综观全球过去70多年暴增25倍的GDP总量，我们也可以从台湾经验中，找到几个时间上的节点，细微地探索推动成长的关键因素。集成电路在1958年出现，企业多数只是利用集成电路提升自家产品的竞争力，在1971年英特尔（Intel）推出4004的微处理器之前，都还是茶壶里的风暴，而美日等国都是上下游垂直整合，从产品设计一路做到设备、材料与生产制造。1970年代，半导体的钟声从硅谷远扬，敲醒了长睡的大地，也成为之后网际网络与数码革命的基础。飞捷（Fairchild）、英特尔，IBM、惠普（HP）车库、苹果（Apple）贾柏斯的故事脍炙人口，美国科技人志得意满之际，来自东亚的新兴工业国家也没有闲着。刚退出联合国，与美日断交，同时受到石油危机、通膨、婴儿潮威胁的台湾很早就起步，先在1974年组织了RCA计划，第一批种子团队成为台湾产业界的英雄，而以宏碁、神通为首的电脑公司，则从仿冒的电动玩具、Apple II学习起如何经营科技公司。1973年成立的工研院与1980年成立的新竹科学园区，让新时代科技业有了定锚的基础，源源不断的新技术、没有后顾之忧的生产条件，以及来自台清交成等经历过婴儿潮、威权时代，勤奋又守秩序的台湾名校毕业生，结合海外归来的学子，共创了以代工制造为主的台湾科技业奇蹟。基础科技更为雄厚的日本，先以家电、随身听（Walkman）风靡全球，并在1976年由8家公司筹组了「半导体产业协同组合」，以英特尔等硅谷领先大厂为竞争标的，4年内开发出几千个技术专利，亦步亦趋地成为美国之外的另一股势力。之后就是日本后来居上，英特尔转而专注微处理器，放弃存储器事业的故事了。落后的美国在1985年以广场协议、半导体协议迫使日本开放市场，透过政治力的影响，美国看似扭转了美日之间的竞争优劣势，但更庆幸的是给了台湾与韩国半导体公司发展产业的一扇窗。不同于台湾由政府主导、半官方机构助攻，中小型新创电脑公司创建产业发展基础的模式，韩国由大企业主导的半导体与科技产业，强的是品牌、前端技术，弱的是供应链、生态系与需要灵活身段的IC设计公司。从1980~2009年的30年间，全球的GDP总量从1980年的11.3万亿美元，暴涨到2009年的60.8万亿美元。这增加的将近50万亿美元也与「全球化」大运动息息相关，这个阶段的大跨步，更普遍性地带给人类不曾有过的繁荣与幸福感。因为全球化效益的驱动，台日韩也是全球化时代最大的受益者，这几个东亚国家的战后婴儿潮时代，一方面享受科技成长的果实，一方面也是创造价值，并成为财富重分配的天选时代。如果用历史的纵深去理解世界改变，那麽2009年可能是另外一个重要的分水岭。2008年北京举办奥运之后，国内的国势如日中天，那一年国内的GDP总量超过日本，成为全球第二大经济体，而美国经济却深陷次贷的金融危机中。2008~2009绝对是一个转捩点，国内人自信爆表，挑战美国霸权的企图心不只是私下谈谈，甚至在中美高峰会时成为两国元首对话的内容。2011年APEC高峰会时，欧巴马已经跟胡锦涛说「国内必须在国际规则底下参与游戏」，接任的习近平说：「太平洋大到可以容纳中美两国」。国内人志得意满，但不久之前美国国务卿布林肯才说：「如果你不坐上餐桌，你就可能变成菜单的一部分」。在世界霸权的争夺战中，顶尖大国的领袖对话既是游戏规则，也充满了竞争的机锋，更暗示了各种发展的可能性。 

我根据IMF对全球GDP的统计，探索1950年后东亚四强能后来居上的关键。我选择了1950、1980、2009与2019、2023年这五个年度当成节点，逐一探索我们经历过的世纪与世界。1950年那一年，全球GDP总量为4.2万亿美元，也就是在20世纪前半叶，全球经济扩张了3.4万亿美元。1950年之后的战后婴儿潮，带给社会沈重的压力，但也带来足够的劳动力。世界从劳动力、效率、分工上取得明显的进展。从1950~1980年的30年当中，全球GDP从4.2万亿美元增加到11.3万亿美元，这30年7.1万亿美元的成长已经大幅改善人类的生活品质。