DIGITIMES - 椽经阁

以虞待不虞者，胜！

在玉山科技协会年终的晚宴上，我与宏碁总经理施宣辉比邻而坐，施宣辉说DIGITIMES应该不受产业景气的影响吧？我说是的，关键不是市场景气，而是有没有能力理解产业趋势，布局三年以后的市场需求，提供企业需要的特定服务。前几天与AsiaYo的創始人郑萬億刚有个将近2小时的对谈，AsiaYo是一家跨国網絡民宿预订平臺。2019年COVID-19蔓延时，公司业绩暴跌90%以上，甚至原先预付的订购款项都得退款，公司几乎破产。我问AsiaYo是如何度过难关的。郑萬億刚说，财务透明，所有的员工都知道得节衣缩食，才可能度过难关，而平常累积的客户数据与信赖，让AsiaYo转型发展防疫旅馆与露营事业。现在国门逐渐开放，投资人也看好AsiaYo，募集资金已经有2,000万美元，浴火重生的企业更具韧性，我们也乐见AsiaYo在疫情之后可以展翅高飞。知识服务业的员工，价值来自于比客户更了解自家产品的特质，适时地提供策略性的建议。在《隐形冠军2.0》书中特别强调接近客户、提供顾问咨询服务是隐形冠军成功的关键，我深以为然。这些员工不会凭空而至，适当的历练、时间都是关键，没有三、五年的经验，在我们公司的服务体系中，很难成为关键的环节。现在先投资，才能「以虞，待不虞」。再以电子业需求为例，ICT产业供应链正从中国转移到东协南亚国家，企业除了需要掌握越南的生产基地之外，与东协南亚国家的合作，要跳脱传统的格局，或者有更广泛的知识。例如，越南的生产基地，初期只是广东供应链的延伸，因此集中在北越，但消费电子、网通设备、工业电脑等可能会往胡志明市的南越移动。前往印度时，不是只看劳动力便宜与否，还得研究车用电子与半导体的商机。如果知道印度的汽车市场一年有400万辆、两轮的摩托车有2,000万辆的商机，一旦印度汽车市场转移到电动车时，商机到底会有多大？此刻正是我们研究印度商机最好的时刻，但谁愿意先做这件事呢？零件上游原厂愿意帮下游的客户多做研究吗？只要臺湾早点掌握信息，也就可以「以虞，待不虞」。未来两、三年，大家不要期待景气突然翻转，但对臺积电、联电，甚至刚刚想投入半导体业的富士康而言，趁著景气低迷，各国提供补贴时进行大规模投资，也符合孙子兵法：「以虞，待不虞者，胜」的法则！

国之重宝：谨小慎微，还是大开大阖？

臺积电是护国神山，不仅在事业经营绩效上成为全球典范，在无形的人民自信、国际能见度上都让臺湾露脸了，只是臺积电一宣布后续的400亿美元投资計劃，舆论界的正反意见都炸了锅。对政府而言，这个政策不可能两面讨好，但这也是展现政府政策走向与应对能力的机会。做好准备，勇敢地做出决定，不必害怕！延伸报导国科会将成立「审查小组」　确保「关键技术」根留臺湾400亿美元到底意味著什么？GDP的组成包括政府支出、贸易盈余、民间消费与投资，如果以臺湾GDP总量约是8,000亿美元来估算，这笔投资金额大约是臺湾GDP的5%，当然这不是一年之内要兑现的投资計劃，大家更关注这是美国釜底抽薪，取回供应链的主导权，还是臺湾半导体国际化的体现呢？明白张忠谋说：「全球化几乎已死」，我的理解是集中于中国大量生产的时代已经飘然远去，未来是区域市场与分散型生产体系的时代。在美国的投资是北美布局中的一环，针对欧洲、亚太，臺湾的半导体业也得有一定的主张，政府政策也不是个案审查，而是通案的理解与协助企业布局新的全球化战略。两岸波涛汹涌，半导体到美国设厂这件事，我们有没有长远的国家战略，短期内有无正确的审核机制。此案的审查机制可能横跨几个部会，但真正的主力应该还是经济部底下的投审会、技术处、工业局等单位。问题是低端的局处机构，在进行专业审核时，就算有专业能力，如何与社会沟通恐怕也是个挑战。过去大家缺乏分层负责的观念，立委质询经常要求部长回复，日积月累，很多局处长级官员总是以「一切荣耀都归于主」来回应到底谁在负责！其次，针对重大议题，政府会组织专家委员会，这些专家不能只是技术专家，还要考虑了解产业结构的专家、经济学家该扮演什么角色？专家的意识形态会是关键吗？如果执政党要求「政治正确」，那也要跟社会沟通，保证参与审查的委员会跟美国官员一样按著圣经发誓，会以国家利益为优先考量！这件事专业审查仍应该由局处长级官员提报意见，政府该做决定的别甩锅，民间舆论骂人很容易，提出一个适当的解决方案，很难。因为公协会通常不具备「智库」的功能，又有过多的经费来自政府委办，钱从政府来，就只能跟财团法人研究机构一样服从政府领导，过去官商、官民不分的体制，如今正饱尝苦果。大趋势已定，政策就是政策，何必遮遮掩掩！

英特尔Gelsinger是应该来臺固桩

臺湾是服務器第一大生产国，臺商生产的服務器用在全球的數據中心，市占率高达92%，而且在不景气声中，服務器仍然可以期待小幅成长。

我与臺积电

周末一早出门去臺积电帮年轻人讲课，这是我第14次的臺积电授课经验。常去跟臺积电讲课，在独家新闻、广告行销上会有好处吗？不会，如果会的话，那臺积电就不是臺积电了！

热新闻，冷处理！

这两天最热门的新闻不外乎世界杯足球赛，以及臺积电美国新厂装机的消息。

臺积亚利桑纳州厂First tool-in　按赞！

臺积亚利桑纳州厂（Arizona）的「首批机臺设备到厂」（First tool-in）典礼成为产业新闻焦点，评论却多持负面，颇多认为是臺湾核心竞争力的外移。

从硅谷看臺湾奇迹(10/10)：臺湾何去何从？

做为来臺第六代移民之子，研究产业几乎是我职涯的全部。我知道，臺湾能够影响全球的不仅仅是半导体，也包括整套的ICT产业供应链与运作体系。

善战者，求之于势，不责于人：臺积美国设厂之时代意义

全球NB市场从2019年的1.58亿臺，因为在家工作的商机增加到2021年的2.47亿臺，2022年以后，不容易再度超越2亿臺，这是「大势」所趋。

日新又新专栏／疫情暗卷产业大浪后...供应链转型的契机

福特汽车(Ford)CEOJim Farley于11月15日发表一段铿锵有力的谈话，展现福特欲引领另一次工业革命的企图心：

从硅谷看臺湾奇迹(9/10)：硅谷的华人组织与产业领袖

众所周知，近几年印度裔科技长才屡获青睐，成为世界级科技巨腕的CEO，但听说硅谷的印度人科技协会只有1家，别无分号，但华人却有36个大小不等，各立门号的科技协会。

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