿丰、陳志寬、梁見後,以及博通的陳陽福都還是會講閩南語的華人。陳立武當年曾以華登創投執行長的身分,調解台積電與中芯國際的專利訴訟,並說服張忠謀將取得的中芯國際股權再投資中芯,以換取中國政府的信賴,可見陳立武在台灣、中國與美國都得到信任。陳立武擔任英特爾董事時力主應該重整晶圓製造部門,落實美國重建半導體產業的企圖心。另一種選擇是由美國主權基金主導一家新公司,並邀請台積電參與,交由台積電管理這家公司。美國能重回半導體製造業的主流嗎?日本政府主導下投資數百億美元的北海道Rapidus工廠,是試圖重回製造的壯舉,但時不我與,失去的還會再回來嗎?不容易,關鍵不是政府政策,而是社會累積的實力與民眾普遍的意識形態。
川普風暴與科技業的諸多挑戰(4):科技巨擘正在改變遊戲規則
從2019~2024年,全球GDP總量大約增加了21兆美元,幾乎同一段時間,陸續有9家公司市值一度衝破1兆美元,包括AWS、微軟(Microsoft)、Meta、Google、Tesla等公司在內的科技巨擘,除了定義自己所長的事業領域之外,更在自研晶片上投入龐大的資源與人力。從過去的產業發展經驗來看,個人電腦、網際網路(Internet)都帶來結構性的改變,初期是建構產業基礎環境的公司投資、賺錢,找到目標的投資機構獲利豐厚,但通常獲利的也不是金融投資機構。第二階段是參與的企業賺錢,但進入這個階段Internet已經是產業、市場上的必備條件,任何投資只是投資的一環,無法帶來太大的效益。到第三階段時,產業進入應用驅動、多元分工的新時代,而這個模式將會複製到「人工智慧」的新時代。彭博智庫(Bloomberg Intelligence)分析,到2030年時,這幾家科技巨擘針對人工智慧的投資將會超過5,000億美元,但就像網際網路時代一樣,初期很多公司靠著基礎建設的投資獲得豐厚的利潤,最後只有思科存活,其餘多數已經成為雲煙。其次,當背後驅動的技術從Open AI擴張到DeepSeek時,我們可以理解各大公司都想擺脫NVIDIA自行研發晶片,這些公司所代表的新勢力會仰賴什麼樣的供應鏈呢?蘋果(Apple)執行長Tim Cook訪問北京時透露了對DeepSeek的正面訊息,也代表了蘋果對於邊緣運算的更高期待,自研晶片的業者都希望在跨領域的世界找到跨業商機。我們可以預期台積電仍會是尖端晶片的製造商,而伺服器的上下游產業並無改變的跡象,對台商而言只是客戶更加多元化,而更多的客戶加上多元化的產品,意味著製造商會有更高的議價空間。幾乎可以斷言,如果世界經濟不受地緣政治的影響走入蕭條,兩岸的情勢沒有太大的改變,台灣海峽仍然是公海,那麼台灣的電子廠商將會延續過去兩年的榮景,在微幅改善獲利的路徑上繼續往前邁進,並且拉大與南韓、東協等國家之間的產業實力落差。最後我們將進入軟硬整合、應用驅動的新世代,每個人都可以定義自己的用途,每個使用者可以有AI代理人(AI Agent),市場就會成為魔幻仙境(Wonder land),事業模式的創新就會是致勝的關鍵。第一、第二階段,生產關鍵晶片與設備的台灣會是大贏家,一旦進入應用驅動的時代,成熟商品的價格、效率、出貨模式才會成為成功關鍵要素,台灣就會如同已經成熟的個人電腦產業一樣,按表操課,很難獲得超額的利潤。
川普風暴與科技業的諸多挑戰(3):從歷史回顧產業隱含的韌性
1960~1980年代發展半導體的國家都是垂直整合,連上游的設備、材料都得共構,因此起步較晚的台韓專注在製程技術,在材料設備的實力都明顯不足。經過半世紀之後,從垂直分工到水平合作,包括半導體在內的國際ICT產業供應鏈,其實已經進入矩陣交錯的時代,這不是傳統關注房地產業的企業家所能理解的,如果我們以過去的經驗認知新的世界,並據此擬定產業政策,那必然是國際社會的一大挑戰。軟體與意識形態可以短時間,甚至瞬間改變,但硬體製造卻是需要不斷的錘鍊才能接近完美。