但整个世界真正的良性扩张期，则非1980~2009年这30年莫属。我们得知道全球GDP的总量从1980年的11.3万亿美元暴增到2009年的60.9万亿美元，这将近50万亿美元的成长背后代表什麽意义？哪些是关键的推动因素，对于下一个时代的世界有何意义，那就更值得玩味了！从1950年代的国共战争、韩战之后，全世界是美国人独霸的武林，美元主导了全球的交易，并且奠定了以知识技术先行，以法规为基础，并以智财权、军事力量为后盾的交易体系。自信满满的美国人订定了全球的游戏规则，全世界也在美国模式的框架中，寻找最佳的定位与机会。1970年代的两次石油危机，既是危机，也是转机。在通货膨胀、成本激增的压力下，欧美公司开始将劳力密集的工作交给亚洲具有优质劳动力、秩序井然的日本与四小龙。当时日本由长期执政的自民党领衔，而四小龙除英国殖民的香港之外，都还在威权政府的领导下，加工出口区、科学园区、政府支持的研究机构（如工研院、资策会、中经院；韩国的国家科学研究院等）提供了良善的政策与技术支持，让东亚新兴国家与欧美国家的需求，以及不断出现的黑科技无缝接轨。主导全球经济的美式资本主义席卷全球，抓住第一波机会的是日本，然后是以雁行理论跟进的四小龙。在战后复兴、国家重建的企图心激励下，拥有人力素质与杰出的经济政策推动力，日本在1960与1970年代就成为全球的典范，甚至在1980年代喊出「日本第一」的口号。紧跟在后的四小龙不遑多让，与经济同步发展的科技，更出现令人炫目的伟大成就。全世界能够「弯道超车」的国家，绝无仅有。回顾过去70多年的发展历史，除了城邦国家的新加坡之外，后来居上的例子只有东亚四国。那麽在未来10年、20年，还会有新兴国家搭上科技的列车成为新典范吗？台、韩，甚至经济规模更大的中、日两国应如何观察世局的演化，务实的理解兴革之道。我们从经济成长的数据与科技产业演化的经验中，找到寡占、高附加价值、资本密集、技术密集等成功关键，这些要素都是判读未来区域分工或分散型生产体系的蛛丝马迹，但东协南亚，或中南美洲的新兴国家可以跟上脚步吗？ 

Visual Capitalist发表了一份研究报告，整理了2000年来全球各国经济总量与GDP比重的演变。这份统计是运用国际货币基金组织（IMF）推估的数据，让我们了解过去2000年人类经济活动的发展模型。尽管18世纪时，工业革命带来了很大的变革，但1900年之前，人类的经济活动多数与劳动力息息相关，属于非常缓和成长的曲线。工业革命是改变的源头，在18世纪的工业革命以前，仰赖基础劳动力的世界，GDP与各国的人口总数连动，国内、印度贡献了全球60%以上的GDP。直到蒸气机取代劳动力，我们开始感受到先进国家与开发国内家的落差。但直到1900年，也就是20世纪开始的第一年，估计全世界的GDP总量也仅有800亿美元左右的规模。在20世纪上半叶，两次的世界大战、民族自决运动，全世界在政治狂热中，慢慢因为军需、汽车、纺织等民生工业的发展，从人力效率、基本的管理经验上，甚至社会保险制度等方面取得一些进展，这个世界开始出现有意义的成长，但那也不过是个人类社会走入现代化的起步而已。20世纪前半叶，兵荒马乱，全球GDP仍从800亿美元增加到4.2万亿美元。但经济稳健发展，全球经济繁荣的起飞却是1950年国共战争之后的70多年。国共战争或者二战之后的70多年中，全球GDP的总量从1950年的4.2万亿美元，成长到2023年的104.5万亿美元，大约是25倍的扩张。1950年开始的下半叶，国共战争、韩战相继结束，冷战将全世界一分为二，共产国家与民主阵营壁垒分明。强调私有财产权、重视良善管理的民主阵营在迎合人性的特质中取得明显的优势，并在1970年代之后主导东西方和解与全球化的新浪潮。台湾躬逢其盛，让我们这一代饱受国际政治版图变化的压力，但这也是全球经济发展的「Golden Age」，我们成为享受经济成长果实的天选时代。从全球观点来看，所有的国家中，东亚的日、台、韩、中四个经济体是真正从谷底翻身，成为成功典范的国家，而这四个东亚的经济体，过去的成功关键与数码科技的进程息息相关。那麽在美中贸易摩擦的背后，产业发展模式会由过去日本领衔的雁行模式，重组为美日韩台四手联弹的新格局吗？数码科技是关键变量，我们能以科技业的发展脉络，展望东亚四强新时代的发展模式吗？这是人类历史上非常重要的转折，身为黄金时代的一份子，我想试着从中找到关键节点，从过去的历史纵深理解未来世界可能的演化。 

