NB成长缓 穿戴与物联成2014移动产业新势力

DIGITIMES研究中心主任兼资深分析师简佩萍。

从苹果2007推出iPhone以来，产业很明确的朝Mobile Internet趋势与应用方向前进，Tablet出货量已超越NB，但成长动能已渐趋缓；智能手机与新兴的穿戴式装置仍是市场焦点所在；而平台业者基于营运策略与营收模式下，决定了其在网际网络移动化、物联网化的浪潮中，能否持续发挥产业影响力的重要关键...

从iPhone、iPad掀起剧烈的移动联网浪潮

DIGITIMES研究中心主任兼资深分析师简佩萍，指出这几年移动联网(Mobile Internet)装置与产业发展，可以苹果2007年推出iPhone这一波智能手机对传统手机及PC/NB的竞争；到2010年iPad推出后，掀起的第二波平板跟笔记本电脑之间的竞争。从3G到4G LTE移动通讯到国内白牌平板、手机崛起，整个产业的变动更加剧烈。

DIGITIMES Research估计，2013年全球平板电脑出货达2.34亿台，超越NB市场并占移动设备两成。而12.4亿支Smartphone出货量，其主流地位明确。至于笔记本电脑将面临来自英特尔平板？笔记本电脑二合一装置、12寸大屏幕平板等竞争。而未来手机成为移动运算中心，平板、笔记本电脑、键盘沦为手机周边的趋势变成可能，但智能手机将面对大屏幕Phablet平板手机，华硕Fonepad、大陆白牌等具通话功能的电话平板的竞争。

从全球前20大移动设备品牌商来看，在三星、苹果、联想、Sony等大厂之外，陆商品牌占了9位，华为(Huawei)已抢占第6，台商仅华硕、宏达电与宏碁，分别占第11、14与15名；同时台厂无论NB、Tablet或Smartphone占有率都节节败退，仅能力守NB领域，但在变形平板与平板大尺寸的风潮下，对台商的经营压力就更大。

平板？NB趋缓 手机独强但大陆白牌势盛

简佩萍指出，NB+Tablet季出货量从Q1/2012的7,364万到Q4/2013的9,764万台，平板年增率仅12.1%。成长出现趋缓；而NB所占比重从40？66%呈现逐季下滑之势，同时从2013年下半开始，各主要业者的NB出货成长均仰赖低价机种。

她另点出Detachable 2-in-1变形平板观察的两个门槛：2014年破500万台，及2015年要进一步跨越1,000万台，关键在于价格与外观尺寸(是否推12寸以上机种)，以及双A以外的品牌厂商是否积极投入而定。

依2012？2014年全球品牌平板电脑出货预测，第1名苹果与第2名三星成绩一减一增，第3名联想与第5名华硕出货量均破1,000万台；第6名亚马逊、第7名宏碁持平，第4名Google、第8名微软与第9名惠普则呈现衰退，2014年Tablet市场将朝前3大硬件品牌集中。

英特尔(Intel)积极以研发、行销补贴、处理器降价等方式，预估2014年采Intel Atom Z处理器的平板出货达2,908万台。采Windows 8/RT的平板年出货下修为350万台；唯考虑微软取消Windows 8/RT授权金，可拆卸式机种及7寸低价机种兴起，DIGITIMES Research预估2014年其他品牌Windows平板年出货将达990万台。

智能手机部分，除了联想已位居第3之外，第6的华为有机会拼到前5名；大陆业者海内外出货量，从2010年2,300万支增加至2014年4.051亿支。小米科技(MI)以在线销售的特有行销模式，跃升为大陆本土第一品牌，也促使华硕、华为、酷派、中兴等纷纷创立次品牌以主攻在线代理，但受限于实体经销代理的因素而成效不彰。

第三波Mobile Internet变动  由穿戴式与IoT领军

简佩萍指出，2014穿戴式产业将与IoT物联网装置一同引领第三波Mobile Internet的市场版图重整。穿戴式装置是个人的网际网络(Internet of YOU)，产业价值在于服务，像无缝衔接、自我追踪、环境融合、个人数据分析与预测。

穿戴式产业成功关键在于：1. 商业模式：像是服务设计、让消费者对服务买单，以及服务与硬件补贴机制。2. 建立个人连结：从装置功能与外型、品牌价值与形象，到行销与代理设计。她认为Google Glass与Wear等穿戴装置，苹果预计2014年推出的iWatch，以及其它垂直整合应用，有助于整个穿戴式产业跨越鸿沟。

美系移动平台业者布局观察

简佩萍指出，若分析微软、Google与亚马逊三大移动平台，微软核心事业为软件授权、Google营收来源偏重广告，亚马逊偏重于在线零售(Retail)及数码内容(Content)。

在营运策略上，亚马逊(Amazon)=Google+Apple+WalMart，推去Google化、与其在线购物高度关联的自家Android平台(Amazone.com)与相关装置(如Smart TV、Smartphone)等，同时也支持他厂掌控的移动设备平台，以自家应用或数码内容市集广撒各平台。

Google策略则是将不能独霸的环节给予廉价化，随时弹性调整自有品牌装置策略，开放硬件品牌参与程度，为压低售价冲销量而补贴硬件或代理业者的力道。目前Google在手机、平板的占有率偏高，在笔记本电脑、穿戴式装置、家庭自动化控制与机器人部分仍偏低。

微软在购并Nokia手机事业后，以Devices and Studios为核心事业，其他三大工程部门作为支持及后盾。由于Nokia仍推出采Android OS的Nokia X系列手机，查找引擎Bing、Here地图服务仍授权给其他Android装置业者，以及Office Mobile移动版Office授权给苹果iPhone等iOS平台，使微软移动设备与服务布局呈现矛盾、相互冲突的现象。

简佩萍最后总结，服务与转型移动设备为微软新策略发展重心，而Google、亚马逊仍以网络广告、在线零售为主；硬件营收比重、自有品牌出货仍以微软最高，亚马逊其次，Google最低；Google在穿戴式装置居于领先，亚马逊则暂守智能手机为主，而微软移动平台落后与占有率偏低，将影响其在穿戴式装置的布局。