台灣從DIY的個人電腦開始起步,慢慢建立從系統到零件、半導體的製造能力,這是個經歷過半世紀的科技長征之旅。台灣的科技產業成長於全球數位科技產業的萌芽期,而當年的國家科技政策正好善用了大批出現的嬰兒潮、科技人才,這樣的條件也不是其他新興國家可以輕易取而代之的。台灣是國際供應鏈中的關鍵環節,要把經歷過半世紀磨練的台灣拆解、重新分工,曠日廢時、充滿變數,也可能大幅提升成本。台灣就是依靠「時間」,以分布在全球的供應鏈、運籌體系所建立的韌性,才能維持繼續往前推進的能耐。台積電董事長魏哲家說,當初在亞利桑那州幫英特爾(Intel)蓋廠的人都離開了,在美國想蓋工廠,一切都得重來,帆宣、閎康、家登等台灣設備供應商,每一家都快速響應台積電的需求,才能迅速填補供應鏈上的空缺。蓋一座新廠大概需要2.5年,每一個製程都是創新,適時調整的能力也不可或缺,要在海外蓋廠的成本、變數當然是公司經營的成本,甚至是風險。台灣就不同了,台積電光是2025年就有11條生產線要動工,雖然台灣也有人才不足的問題,花點錢就能解決,那都不是難題,何況台灣幅員小,效率高,人民又刻苦耐勞,不在台灣做是自討苦吃。所以,台積電最怕的是出國比賽,而在台灣長期累積的實力,才是讓台積電「一步一回頭」的原因。但出國比賽也不一定都是難如登天,在數位科技的支持下,「Exactly Copy」成為台積電或台灣其他製造廠的致勝秘訣。一些外觀看來在竹科、南科很面熟的工廠,將會出現在德國、日本或美國其他地區。但前提是台灣母廠、母公司持盈保泰,繼續維持技術上的領先優勢。我認為台積電海外設廠,並未改變全球晶圓代工產業由台積電獨走的競爭條件,只是企業必須承擔較高的成本與風險而已。
川普風暴與科技業的諸多挑戰(2):關稅帶領供應鏈進入反全球化軌道
上任之初,川普(Donald Trump)不斷強調以關稅政策為槓桿,要逼迫原廠將生產作業往美國集中,藉以帶動美國更多的就業機會。但美國社會早已習慣以無形價值取勝的經營戰略,就算有識之士發現製造業才是社會依存的根本時,「夏蟲何以語冰」,不僅社會大眾難以理解,傳統政府官員以成本、效率取勝,不容易理解數位科技產業共存、共創、共榮的道理。美國設計的晶片交給台積電、聯電、三星電子(Samsung Electronics)生產,封測流程則在東協國家完成,沒有美日歐洲的半導體設備與材料,也很難完成整個生產流程。如果要向品牌原廠以晶圓生產量課稅,那麼佔有全球過半市場的美商將是最大的受害者,其次才是佔有19%的南韓三星與SK海力士(SK Hynix)。產業聲勢很大的台灣,其實在品牌市場上的市佔率僅有7%,反倒影響有限。除非美國能長臂管轄,以晶圓製造原廠的晶圓產量課稅,才會影響到晶圓代工廠的競爭力。我們說美國是「天」,一旦我們放棄自由民主的生活方式,或者沒有美國政府撐腰,台灣海峽變成內海,每個人都明白這就是「變天」了。一旦西太平洋的防衛島鏈、科技島鏈「斷鏈」了,西方國家放在西太平洋上的「錨」不見了,可以預見這將是30年以上的世界新局,不僅ICT供應鏈中斷,路過台灣兩側的運籌體系將受到威脅,那麼這個局面出現的可能性有多高?NVIDIA、超微(AMD)的晶片當然重要,但在所有的進口資通訊產品中,放在資料中心裡的伺服器是接近市場與品牌商最重要的商品。2024年美國總共進口了619億美元的伺服器產品,中國也有118億美元。美國進口的伺服器主要來自墨西哥,貢獻比高達67%,其次才是台灣的26%,兩者合計所佔的比重已經高達93%。而產業裡的人每個人都明白,在墨西哥開伺服器製造工廠的也是台灣人。為了因應美國課徵墨西哥商品25%關稅的壓力,台灣人會很聰明的把墨西哥生產的伺服器運到免稅的中立國家,繞圈之後再回到美國市場。這些中轉的國家,可能是與美國友好的英國、愛爾蘭,也可能是最遙遠的新加坡。不止美國高度仰賴,中國進口的伺服器也有40%來自台灣,越南與馬來西亞也有21%與16%,您會認為這是東協當地業者,還是台商海外工廠生產的呢?