现阶段市场最期待的是电动车的商机，但受到整体经济景气甚至不如预期，全球电动车出货量6成来自国内，国内以外的商机几乎是Tesla的禁脔，然而Tesla股价却暴跌，电动车产业的全面爆发，显然还得等待更明显的徵候。汽车轻量化，智能座舱的显示屏幕需要更好的支架，铝镁合金业者也有新商机，而电动车比传统汽车使用更多半导体元件的大趋势，这每一件事都可以改变根深蒂固的汽车供应链，让IT与网络大厂趋之若鹜。网络巨擘自研芯片成风潮，与IC设计公司之间竞合互见。当人工智能商机具体成形之际，云端网络服务业者力图在芯片上找到竞合上的优势，一方面强化本身的研发实力，二方面也与现在的IC设计主力大厂合作，两者之间敌友难分。科技业向来如此，这一波的风潮并不令人意外，甚至原先以IC设计为主业的联发科、NVIDIA、超微（AMD）都回头分享汽车领域的AI芯片商机。除了这些看得到、数得出来的商机之外，汽车产业的多元性与区域分工大趋势已经形成，更是大家值得关注的议题。附图是在我读过的数据图表中，让我印象最深刻的图表之一。根据OICA调查，欧洲五大国生产的汽车占全球比重，从1999年的27.4%降到2022年的10.5%。美国从23.2%降到10.8%，日本也从17.6%降到9.2%。但相对的，国内生产的汽车占全球比重从1999年的3.3%，增加到2022年的31.8%。汽车产业占工业国家GDP的总量，大致都在7~10%，而每辆汽车平均寿命将近12年，更是保险、维修等周边产业的在地商机。除了整个工业结构改变之外，市场结构也在改变。在汽车市场排名第三的印度愈来愈重要，在印度市场市占率15%排名第二的现代汽车，正在筹备印度上市计划。一旦成局，市值将会是现代汽车（Hyundai Motor）韩国股市市值420亿美元的一半。当EMS制造大厂在斤斤计较各种可能的成本变动时，现在的电动车大厂却在深度耕耘新兴国家的商机。众所周知，国内已经是汽车大国，民主国家中，唯一能在市场结构上平衡国内价值的就是印度。印度生产的汽车，占全球的比重也从1999年的1.5%增加到6.4%，而印度多元的社会，对于「少量多样」的市场存在最高的期待。您能想像，两轮摩托车与三轮汽车共生，就像变形金刚一样出现在眼前的景象吗？印度摩托车厂Heros已经做给我们看，而这样的汽车也确实可能在印度从两轮摩托车、嘟嘟车进化的过程中，出现一定的商机。

2023年，台湾出口衰退9.8%，这当然与电子产品出口力道减弱有关，但出口总额仍达4,325亿美元，贸易盈余805.6亿美元，加上税收超收3,000亿元以上，总体成绩不算太差。S&P Global估计，2024年台湾的GDP成长率可达3.2%，出口成长率19.2%，但实际上哪些可以乐观期待，哪些事又得未雨绸缪呢？台湾出口高度仰赖电子大厂的贡献，但电子业与全球景气连动，如果只看电子产品低迷的出口数据，就要求政府提出产业振兴方案，那无异是搞错方向、缘木求鱼。台湾电子业动见观瞻，半导体业影响深远，每天都有上百人引经据典做相关评论。但有些数据深具意义，例如未来7年IC设计业年均成长率6%的话，台湾还需要3.4万名IC设计工程师，政府可有「解决方案」吗？1纳米的工厂如果落脚嘉义，那之后呢？台湾基础条件不足，利用现在的优势，杠杆其他国家的资源才是上策。国内成为最难捉摸的黑天鹅2023年初时，国际货币基金（IMF）估计全球经济成长率是2.9%，第4季时调高为3%，关键在于美国经济成长率的预估从1.4%提高为2.1%。