AI列车开动! NVIDIA、台积领军 台服务器十虎将出列
- 陈玉娟/圣荷西
随着黄仁勳预期AI列车正要开动,台半导体与服务器产业链能顺势搭上车的业者已陆续出线。
台服务器供应链表示,生成式AI应用爆发,NVIDIA成为最大赢家,以CUDA及GPU技术设下护城河,而NVIDIA能快速建置AI王国,台厂成为重要助攻手。
继推出采用Hopper架构的H100 GPU,以及与Grace CPU 搭配的GH100后,升级版H200及GH200将在第2季正式登场。
NVIDIA于GTC大会上更进一步宣布采用全新Blackwell架构B100/B200与GB200、支持多节点与液冷的机架系统B200 NVL72。
新品推出,受惠的不只是台积电与其设备供应链,连台服务器十大战将也在零组件、模块、整机至数据中心领域提供强大火力支持,制造与销售全面助攻,于GTC大会全面亮相,而三大散热业者双鸿、奇鋐与广运等也同步出线。
针对AI 服务器供需市况,黄仁勳于GTC会后接受媒体提问时表示,数据中心的安装基础价值约为 1 万亿美元且持续成长中,2024年NVIDIA对于CoWoS的需求非常高,现在才正要展开全新旅程,与台积电的合作相当紧密,非常有信心台积电的产能会「成长、成长、再成长」。
而此回应也消弭近期市场对于NVIDIA未来半年新旧产品转换期可能产生的客户下单停看听疑虑。
黄仁勳在GTC大会演说上多次提及与台积电与相关台厂的合作关系,更表示其现下为合作夥伴和AI产业所做的事,就像台积电为其打造芯片,NVIDIA的构想是向台积电取经,台积电的模式是负责制造,NVIDIA也用一样的方式,也就是AI Fundry。
简言之,台积电的专业代工模式与领先技术获取客户高度信任,也就是NVIDIA的营运策略与态度。
台供应链表示,NVIDIA一直以来AI GPU就在台积电下单,而针对游戏市场的RTX30系列则转单三星电子(Samsung Electronics)8纳米制程,但因良率与效能不佳,立即决定下时代RTX 40系列全面回归台积电4纳米制程,而接下来RTX 50系列持续采用3/4纳米制程。
另在AI GPU方面,最新揭露的Blackwell架构GPU也是下单台积电,2025年下时代AI GPU也会进入3纳米制程,由于转单成本高昂,若无外力干预,NVIDIA未来数年仍将采用台积电2纳米、A14及A10等更先进制程。
同时除了CoWoS先进封装技术外,未来也将跟进超微(AMD)、苹果(Apple),进一步导入SoIC技术。
据了解,为了NVIDIA与众多AI芯片客户,台积电也加快先进封装扩产计划,传闻多时的嘉义新厂计划,在未来数年订单能见度更加清晰下终于确立,也此显见AI芯片未来数年强劲成长动能。
不只是台积电为NVIDIA拿下AI话语权的主要推手,弘塑、辛耘等相关CoWoS供应链也加快设备生产、交货时程,间接成为NVIDIA的小帮手。
值得注意的是,NVIDIA于GTC大会上宣布 合作夥伴将从2024年稍晚开始提供基于Blackwell的产品,除了与AWS、Google Cloud、微软Azure 和甲骨文(Oracle)等合作外,台厂中,华擎旗下永擎、华硕、富士康、技嘉、英业达、和硕、广达旗下云达、纬创与子公司纬颖等将提供基于Blackwell产品的各种服务器。
如纬颖就推出基于GB200 NVL72的AI服务器机柜与最新的整机柜液冷管理系统UMS100。
而近年已投入NVIDIA服务器平台开发的华擎,新品发布与接单出货也急起直追,除有Blackwell架构的全新AI服务器产品线外,也取得欧美客户下单H100、H200服务器,2024年服务器占整体营收比重约15%,其中AI服务器将达3成,为2024年主要成长动能。
事实上,台十大服务器相关业者与NVIDIA关系相当紧密,当中有合作20多年的绘图卡市场老战友,也有10多年前看好NVIDIA在AI发展而全力相挺的广达、富士康等。
责任编辑:陈奭璁
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