少了台灣,全世界伺服器產業當機,沒有一個國家可以忍受資料中心當機,甚至伺服器品牌大廠與晶片原廠都會起來抗議。而在主權AI的大旗下,各國各自發展資料中心、自研晶片,受創的會是台商,還是各國的產業獨立自主性?台灣只是單純、無害的代工廠,主導競爭優勢的還是背後的原廠,以及共同建構生態系的材料設備廠。美國政府動見觀瞻,只要閃過美國的制裁方案就可以滿足市場的要求,美國可能對轉口國家比照墨西哥課稅嗎?一旦走到這一步,世界商貿秩序大亂,我們認為美國應該不會與全世界為敵。但沒有人敢低估這個可能性,一旦美中開戰,催毀台灣工廠的想法早已有人提過,替代方案就是在美國早早建立生產體系,台積電赴美設廠是讓美國在先進製程上沒有顧之憂,但現實上的供應鏈並不是傳統工業時代上下游單純的交易往來關係。如果摧毀台灣的工廠,那意味著全球供應鏈斷鏈,南韓的半導體產業也不可能偏安,那麼應用材料(Applied Materials)與ASML這些高度仰賴亞洲供應鏈的設備原廠可以安然無恙嗎?如果我們知道這是全球相互依存的體系,牽一髮、動全身,且是打破傳統營運模式的改變,我們就必須知道台灣是火中取栗,也必須有更堅強的產業韌性。
川普風暴與科技業的諸多挑戰(1):影響全球供應鏈的關鍵議題
川普(Donald Trump)一直將台積電投資美國的案例掛在嘴上,但關鍵不是台積電1,650億美元的投資案有無落實,而是全球供應鏈因為美國政府的戰略正在進行全面性的調整。這牽涉到細膩的企業決策,並且有很多實務運作與專業技術分工的考量,以及包括與中國、二線國家政府之間的對應戰略。川普上任,意味著從二次大戰之後掀起的全球化狂潮正式宣告落幕,美國進口的伺服器67%來自墨西哥,26%來自台灣,在墨西哥投資的廠商,必須將生產好的伺服器,以全球巡訪的模式找到不用課稅的國家再轉進美國。如果從進口晶片課稅的話,做為美國晶片第一大出口國的馬來西亞,他們只是完成晶片封測的最後一個流程,難道要承擔最後的租稅負擔嗎?美國會從晶圓製造的源頭,針對台韓廠商以晶圓生產量課徵稅收嗎?位在領先群的國家都擔心,遊戲規則被改變之後還能維持領先優勢嗎?中國更怕智駕車、無人機等新苗產業因為沒有適當的晶片而功虧一簣,而主權AI更是許多國家關切的問題。對企業界而言,川普、美國是「天」,習近平、中國、亞洲是落腳的「地」,但在台灣的魏哲家、台積電,甚至南韓的三星電子(Samsung Electronics)、海力士(SK Hynix)是要面對問題的人與企業。從更寬廣的角度看這件事,位於天地之間的企業是面對問題的「人」。那麼我們得先理解「天」有多高,「地」有多厚,再來思考人如何因應?以美國為核心的產業觀察中,被川普掛在嘴上的是關稅武器,但只要客戶有需求,且無可替代,台商都可以繞道免稅國家供貨。西方媒體說,川普只用兩個月,就把美國歷屆政府建立的全球信賴關係與貿易秩序摧毀殆盡。關稅誠可怕,但其實真正可怕的是掌握關鍵價值的美國科技巨擘,8家市值上兆美元的科技公司,每一家都是亞洲供應鏈的衣食父母,供應商必須掌握這些科技巨擘如何壟斷市場商機,重塑品牌的價值,並且留意隨時出現可能改變世界的黑科技。從Open AI到DeepSeek,大家印象深刻,短短的幾個月,風雲變色,最近人在北京的Tim Cook也讚美DeepSeek可能帶來的改變。在中國方面,過去半世紀,中國以民族主義與經濟發展做為驅動中國往前發展的雙軌引擎,特別是今日中國經濟受挫、美中大戰方興未艾,以意識形態對抗的處方依舊是中國高懸的國家戰略,而這個戰略背後以能取外資而代之的「信創計畫」最受到關切。加上中國本就具備的人口、市場優勢,中國未來幾年的國家戰略仍然有跡可尋。除此之外,毛澤東時代「以鄉村包圍城市」的思維模式,不僅能充分發揮中國的優勢,當DeepSeek削弱了OpenAI帶來的衝擊時,我們隱約已經可以理解算力的投資重心也正往邊緣運算移動,那麼在電動車、無人機、人形機器人、智慧眼鏡上已經取得先機的中國廠商,必然不會在下一個階段的競爭中缺席。