但国内从原先的5.2%调低为5%，中共甚至修改经济成长率评估基准，更容易让大家无所适从。对于2024年的展望，IMF认为全球GDP将从3.1%调低为2.9%，关键在于高利率及地缘政治、乌俄战争未平之际，以巴战争又掀起烽火，而国内的房地产危机、产业转型、中美对抗都是难题。IMF对2024年国内经济成长率的展望，甚至从年初预估的4.5%，调低到4.2%。邓小平掌权的时代，国内刚刚加入世界经济与资源的角逐，邓小平要让少数人先富起来，延续政策的江泽民、胡锦涛都告诉全世界的投资人、企业正面信息，每一个人都相信国内引领全球成长动能，而国内也在1990年后迎来大约30年的黄金机遇期。但现在习近平政府强调共同富裕，这是中共领导人明确知道国内经济往西方倾斜可能带来的后遗症，并据此做出的调整方案。但改变的过程中，国内面对的挑战已经显而易见。大家最关注的是国内的半导体产业能否突围，而西方国家对国内电动车产业的包围、防堵已经风声鹤唳，对国内或全球经济而言，2024年不会是平静的一年。国际媒体派驻国内的人数大减，一方面采访国内的敏感产业动辄得咎，二方面一旦IC设计业也必须跟着「没获利不准上市」的政策前进，见不到出口的IC设计新创一一落马也不会是新鲜事。国内的希望不在处处受限的半导体，而在于已经有一席之地的电动车产业、轨道卫星、人工智能等可以釜底抽薪，弯道超车的领域。只是在万物联网时代电动车、卫星都将会成为木马屠城的载具，哪一天电动车被认定为「国防工业」时，大家也不要太意外。 

近期DIGITIMES有几则报导与评论，谈及NVIDIA推出特供国内的2度降规AI芯片H20，但国内客户意愿缺缺一事。值得探讨的是，商业潜力庞大的国内内需市场缺口，究竟会由哪家半导体业者得利呢？2023年10月，美国商务部BIS更新先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则，规范总算力及效能密度（总算力／晶粒面积）上限，受限制芯片包括NVIDIA的A100/A800/H100/H800/L40S系列、超微（AMD）的MI250/MI300系列，以及英特尔（Intel）的Gaudi2系列，之所以国内客户对采购H20意兴阑珊，是因为大语言／多模态基础模型，已然成为万亿级参数的军备竞赛，以H20组建的AI算力丛集，难以支持这般规模的训练任务。国内业者的因应之道有四，一是透过各种管道购买更多的A100等受限芯片／模块／板卡；二是透过各种管道购买更多的受限绘图芯片／板卡；三是自研AI芯片；四是购买国内国内业者的AI芯片。解法一是建制算力最理想的解方，解法二是没鱼虾也好的应对作法，但从日前图森未来被疑偷运NVIDIA A100芯片给国内遭美方阻止并调查，以及阿布达比人工智能／云端服务集团G42出脱所投资国内公司股份及切断国内供应链这两事例看来，美国的围堵力道只会愈来愈紧。解法一与解法二或早或晚会遭断粮，并非长远之计。解法三为云端业者自研芯片，国内AI公有云有阿里云、百度智能云、腾讯云与华为云等四大巨头，真正仅供自家云端服务使用而未对外商业贩售者，仅有腾讯采12纳米制程的紫霄，但其与阿里平头哥的含光800均为AI推论芯片，非供AI训练使用。归纳解法一、二、三后可发现，针对云端／互联网业者及服务器业者需求的商业AI训练芯片，才是国内AI算力产业链的发展关键，参与者包括云端业者旗下的华为海思、百度崑仑芯及腾讯持股21.37%的燧原科技，以及海光、寒武纪、沐曦、天数智芯、璧仞、摩尔线程、登临等业者。会脱颖而出接收这庞大市场缺口的业者，我认为有2个条件：一是在芯片层次，取得国内拥有先进技术的晶圆代工厂、封测厂与存储器厂的策略性支持；二是在硬件／软件／应用层次能建立完整的供应链／生态系。对独立的芯片业者来说，即便取巧推动「类CUDA平台」模式，我认为仍具有高度挑战性，而在大集团旗下，拥有云端／互联网龙头业者在后强力支持的业者会更有机会，这其中我最看好华为。