更可怕的是,中國人說全世界人工智慧相關論文有2分之1是華人寫的,生物科技更高達70%,刻苦耐勞很會讀書的中國科學家開始說他們要用中文寫論文,那麼以後中文與英文世界的科技論文比重會改變嗎?也許英文仍是主流,但以中國為核心的生態圈正在形成,只要能撐起全球4分之1市場的中國,也就足以成為競爭的槓桿,那麼台灣、南韓,甚至德國、日本這些昔日的科技大國如何因應呢?如果說美國是訂定遊戲規則的「天」,那麼不可能搬到的地理位置就成了製造廠的「地」,中國與亞洲就是許多供應鏈落腳的地。至於解決天地之間各種難題的是「人」,您可以說這個「人」是魏哲家、賴清德或者是所有的台灣人。這是台灣人必須共同面對的問題,時代給了台灣機會,也帶給台灣嚴苛的挑戰,我們以底下的九宮格架構探索正在改變的世界。
AI程式開發助理—Devin與Cursor
蘋果(Apple)創辦人Steve Jobs 曾說:「Everybody should learn to program a computer, because it teaches you how to think.」隨著人工智慧(AI)技術的快速發展,AI撰寫程式的能力已逐漸變強,可擴增人類的能力。許多AI輔助工具開始進入軟體開發領域,幫助開發者提高效率、減少錯誤,甚至自動完成部分重複性任務。終極目標是協助一般人像電腦工程師一樣,利用「 learn to program a computer」來達到「how to think」的理想。目前較為熱門的2款AI程式開發助理是Devin和Cursor,它們各自具備不同的特點與優勢,適合不同的使用情境。Devin由Cognition開發,主要定位為一個自主的AI開發助手,能夠執行完整的軟體開發流程,甚至能夠獨立完成某些開發任務。它具備高度的自主決策能力,可以設定開發環境、重現錯誤並進行修復,甚至執行軟體測試,無需開發者過多干預。使用者與Devin主要透過對話介面進行互動,開發者可以像管理人類工程師一樣,指派任務並監控其進度。此外,它在一個安全的沙盒環境內執行,內建開發工具,能夠與不同的技術堆疊無縫整合。Devin最大的優勢在於高自主性,能夠有效地幫助開發者處理從程式碼撰寫到測試的完整開發流程,適合希望讓 AI 執行較為獨立開發工作的團隊或個人。Cursor則是一款AI強化的程式碼編輯器,設計理念與 Devin不同,主要專注於提供即時AI協助,而非完全獨立執行開發任務。Cursor的AI代理能夠理解開發者的指令,並透過推理與工具整合,執行程式開發相關的任務,減少開發者的負擔。其 AI 代理基於Composer平台運作,使其可以與各種開發工具無縫連接。此外,它允許開發者導入擴充功能、主題、快捷鍵等,使其保持與傳統開發環境一致的使用體驗。同時,它提供隱私模式,確保程式碼不會被遠端儲存,並符合SOC 2安全標準,適合對程式碼隱私有高度要求的開發者。Cursor更適合習慣使用傳統編輯器的開發者,能夠提供即時的AI協助,減少開發過程中的繁瑣工作,提高編碼效率。這兩款工具在自主性、使用方式與環境整合方面存在明顯差異。Devin具備高度自主性,能夠獨立執行完整開發任務,而Cursor則更專注於即時AI輔助,適合需要持續手動操作的開發者。如果需要AI獨立完成開發流程,Devin是更好的選擇。如果希望在程式碼編輯器內獲得 AI 協助,並維持熟悉的開發環境,Cursor 是更理想的選擇。Devin和Cursor代表2種不同的 AI 助理設計理念Devin 偏向於自動化與自主開發,Cursor則著重於輔助開發者完成日常編碼工作。最終的選擇取決於開發者的需求——如果希望 AI 來執行完整的開發任務,Devin 更具優勢;如果更需要一款能夠提高編碼效率的AI編輯器,Cursor會是更合適的選擇。隨著 AI 技術的不斷進步,這兩款工具也將持續發展,未來可能會帶來更多令人期待的功能與應用。
天選矽島書摘 (4/4) 英雄成群結隊而來
台灣的地位,有些是先天上的必然,也有很多是後天的努力,以及與地緣關係擠壓後的偶然。1965年美援斷絕之後,每年短缺5,000萬美元的外匯,對人均所得僅有248美元的台灣而言是個沈重的負擔。台灣試圖以高雄加工出口區突圍,進駐的日系大廠與美商是早期台灣電子業的人才搖籃。之後,杜俊元、鄭崇華分別在1971年創辦華泰電子、台達電,鴻海則在1974年成立,那一年台灣第一家電腦公司神通也成立了。1975年,之後成為台灣第一家上市電子公司(1983)的光寶成立。1976年,看到微處理器見獵心喜的施振榮創辦宏碁。不遠處的越戰砲聲隆隆,更早一點的韓戰煙硝味隱隱約約,這些人是吃了熊心豹子膽,才勇敢挑戰混沌世局與科技產業的商機嗎?1970年代是危機四伏的年代,沒有美援,台灣退出聯合國,與日美斷交,加上兩次的石油危機,台灣人惶惶不可終日。在那個困頓的時代,沒有人可以預知當時的困局其實只是細雨輕雷與驚蟄的前奏而已。1974年,在美國RCA研究部門擔任主管的華人潘文淵建議台灣發展半導體。爾後在政府的支持下,由胡定華博士帶領的團隊到美國取經,學習半導體的相關技術與管理經驗。20多名的團隊成員,陸續成為台積電、聯電、華邦、聯發科、台灣光罩等公司的創辦人,這也是過去半世紀影響台灣半導體業,甚至是全球半導體業最成功的計畫。鴻海2024年營收高達2,100億美元,現在成了全球最大的EMS製造廠,神通旗下的聯強、神基、聯華氣體、美國新聚思都是業界不同領域的翹楚。1975年,原本在德州儀器(TI)工作的宋恭源,因為德儀有意裁撤LED生產線,他在失業與創業中選擇創業。之後光寶成為台灣第一家上市的電子公司,開啟新世代電子業創業家從社會募集資金的先河。創業有成的宋恭源,捐助2億元給台大,邀請諾貝爾獎得主到台大教學、駐校。他也成為第一位在美國經營半導體IDM公司的台灣企業家,在美國那斯達克掛牌上市,且3次受邀到紐約那斯達克交易所敲鐘。1976年宏碁創業,那是台灣電腦業萌芽的故事,少了宏碁,台灣電腦業還能生機蓬勃嗎,他們的故事已經少有人傳述了。我們不讚美特定的英雄,因為英雄是成群結隊而來。1980年代初期是個人電腦產業蓬勃發展的年代,宏碁與神通互別苗頭,台灣也從仿造蘋果(Apple)Apple II走向IBM相容電腦的時代。與此同時,從計算器生產事業繁衍而來的金仁寶、英業達、廣達成為台灣筆電產業的核心族群,當然我們也不能忽略1980年代創業的日月光、矽品在半導體封裝產業的貢獻,而以電源為主力的台達電也跟著電腦業的發展而水漲船高。儘管黃仁勳說:「人工智慧會吃掉軟體,軟體會吃掉世界」,但我深信硬體製造的價值無可替代,以台積電為首的半導體製造業,帶給台灣榮耀與許多隱而不顯的價值。2000年前後,剛剛經歷過亞洲金融風暴的台灣,天空上看不見任何烏雲,在世界貿易組織(WTO)的架構下,透過中國提供的廉價勞力與社會成本,台灣人建構一個在全球化時代最具競爭力的ICT產業供應鏈。從筆電、手機、伺服器、面板到半導體,台商成果輝煌。友達、群創在相互競爭與購併的過程中成長茁壯,中國的山寨手機脫胎換骨,與台灣的聯發科、大聯大提供的晶片緊密連結。2007年iPhone上市,可以上傳、下載,雙向的數據流通,加上2008年中國成功的舉辦奧運,從此紅色供應鏈崛起,台商瞻前顧後,也有進退失據的感嘆。在與美中兩匹狼共舞的過程中,不少公司出售在中國的生產基地給當地業者,並開始布局迎接人工智慧與產銷雙軌同步的新時代。2019年川普(Donald Trump)挑起中美貿易大戰後,歸屬於西方陣營的台灣開始調整產業戰略,更多的台商回流,智慧製造的布局開啟交錯多元的新時代。《天選.矽島:川普風暴下的科技島》3月10日上市AI浪潮來襲、川普風暴顛覆秩序之際,144公里寬的台灣卻成為全球戰略核心。本書剖析半導體產業競逐,揭示台灣如何在國際角力中撐起全球供應鏈。突破重圍,台灣是世界關鍵!