华为与中芯的先进芯片合作，已然成为国内突破美国封锁的关键所系，海思昇腾910b采中芯7纳米N+2制程，下一代昇腾920则可望推进至5纳米，成为国内内部与NVIDIA H100算力落差最小的芯片。若从生态系角度来看，华为自己在服务器主机板上除了AI芯片外，也包括鲲鹏CPU、基板管理控制器（BMC）芯片、网通芯片、与SSD控制芯片等。在其上有对标NVIDIA CUDA+cuDNN的CANN（Compute Architecture for Neural Networks）混合式运算架构，支持主流的PyTorch及TensorFlow及华为自己的昇思MindSpore等多个AI架构，更上层也有完整的算法开发与应用开发的软件堆叠。华为服务器硬件合作夥伴包括华鲲振宇、神州数码、清华同方、宝德计算机等业者，以及多家应用软件与SI业者。观察其客户名单，已拿下包括百度、科大讯飞及360等指标性云端／互联网／AI公司及三大运营商。此外，国内各地都在积极建立AI计算中心，多数的标案均由华为昇腾方案得标，其中包括北京、天津、广州、杭州、重庆、成都等重点城市等。在外有美国管制难出海，内逢经济疲软影响筹资的大环境下，再加上建立软硬件生态系的高门槛让业绩拓展无法一蹴可几，国内新创AI芯片业者普遍面临营运上的挑战，2023年陆续传来寒武纪与摩尔线程裁员、壁仞科技2位创始人离职的消息。相较之下，作为国内事业范畴最广、掌握云端服务／电信网络到终端装置、软硬件垂直整合程度最高、公司也最赚钱的华为，看来是最有底气接收美国管制下所让出国内算力市场缺口的业者。若国内政府想要与NVIDIA CUDA脱勾，建立起全然自主可控的算力生态系，除华为外还有更好的选择吗？

2023年，台湾940多家上市柜电子公司的总营收为8,330亿美元，比2022年的9,530亿美元衰退12.6%。这个数字明显地反映了全球ICT产业在2023年的挣扎。针对2024年前景，多数懂得自我鼓舞的电子业都说，2024年将会缓步回升，但实际的状况是不仅回温的脚步比预期慢，且有很大的差异。在各大主力产业中，以量产为主的组装业贡献了4,366亿美元的产值，半导体则以1,578亿美元排名第二。这两大产业在2023年都受到景气低谷的影响而出现负成长，不过台湾的电子业本就依循全球景气循环运作，偶尔的低谷，其实不该拿来说三道四。倒是2024年成长动能，可能一部分来自NB、手机两大产业能否跳脱下滑的曲线。其次，人工智能（AI）相关功能在手机、NB高端机种，是否真正内化为成长的动能。根据柜台买卖中心（OTC）提供数据，台湾上市柜公司的市值，上市公司占91%、上柜公司占9%。但在所有上市柜公司中，规模较小的上柜企业以平均24.4%的毛利，超越上市电子公司的15.5%毛利，而平均营益率也以9.1%超越上市电子公司的7.4%。我们也注意到，富士康与电子五哥的毛利有上扬的趋势，这六家企业的营收，加上台积电的693亿美元，正好是台湾所有上市柜电子公司总营收的一半。很显然，这六家公司在2023年仍然缴出不错的成绩，这是「应用驱动」的商机背后，台商从单纯量产，进入到多样又可量产的新时代时，可以掌握更多的附加价值所致。但更进一步探讨电子业附加价值结构转变时，跑在前面的韩国三星电子（Samsung Electronics）、乐金电子（LG Electronics）正在演绎一个不同的剧本。三星在电视、手机的品牌价值已经是强弩之末。LG则宣称不再是单纯的产品公司，「系统整合服务」才是集团的营运重心。而2023年中，台湾的文晔以38亿美元的价格购并加拿大的Future Electronics，成就了新的事业格局。文晔以亚洲为重心，但Future擅长欧美、汽车与网通产品，两者高度互补，这在「区域生产」的新格局中，代表了时代转折的意义。如果韩国的品牌商改弦更张，台湾的零件代理商多元布局，相信已经在市场上稳坐龙头地位多年的联强，也不会静待时代的改变。2023年底时，台湾上市柜企业的总市值大约在1.85万亿美元上下，其中电子业的贡献值接近3分之2，大致符合社会与资本市场对台湾电子业的理解，以及台湾电子业在整个经济活动中扮演角色，因此衡量台湾的经济是否良性的成长，当然跟电子业的兴衰息息相关。

不久前与一位任教于顶大IC设计的大学同学联系，希望同学能推荐其所指导的博士毕业生，因为他一直是有志于IC设计的年轻学子，最希望能争取加入其麾下、炙手可热的指导教授。只是得到的回覆却是，在过去的4年中，他只有毕业1位博士生。现在学子在拿到硕士学位后，便急忙投入产业，连大学现在也很难争取到半导体相关领域年轻的助理教授。同学还无奈地表示，社会大众有意识到年轻助理教授的难觅，增加不少额外的奖励及福利，最不幸的是像他一样的资深教授，缺乏被关爱的眼神。有位也是任教于顶大的杰出电机系教授，最近被国外的大学以新台币600万元年薪挖走。但是这600万的年薪说高也不高，约略等于国内硕士毕业后工作10年以上，表现不错并在获利的IC设计公司任职的年薪。当一位大学教授，发觉自己所培养出来的研究生，毕业后的薪资没多久便超越自己，会是情何以堪。我们现有的大学教师薪资结构，是不分系所都是一致的，所依据的是公务人员服务法。试想如果今天政府规定所有的大学毕业生，不论其所学专长为何，就业后的薪资是一样的，完全不考虑市场机制，而未来的升迁是以年资为主要的考量，请问这不是很荒谬吗？事实上，现行大学教师的薪资结构，大致如此，为何不能做些改变?我在美国留学时所就读的大学，每年都会公布教职员的薪资。记忆中当时教授年薪最高者，是位医学院的外科教授，其薪资几乎是文学院老师的4～5倍，学校美式足球总教练的薪资是高于大学的校长，这一切都是市场机制所决定。唯有市场导向的薪资结构，才有机会创造出有竞争力的环境。事实上在三十年前，大学教授的薪资是高于业界水准，再加上有寒暑假及退休金制度，可以吸引不少博士毕业生，争相从事教职及研究工作。但是经历这麽多年，学校的薪资仅微幅调涨，与业界的差距是逐年拉大。老成凋零与青黄不接，是我们目前以科技为主体的大学师资及系所的写照。我们不断地在强调人才的培育，也投入了不少资源，但是身负培养人才的大学教师们，他们的福利是否有被照顾到？甚至于该如何争取到优秀的人才，愿意来大学任教，这一切已经是个不折不扣的国安议题。政府已经推行大学弹性薪资有一段时间，让学校对于表现优异的教师，给予特聘教授或讲座教授的头衔，并得到一定调薪的比例。但是我们要提出的不是20～30%的调整，而是倍数级且符合市场行情的薪资差别。今天一个系主任，倘若系上老师因为外界给予2倍的薪资而提离职，系主任要能拥有资源提供出对等的薪资结构来挽留，而非眼睁睁地予以祝福。既然大学教师的薪资结构是个国安议题，便不能再以与法无据而加以搪塞，齐头式平等不是真平等。前些时候我们与国内一所大学进行项产学合作案，执行计划的教授把属于自己的人事经费列得比较高，但是我们觉得很合理，因为的确有这个价值，但是却被校方打回，因为超过规定上限。上一回的地方县市长选举，少数几位候选人的硕士论文，因为涉嫌抄袭而被迫退选。社会上就出现一种似是而非的说法，主张硕士学位要写硕士论文，是个过时的产物而应予废除。还好是大学的自主，顶住政客们凌驾专业的谬论，我真不敢想像一个没有论文的硕士学位，其竞争力在哪里？既然论文都可以考虑废掉，为什麽薪资结构不能做重大的调整？我的大学同学依旧每天兢兢业业在做研究指导学生，学生们毕业后高高兴兴地展开其璀璨的前程，但这一切可以维持多久？现在是时候来关注大学薪资结构的国安议题了。