天選矽島書摘 (3/4):NVIDIA更瞭解台灣供應鏈的價值
從1990年代中期開始承接大型OEM訂單的台灣公司,征戰世界已經超過30年了,至今仍是世界級大廠最信賴的生產合作夥伴。以NVIDIA為首的伺服器產業,從生產最高階尖端晶片的台積電,到模組、主機板、機殼、次系統、伺服器到叢集運算的整機生產,以及週邊的電源、冷卻系統幾乎全部仰賴台商。台灣數十年積累經驗的背後是低毛利、高效率,以及不太會犯錯的供應鏈。台灣資本市場也在人工智慧的新時代助攻,加上美中貿易大戰,台商成為供應鏈上最佳的選擇,是矽谷網路巨擘之外,最意氣風發的一個產業族群。2024年6月初的COMPUTEX星光燦爛,曾幾何時,世界頂尖大廠執行長經常過門不入的台灣,如今卻在人工智慧的新時代中,成了各國產經領袖戮力經營的戰略高地。對台灣而言,連結愈多,台灣的國際地位,甚至國家安全都是愈重要的保障。NVIDIA搶盡人工智慧的鋒頭,出生台灣的黃仁勳自稱台灣大使,最近兩年幾乎每季返台,除了喜歡台灣食物的DNA之外,崛起於繪圖晶片、繪圖卡商機的NVIDIA更瞭解台灣供應鏈的價值。他們在1990年代就委託台積電代工晶片,也將NVIDIA的晶片模組、次系統、伺服器全部委託給台商製造,這是屬於台灣仔、NVIDIA與台灣之間30年來深度連結的產業DNA。過去隱而不顯的台灣ICT產業供應鏈,在美國前任商務部長Gina Raimondo口裡是影響美國,乃至全球經濟穩定的關鍵力量,甚至說如果貢獻全球92%尖端晶片的台積電被中國佔領時,那將會是美國經濟毀滅性的打擊。從正面角度看,美國會竭盡所有手段保護台灣的安全,但從負面角度觀察,美國半導體協會(SIA)已經預告,美國將在2032年以前生產全球28%的10奈米以下晶片,這是意味著一旦西太平洋發生戰爭,東亞先進製造廠遭到毀滅性的打擊時,美國將成為「碩果僅存」的尖端晶片製造基地。台灣在產業實力上無堅不摧,但在國際形勢上卻也有危如累卵的風險。西太平洋火環帶從北方的庫頁島、日本、琉球、台灣,延伸到菲律賓、印尼,這也是地理上的地震帶,而台灣正好是中段連結上下游的關鍵。半世紀以來交錯排列的島嶼多次搖晃,也在海權與陸權大國相爭的時代左右擺蕩。1995年的阪神大地震、1999年台灣的921大地震、2004年的南亞大地震、2011年日本的311大地震,大規模的人員死傷與經濟重創讓我們這一代人記憶深刻。台灣位在世界地理的斷層上,也活在現實世界中的科技斷層、地緣政治斷層中。本書英文書名的「SEMI」是一半的意思,也是電子業用來簡寫半導體業的常用語,用在台灣這個並未被世界廣泛承認的國家更是十分的貼切。台灣人需要一套面對世界新局的戰略思維,世界也必須重新認識台灣的角色與地位。《天選.矽島:川普風暴下的科技島》3月10日上市AI浪潮來襲、川普風暴顛覆秩序之際,144公里寬的台灣卻成為全球戰略核心。本書剖析半導體產業競逐,揭示台灣如何在國際角力中撐起全球供應鏈。突破重圍,台灣是世界關鍵!
智慧應用 影音