地缘政治压力与产业结构变化正推动半导体业者进行策略合作，同时强化各个国家或地区寻求夥伴关系的诱因，其中台日尤为密切。在新兴市场争取切入半导体供应链的过程中，除了台湾与日本以外，韩国的支持也不可或缺。在与DIGITIMES Asia的访谈中，本身即为资深半导体产业专家和顾问的DIGITIMES社长黄钦勇表示，中美对抗已成定局，而半导体产业正在发生结构性变化，从台湾两大半导体大厂不约而同寻求与外国IDM厂结盟观察，台日的合作将产生最大综效，但如要在新兴国家如南亚、东南亚建立资通讯供应链，则台日韩的支持必不可少。台积电刚宣布熊本二厂的投资计划，与Sony、电装（Denso）及丰田（Toyota ）等当地企业合作，联电也与英特尔（Intel）合力研发12纳米制程，但黄钦勇表示，「在我眼中，台湾和日本还是绝配。台湾面临人才不足、土地有限的困境，上游材料也不够，日本半导体材料占全球52%，设备占36%，都是世界一流。」此外，黄钦勇指出，日本有很前瞻的应用研发，这也是台湾缺乏的。「例如，台湾很会做零件，却对游戏机使用情境缺乏理解，而日本的任天堂（Nintendo）是当中翘楚，并且有能力去定义应用。」日本也需要台湾。目前台湾最好的人才都还在制造业，定义应用的能力不强，而日本除了定义应用外，基础科学研究也很强。「在过去，要和日本合作比较困难，因为成本很高，但现在日本人均所得几乎跟台湾一样了，这也是很大的结构性改变。」黄钦勇说。除了历史渊源以外，日本前首相安倍晋三一句「台湾有事，就是日本有事」，被许多人引用来描述台日之间的友好关系。黄钦勇认为，日本的粮食自给率不到20%，如果海峡两岸打仗，日本当然会有事，所以不希望看到台海危机，也希望跟台湾更密切合作，彼此成为最佳的策略夥伴。「台湾政府会将重要的系统备份，但要放在哪里？对台湾而言，日本是最好的备援中心，这都是地缘政治压力下必须思考的。」产业变化与供应链移转的挑战产业结构的改变，展现在软硬整合、多元多样生产以及区域化生产等三大重要趋势上，也影响着业者的转型与半导体产业链的移动。黄钦勇指出，1999年，欧洲5个国家生产的汽车比重占全球27%，到2022年只剩12%；日本则从17%减至9.5%，汽车对这些国家都很重要，因此欧洲、日本压力都大，其工业体系皆在改变，而智能座舱已有网络公司在渗透（penetrate）此商机，未来汽车不再只是制造业，而是制造加服务业。「如果中美对抗势所必然，如何让新兴国家有更多机会？这是平衡国内影响力非常关键的策略。」黄钦勇表示，现在东南亚、南亚建构在地生产体系的机会较以往大，但都必须获得日本、韩国、台湾的支持，因为现在要建构生产体系也比以前困难，由于规模更大，零件配套需更完整，必须充分重视生态体系的重要性。资通讯终端产品与电气化的汽车同为半导体关键出海口，台湾有六大电子代工厂与台达电为苹果（Apple）、戴尔（Dell）、惠普（HP）等大厂在东南亚与南亚制造，日本有任天堂、Sony以及丰田、日产（Nissan），韩国则有三星电子（Samsung Electronics）、乐金电子（LG Electronics）以及现代汽车（Hyundai Motor）等在东南亚与南亚深耕多年的企业。根据Gartner于2023年9月发布的调研报告，48%受访企业未来3年有在东南亚新建或扩展制造产能的计划，36%企业则表示在南亚有扩产计划。黄钦勇认为，要重建一个毛利低的大规模生产体系非常困难，因为进入障碍太高，「所以最好的方法，是让东南亚、南亚国家，与东亚传统生产体系高度结合。这是对他们最有利也是最低风险的方法。台日韩也需要更多社会资源，所以未来我们可能面临一个没有国界的新时代。」由于东亚有许多半导体晶圆厂已经完成设备折旧摊提，黄钦勇认为，如果将旧设备和厂房卖给想参与半导体供应链的新兴国家，并且提供技术和营运经验顾问服务收取授权金，不但可增加收益再投资研发新技术和采购新设备，也可帮助新兴市场国家放低学习门槛，加速其半导体产业的发展。地缘政治仍牵动神经回应英国古典经济学家李嘉图（David Ricardo）对国际贸易中专业分工的重视，黄钦勇也认为，每个国家必须把自己的优点和长处发挥到极致，无缝接轨，才能协助新兴国家建立起在地资通讯生产体系，例如台湾有资本成本、人才素质和产业经验优势，需要积极发扬光大。但韩国可能会有挑战，因为产业集中在少数几个财团，乐金、三星可能也发现品牌价值已不如以往，因为品牌消费电子产品可能贡献其50~66%的营业额，但获利贡献度恐怕不到15~20%。三星手机从2022年出货2.6亿支，1年后降到2.2亿支，品牌价值也在改变，所以三星2023年以后在技术、产品和业务结构必然面临巨大变化。「可是当这些新兴国家要往软件、低轨卫星和医疗转型，都可能挑战到先进西方国家的核心利益，尤其是涉及战略国防与国家安全的领域。信息安全也是，都会挑战到西方国家容忍度。」黄钦勇说，「最后就会发现，品牌完全不是关键，地缘政治的影响是全球都必须面对的问题。这不是件好事，因为必然会对经济繁荣产生冲击。」 

在网络世界里，「吊诡」的产业是常态，传统大厂不断地应对改变，策略上的灵活、多元，让新进业者望而生畏。在判读产业大趋势上，大家需要实时信息，也需要经年累月积累的产业知识做为判读的基础。我们选择10个议题，逐一探索企业在2024年必须关注的议题。过去产业大势由技术大厂、品牌商主导，现在开始出现「横向」信息连结的需求，两者互为经纬，也让我们在检视产业大势时，一方面觉得似乎言之成理，又有所不足。我们可以说，联发科不再是一家只关注手机、应用处理器的IC设计公司，从「AI on Edge」的考量，边缘运算是更能与台湾产业发展结合的关键趋势，但PC与手机的消费行为大不同，台湾企业最大的挑战将是如何定义自己的新产品。以手机为例，体积较小的手机，当然要面对电池容量不足与瞬间运算需求暴增时的使用极限，但手机随侍在侧、随时上网的优点却是NB不能及的，这就牵涉到联发科与高通（Qualcomm），甚至英特尔（Intel）之间的布局差异。老板懂了、高端主管认同，内部由上而下的信息传递变成重要的手段。企划部门的角色不是告诉大家股票是否值得买，而是协助企业将关键信息与企业战略传递给利益关系人，包括股东、员工，甚至整个社会。2023年底时，全球半导体业市值仅次于NVIDIA的不是台积电，而是博通（Broadcom）。博通在AI时代，除了在网通服务芯片上着力之外，购并VM Ware、赛门铁克（Symantec），让这家IC设计公司在软硬整合的布局上更受到关注。您可以想像，这家公司软件服务营收已经超过20%的IC设计公司吗？服务业大爆炸，但媒体业独憔悴。近几年亚马逊（Amazon）的Jeff Bezos与Salesforce等科技人投资洛杉矶时报（Los Angeles Times）、华盛顿邮报（The Washington Post）、时代杂志（Time），他们的经验在在显示，懂科技的人不见得理解媒体如何在科技大爆炸的时代趋吉避凶。洛杉矶时报亏损3,000万~4,000万美元，时代杂志大概在2,000万美元左右，这些大媒体的员工，原本期待懂科技的新老板可以改变经营生态，但显然事与愿违。媒体员工自己不改变，却期待媒体因为网络巨擘的加持就能翻身吗？台湾媒体能自外于大环境吗？大家认为股市信息很重要，但新闻内容的定义与价值跟着股价的变动，很可能就会落入「新闻失准」的困境。我选择放弃大家关注的股票新闻，从信息结构、布局思考内容的经营策略，不也是找出一片天吗？业界关心的是如何撷取关键信息，并以「化繁为简」的模式，提纲挈领地掌握关键信息。「以子之矛，攻子之盾」，AI应时而生，也正好是为专业信息消费者「去疑解惑」的最佳工具。过去阅读报告或新闻时，我的脑海里会浮现查询信息的关键字，这些关键字仍然有效，但现实是企业、组织里，很少人具备足够的专业知识去探索足以成为决策的答案。未来的新闻网页更将会有革命性的改变，如何在一个入口网站中，以10个、30个，甚至50个关键字推演重要的产业趋势与决策参考信息。以下这个图表，有多少关键字跟您有关呢？我们相信在网络世界里，所有的问题都会有答案，只是怎麽问问题而已，电脑终将超越人脑的极限，尽管工具的应用无法完整替代专业的顾问，但必然会使得专业分析工作更为精确。所以，问对问题更重要！